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【米国市況】株反発、景気懸念で利回り低下-円は135円ちょうど近辺

A trader is reflected in a market screen on the floor of the New York Stock Exchange.

A trader is reflected in a market screen on the floor of the New York Stock Exchange.

Photographer: Spencer Platt/Getty Images North America

23日の米株式相場は反発。国債利回りの低下を背景に買いが優勢になった。経済指標が予想を下回ったほか、米金融当局者のタカ派的な発言を受け、リセッション(景気後退)懸念が強まった。円は逃避需要から1ドル=135円ちょうど近辺に上昇した。

  • 米国株は反発、S&P500種は1%高-利回り低下を受け
  • 米国債は上昇、10年債利回りは3.09%
  • 円が対ドルで上昇、1ドル=135円ちょうど近辺
  • NY原油先物は続落、FRB議長証言でリセッション懸念
  • NY金先物は4日続落、PMI低下がインフレ高進の影響を示唆

  大型ハイテク株で構成するナスダック100も上昇。原油や銅などコモディティーは需要が弱まるとの兆候を受けて軟調となった。

  新規失業保険申請件数が5カ月ぶり高水準付近にとどまり、米国の製造業・サービス業合わせた6月の総合購買担当者指数(PMI)は低下し、インフレ対応の利上げで景気が腰折れするとの懸念が強まった。

米企業活動が失速、総合PMI低下-インフレ高進の影響浮き彫りに

  パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長は下院金融委員会の公聴会で、インフレ抑制に対する自身のコミットメントは「無条件」のものだと述べた。議長は前回の連邦公開市場委員会(FOMC)会合後に「無条件」という文言を使ったが、前日の上院での証言では使用しなかった。ボウマンFRB理事は、7月のFOMC会合での0.75ポイントの利上げを支持すると述べ、その後の会合では複数回の0.5ポイント利上げが適切になるとの見方を示した。

パウエル議長、インフレ抑制への「無条件」コミット強調-下院証言

  S&P500種は前日比1%高の3795.73。ダウ工業株30種平均は194.23ドル(0.6%)高の30677.36ドル。ナスダック総合指数は1.6%上昇。米国債市場ではニューヨーク時間午後4時22分現在、10年債利回りが7ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の3.09%。

  ミラー・タバクのチーフ市場ストラテジスト、マット・メイリー氏は「FOMCが考えられていたよりも早く政策を転換すれば問題になるだろう。経済が想定より弱く、株式相場が考えられていたよりも格段に下落していることを意味するためだ」と指摘。「そのため、早期の政策転換には注意を払う必要がある。早期に転換するというのは状況がかなり厳しいためで、強気な材料ではない」と述べた。

This is Not Volcker's Fed
 
 

  外国為替市場では安全な逃避先とされる通貨が上昇。金融状況の引き締まりにより、リセッション入りするとの懸念が背景にある。ドルは主要通貨の大半に対して上昇。円は続伸し、一時は134円台前半となる場面もあった。米PMIの低下で世界的な成長懸念が強まった。

  主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.1%未満の上昇。ニューヨーク時間午後4時35分現在、ドルは対円で0.9%安の1ドル=134円99銭。ユーロは対ドルで0.4%安の1ユーロ=1.0522ドル。

  ニューヨーク原油先物相場は続落。パウエルFRB議長がインフレ抑制に対する自身のコミットメントは「無条件」のものだと述べたことから、リセッション懸念が高まり、売りが優勢になった。

  ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物8月限は、前日比1.92ドル(1.8%)安の1バレル=104.27ドルで終了した。ロンドンICEの北海ブレント8月限は1.69ドル下げて110.05ドル。

  ニューヨーク金先物相場は4日続落。米PMIが低下し、インフレ高進の影響が浮き彫りになったことが金利先高観につながり、金は売りが優勢になった。

  ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物8月限は0.5%安い1オンス=1829.80ドルで終了した。

原題:Recession Worries Boost Treasuries; Stocks Advance: Markets Wrap(抜粋)

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