野村ＨＤが米ドル建て債を起債、初の３年債など３本総額19億ドル

野村ホールディングスが米国時間の28日、米ドル建て社債の発行条件を決めた。３年債と５年債、７年債の３本立てで、発行総額は19億ドル（約2600億円）に決まった。

　　各年限の発行条件は以下の通り。

注）スプレッドは米国債対比の上乗せ金利、ｂｐはベーシスポイントで１ｂｐ＝0.01％

　　ブルームバーグのデータによると、野村ＨＤのドル建て債は、５年債と７年債、10年債を総額25億ドル発行した１月以来。ドル建ての３年債は同社として初めてとなる。

　　野村ＨＤの広報担当者は、より広く投資家需要を開拓できるとの判断から３年債を追加したと説明。足元のマーケット環境を踏まえると、適切な規模での資金調達ができたとの認識を示した。

　　主幹事の野村証券によると、北米と欧州、アジアの銀行やファンド、生保、中銀・公的を中心とした幅広いタイプの投資家から、総額29億ドルの最終需要が集まった。

　　発行スプレッドは各年限とも当初の想定水準から15ｂｐ縮小した。ブルームバーグのまとめによると、28日にドル建てで投資適格社債を起債した４社のうち、想定水準を下回ったのは野村ＨＤのみだという。

　　米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の大幅利上げで景気悪化も懸念される中、米ドル建ての投資適格社債のスプレッドは２年ぶりの水準に拡大している。野村ＨＤ債も１月の前回債と比べて５年債と７年債のスプレッドは約２倍になった。

　　野村証によると、地域別の販売比率は以下の通り。今回債の主幹事は野村証とＢｏｆＡセキュリティーズが務めた。