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【米国市況】S&P500は6日ぶり反発、パウエル氏がインフレ抑制姿勢

11日の米株式市場ではS&P500種株価指数が6営業日ぶりに上昇。米連邦準備制度理事会(FRB)はインフレ抑制で必要となればちゅうちょなく行動すると、パウエル議長が言明した。年内にバランスシートを縮小する公算が大きいことも示唆した。

  • 米株はS&P500が反発、パウエル氏がインフレ抑制姿勢
  • 米国債は上昇、10年債利回り1.74%に低下
  • ドル指数が反落、利回り低下の中-資源国通貨は上昇
  • NY原油は大幅反発、パウエル議長発言で買い安心感
  • NY金は3日続伸、ドルと利回りの下げで

  パウエル氏は上院銀行委員会の公聴会で「時間をかけて利上げを追加で実施する必要があれば、そうする」と発言した。米経済は前回のバランスシート縮小期に比べはるかに堅調な状況にあるとした上で、まだ決定していないが今回は速いペースになるとも説明した。

パウエルFRB議長、インフレ抑制で必要なら「利上げを追加実施」 

  S&P500種は前日比0.9%高の4713.07。ダウ工業株30種平均は183.15ドル(0.5%)高の36252.02ドル。ナスダック総合指数は1.4%上昇。ナスダック100指数の上昇率は1.5%とさらに高かった。

  インタラクティブ・ブローカーズのチーフストラテジスト、スティーブ・ソスニック氏は、「私は過去にパウエル氏を『スーツを着たゴルディロックス』と呼んだことがあるが、本日もある程度、この役を演じたと思う」とコメント。パウエル氏は「バランスシート縮小とインフレとの闘いに関して適切なメッセージを送る一方、当局の計画に対する市場の反応を気に掛けていることを最終的に示唆する全体的なトーンとのバランスを非常に慎重に取った」と評価した。

  米国債は上昇。ニューヨーク時間午後4時8分現在、10年債利回りは2ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の1.74%。

  外国為替市場ではドル指数が反落。バランスシート縮小開始に関するパウエル議長発言後、米国債利回りとともに低下した。資源国通貨は原油に連れる形で値上がりし、中でもカナダ・ドルやノルウェー・クローネが上昇率上位となった。

  主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.3%低下。一時は昨年11月16日以来の低水準となった。ニューヨーク時間午後4時8分現在、ドルは対円で0.1%高の1ドル=115円30銭。ユーロは対ドルで0.4%高の1ユーロ=1.1369ドル。

  クレディ・アグリコルのバレンティン・マリノフ氏は、ドルが小動きにとどまっている理由の一つは、トレーダーがFRB以外の中央銀行による利上げを前倒しで織り込んでおり、ドルの金利面の優位性が低下しているためだと指摘した。

  ニューヨーク原油先物相場は大幅に反発。終値で1バレル=81ドルを上回った。パウエル議長の発言を受けて、株式相場が上昇したことが追い風となった。

  バイタル・ナレッジの創業者、アダム・クリサフルリ氏はパウエル氏の発言について、「最近のFOMC議事要旨で示唆された内容や、他の米金融当局者によるここ数日の発言で示唆されていた内容よりもややハト派的だった」と述べた。

  ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物2月限は、前日比2.99ドル(3.8%)高の1バレル=81.22ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント3月限は2.85ドル高の83.72ドル。

WTI crude futures rally to highest since November after two-day slide
WTI原油先物
NYMEX

  ニューヨーク金相場は3営業日続伸。ドルと米国債利回りが下げたことから、金買いが優勢になった。

  スポット価格はニューヨーク時間午後2時47分現在、前日比1%高の1オンス=1820.27ドル。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物2月限は、1.1%高の1818.50ドルで終了した。

原題:Stocks Halt Five-Day Rout After Powell’s Remarks: Markets Wrap(抜粋)

Dollar, Yields Fall; Commodity FX Rises With Oil: Inside G-10(抜粋)

Oil Surges Alongside Equities as Powell Reassures Investors(抜粋)

Gold Climbs as Powell Reassures Fed Will Tackle High Inflation(抜粋)

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