ロイズ３年ぶりサムライ債は1151億円、利率1.2％の実質５年債に需要

英ロイズ・バンキング・グループが19日、サムライ債の発行条件を決めた。1151億円を発行する。ブルームバーグのデータによると、ロイズのサムライ債は2019年以来３年ぶり。

　　最終償還年限が６年で発行から５年後に期限前償還が可能になる６年ＮＣ５で、発行条件はスプレッドがＴＯＮＡ（無担保コール翌日物金利）ミッドスワップ＋110ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）、利率が1.247％に決まった。

　　需要に応じて決まった発行額は、ブルームバーグのデータによれば３本立てで総額1690億円を発行した18年５月以来の大きさとなる。債券格付けはムーディーズ・インベスターズ・サービスなどから主に「Ａ」格を取得。年限は実質５年債ながら1.2％を超えた利率に地方投資家の需要が集まり、主幹事によると年金勢なども含めて100件を超える投資家が参加した。

　　欧州の自己資本規制（ＭＲＥＬ）に対応した債券。国際金融システムで重要な銀行（ＧーＳＩＢｓ）が発行するＴＬＡＣ（総損失吸収能力）債と異なり、シニア債と同じ低めのリスクウエートが設定されている。供給量もＴＬＡＣ債より少なめで、投資家にとっては買いやすい面もある。