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Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
Cojp

【米国市況】タカ派的なFOMC議事要旨で株一段安、国債利回り上昇

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5日の米株式相場は下落。連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨の公表後に下げ幅を拡大した。議事要旨では従来想定よりも早期かつ迅速に利上げに踏み切ることもあり得るとの見方が示された。

FOMC議事要旨:早期利上げ、バランスシート縮小の可能性に言及 (1)

  • 米国株はFOMC議事要旨後に下げ拡大-ハイテク売り加速
  • 米国債もFOMC議事要旨後に一段安、10年債利回り1.69%
  • ドルは下げ縮小、議事要旨後の利回り上昇で-116円台前半
  • NY原油は続伸、OPECプラスの生産引き上げ計画に懐疑的
  • 金スポットは上げを消す、FOMC議事要旨に反応

  S&P500種株価指数は前日比1.9%安の4700.58。不動産銘柄の下げが目立った。ダウ工業株30種平均は392.54ドル(1.1%)安の36407.11ドル。ナスダック総合指数は3.3%下落。ハイテク中心のナスダック100指数は3.1%下げた。市場では年内に3回の利上げが実施されるとの確信が強まった。

  テクノロジー株の下げはこれで2日連続。米国債利回りの上昇を背景に、業績の伸びに関する懸念も強まった。

  米国債市場ではニューヨーク時間午後4時16分現在、10年債利回りが4ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の1.69%。一時は昨年4月以来の高水準となる1.71%まで上げた。

  コメリカ・ウェルス・マネジメントのジョン・リンチ最高投資責任者(CIO)は、「パウエル氏は前回会合後の記者会見で、米連邦準備制度理事会(FRB)議長としてはこの上ないほど明白だった」と指摘。「テーパリングの加速と2022年に3回の利上げという計画が示されたため、前回の声明と記者会見は大きなシフトだった」と述べた。

米ADP民間雇用者数、12月は80.7万人増加-7カ月ぶりの大幅増 (1)

Big Tech Has Bad Day vs Value Stocks
ナスダック100指数とS&P500種バリュー指数
出所:ブルームバーグ

  外国為替市場ではドルが下げ幅を縮小した。FOMC議事要旨を受けて、米国債利回りが一段と上昇したことが背景。

  ニューヨーク時間午後4時17分現在、主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は前日と変わらず。一時は0.4%下げる場面もあった。ドルは対円では0.1%安の1ドル=116円10銭。一時は0.5%値下がりしていた。ユーロは対ドルで0.2%高の1ユーロ=1.1311ドル。

  ニューヨーク原油先物相場は続伸。石油輸出国機構(OPEC)と非OPEC主要産油国で構成する「OPECプラス」は生産引き上げ計画を実行できるのか、懐疑的な見方が広がった。

  OPECプラスは前日、2月も生産を日量40万バレル引き上げる計画を維持。しかしOPECプラスの生産拡大能力は大幅に抑制されていることが最近では示されており、ブルームバーグの調査によれば昨年12月の増産規模は日量わずか9万バレルだった。

  ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物2月限は、前日比86セント(1.1%)高の1バレル=77.85ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント3月限は80セント高の80.80ドル。

  金スポット相場はFOMC議事要旨の公表後に上げを消した。議事要旨では、経済が力強さを増しインフレ上昇が加速すれば、従来想定よりも早期かつ迅速に利上げに踏み切ることもあり得るとの見方が示された。

Gold wobbles on Fed's outlook for rate increases
金スポット相場
出所:ブルームバーグ

  スポット価格はニューヨーク時間午後2時59分までに、前日比0.1%安の1オンス=1812.79ドル。一時は0.8%上昇する場面もあった。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物2月限は、FOMC議事要旨公表前に0.6%高の1825.10ドルで終了していた。

原題:Hawkish Fed Sparks Tech Rout, Treasury Selloff: Markets Wrap(抜粋)

USTs Decline as Fed Minutes Discuss Rate Path, Balance Sheet(抜粋)

Dollar Pares Loss as Yields Jump After FOMC Minutes: Inside G-10(抜粋)

Oil Rises Amid Doubts About OPEC+ Plan to Boost Production(抜粋)

Spot Gold Erases Gains as Fed Sees Chance of Earlier Rate Hikes(抜粋)

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