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【米国市況】株下落、CPI受け金融引き締め警戒-ドルは130円近辺

An electronic screen displays stock market information at the New York Stock Exchange.

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Photographer: Xinhua News Agency/Xinhua News Agency

11日の米株式相場は下落。同日発表された米消費者物価指数(CPI)で、インフレがしばらく高水準にとどまる可能性が示された。金融当局が引き締め策強化を余儀なくされ、リセッション(景気後退)に陥りかねないとの懸念が強まった。

  • 米国株は下落、CPI受け金融引き締め強化を警戒
  • 米国債は利回り曲線フラット化、10年債利回り2.93%
  • ドル指数が続伸、ドル・円は130円ちょうど近辺
  • NY原油反発、ドライブシーズン前に燃料在庫減少
  • NY金先物は反発して0.7%高、CPI消化

  S&P500種株価指数は前日比1.7%安の3935.18で終了。ダウ工業株30種平均は326.63ドル(1%)安の31834.11ドル。ナスダック総合指数は3.2%低下。

  アトランタ連銀のボスティック総裁は、インフレが高止まりした場合、経済成長を抑制する水準にまで政策金利を引き上げることを支持する考えを示したが、市場のセンチメントを変えるには不十分だった。S&P500種は取引終盤にかけて下げ幅を拡大し、2021年3月以来の安値で終えた。大型ハイテク株で構成されるナスダック100指数は3.1%下落。テスラやアップルが売られた。 

アトランタ連銀総裁、「さらなる行動」を支持-インフレ高止まりなら

  4月の米CPIは前年同月比の上昇率が3月に比べてやや鈍化したが、前月比の伸びは市場予想を上回った。

米消費者物価指数、4月は予想以上の伸び-インフレ長期化を示唆 (2)

  アリアンツ・インベストメント・マネジメントのシニア投資ストラテジスト、チャールズ・リプリー氏は「インフレが経済の多くの分野に根付いたようにみえる。インフレがピークを付けたかどうかにかかわらず、非常にゆっくりとしたペースでのインフレ率低下は、リセッション入りを防ぎながら物価上昇の抑制を図る米金融当局にとって、より大きな問題となるだろう」と述べた。

  米国債市場では年限が短い債券の利回りが上昇し、イールドカーブがフラット化。ニューヨーク時間午後4時38分現在、10年債利回りは6ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下し、2.93%。

  外国為替市場ではドルが小幅に続伸。円やカナダ・ドルは対米ドルで上昇した。主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.1%未満の上昇。一時は0.5%下げた。

  ニューヨーク時間午後4時39分現在、ドルは円に対して0.3%安の1ドル=130円02銭。ユーロは対ドルで0.2%安の1ユーロ=1.0511ドル。

  ニューヨーク原油先物相場は3日ぶりに反発。欧州連合(EU)はロシア産原油の禁輸案を巡る加盟国間の調整をなお続けている。米国では夏季のドライブシーズンを前に、燃料在庫が大幅に減少したことが分かった。

  エネルギー情報局(EIA)の週間統計で、留出油の在庫が2005年5月以来の低水準に落ち込んだ。米国のガソリンとディーゼル油の小売価格は過去最高値を付けた。

  ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物6月限は、前日比5.95ドル(6%)高の1バレル=105.71ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント7月限は5.05ドル高の107.51ドルで終えた。

  ニューヨーク金先物相場は反発。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物6月限は、前日比0.7%高の1オンス=1853.70ドルで終了した。

  オアンダのシニア市場アナリスト、エド・モヤ氏は、米CPIの中身を確認した投資家は「この統計が米金融政策を短期的に変えるものではないと判断した。これまでの数週間に金がひどく売り込まれてきたことを考えると、この水準付近が一定の支えになっているようだ」と述べた。

原題:Stocks Slump as Treasury Curve Flattens After CPI: Markets Wrap

Treasuries Unwind Post-CPI Slide Led by Long End; Curve Flattens

Dollar Ends Four-Day Winning Streak as Yen Rises: Inside G-10

Oil Halts Slide as Fuel Stocks Plunge Ahead of Driving Season

Gold Gains as Hot US Inflation Report Feeds Fed Tightening Path

(抜粋)

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