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【米国市況】株下落、政策見通し織り込み直しで荒い値動き-ドル上昇

A trader works on the floor of the New York Stock Exchange.

A trader works on the floor of the New York Stock Exchange.

Photographer: Bloomberg/Bloomberg

27日の米株式相場は下落。またドルが上昇し、金は下落した。金融市場では、米金融当局による政策引き締めの見通しを資産価格に織り込み直す動きが続いている。

  • 米国株は下落、利上げ見通し消化の動きで乱高下
  • 米国債反発、年限長めの国債中心に-10年債利回り1.80%
  • ドル指数続伸、金融引き締め観測で-対円で115円台前半
  • NY原油は反落、全般的なリスク回避の動きで
  • NY金は続落、FOMCのタカ派姿勢で-ドル上昇も重し

  S&P500種株価指数はこの日も目まぐるしい展開となり、序盤の2%近い上昇分を失った。ハイテク銘柄で構成するナスダック100指数は昨年6月以来の安値となった。

  電気自動車(EV)メーカーのテスラは12%安。サプライチェーン問題のため年内は新型モデルを投入しないと明らかにした。利益見通しが期待外れとなったインテルも下げ、他の半導体銘柄を巻き添えにした。アップルは決算発表前の取引で売られ、8営業日続落。

  S&P500種は前日比0.5%安の4326.51。ダウ工業株30種平均は7.31ドル(0.1%未満)安い34160.78ドル。ナスダック総合指数は1.4%低下。米国債市場ではニューヨーク時間午後4時4分現在、10年債利回りが6ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の1.80%。

  米株式市場では時価総額5兆ドル(約580兆円)余りが年初来の株安で吹き飛んだ。前日のパウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長のタカ派論調を受け、短期金融市場には5回の米利上げが織り込まれた。モルガン・スタンレーのアンドルー・シーツ氏は米国株について、世界の先導役的な地位から一転し、他市場をアンダーパフォームするとの見方を強めている。

  オアンダのシニア市場アナリスト、エドワード・モヤ氏は「『押し目で買え』の軍団が『高値で売れ』にモットーを変えたため、市場ボラティリティーは当分なくならないだろう」と語った。

  外国為替市場ではドルが全面高。米株相場の軟調や国債利回り曲線フラット化が背景。朝方発表された昨年10-12月(第4四半期)の米実質国内総生産(GDP)速報値は伸びが市場の予想以上に加速し、金融政策の引き締め観測が強まった。

  主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.7%上昇。ニューヨーク時間午後4時4分現在、ドルは対円で0.6%高の1ドル=115円36銭。ユーロは対ドルで0.9%安の1ユーロ=1.1142ドル。

  ニューヨーク原油先物相場は反落。株式相場が不安定な動きとなったことやドルの上昇が重しとなった。北海ブレント相場は7年ぶり高値から下げた。

  ラボバンクの商品ストラテジスト、ライアン・フィッツモーリス氏は「この日の午後になってからの原油の弱さは、原油市場がもはや無視できないほどドルが急上昇したことに主に反応したものだ」と指摘。ただし現状において、原油の需給ファンダメンタルズはタイトなため、ウクライナとロシアの対立が少しでも緊迫すれば、欧州に供給ショックをもたらしかねないと付け加えた。

  ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物3月限は、前日比74セント(0.9%)安の1バレル=86.61ドルで終了。ブレント3月限は62セント安の89.34ドルで終えた。

  ニューヨーク金相場は続落。米金融当局が前日に予想よりタカ派的な姿勢を示し、インフレ対応で積極的なアプローチを取ることを浮き彫りにしたことが背景。ドルの上昇も金への重しとなった。

  スポット価格はニューヨーク時間午後2時27分現在、前日比1.4%安の1オンス=1794.92ドル。一時は1月10日以来の安値を付けた。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物4月限は、2%安の1795ドルちょうどで終了した。

原題:Stocks Drop in Roller-Coaster Ride for Wall Street: Markets Wrap(抜粋)

Dollar Holds Gains Amid Tightening Bets, Stock Drop: Inside G-10(抜粋)

Oil Rally Pauses as Risk-Off Sentiment Drags Broader Markets(抜粋)

Gold Extends Drop After Hawkish Powell Wipes Out Year’s Gains(抜粋)

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