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きょうの国内市況(11月17日):株式、債券、為替市場

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●日本株は5日ぶり反落、日経平均3万円近づき利益確定売り-内需安い

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  東京株式相場は5営業日ぶりに反落。日経平均株価が心理的な節目となる3万円に近づき、利益を確定する売りが出たとみられる。朝方は円安を背景に上昇して始まったものの徐々に売りが優勢になった。サービスや小売りなど内需株が下落した。半面、電機や精密機器の一角は高かった。

  • TOPIXの終値は前日比12.49ポイント(0.6%)安の2038.34
  • 日経平均株価は119円79銭(0.4%)安の2万9688円33銭

T&Dアセットマネジメントの浪岡宏チーフストラテジスト

  • 株式相場が失速したのは、日経平均が利益確定目的の売りが出やすい3万円の大台水準に迫ったためだ
  • 前日まで4営業日続伸した反動が出やすいのに加え、9月の機械受注が市場予想に届かなかったことを嫌気した売りも出た
  • とはいえ日経平均は近いうちに3万円を捉えるだろう。米小売売上高は非常に堅調で景況感は改善している。外需は米国経済に支えられ、内需はコロナの感染が抑制されているからだ

 

東証33業種

下落率上位空運、サービス、水産・農林、倉庫・運輸、小売業、パルプ・紙
上昇率上位鉱業、精密機器、海運、金属製品

●超長期債が下落、あす20年債入札控えて買い慎重-日銀オペは無難通過

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  債券相場は超長期債を中心に下落した。前日の米国長期金利上昇に加え、あすの20年債入札や週末発表予定の経済対策に伴う国債発行の行方を見極める姿勢から、買いは慎重だった。日本銀行が実施した国債買い入れオペはおおむね無難に通過したものの、相場の上値は重かった。

  • 新発40年債利回りは前日比1ベーシスポイント(bp)高い0.730%
  • 新発30年債利回りは0.5bp高い0.68%
  • 新発20年債利回りは0.465%、新発10年債利回りは0.07%と、それぞれ横ばい
  • 長期国債先物12月物の終値は4銭安の151円62銭。夜間取引の流れを引き継いで売りが先行し、一時151円59銭まで下落。その後いったん151円67銭まで買われたものの、すぐに軟化し、午後は小幅に下げて推移した

SMBC日興証券の奥村任ストラテジスト

  • 日銀国債買い入れオペは残存期間25年超がやや甘めだった上、このところ堅調だった反動や米金利のベアスティープ(傾斜)化の影響を受けている
  • あすの20年債入札はある程度無難に通過するとみるが、米金利のボラティリティー(相場変動率)が高まる中で、週内には政府の経済対策発表も控えており、増発の懸念が若干残る超長期ゾーンに対してやや慎重な姿勢はあるだろう

日銀オペ

  • 応札倍率は5年超10年以下は1.84倍、25年超が4.15倍でそれぞれ前回オペから低下。残存1年超3年以下は3.02倍で前回から上昇

●ドル・円約4年8カ月ぶり高値、米景気回復支え-115円乗せはならず

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  東京外国為替市場のドル・円相場は約4年8カ月ぶりとなる高値圏で推移。強い米経済指標などを背景にしたドル買いの流れが続く中、一時は心理的節目の1ドル=115円に迫ったが国内実需勢の売りが重しとなった。ユーロはドル全面高の中で一時、昨年7月以来の1.13ドル割れを付けた。

 
  • ドル・円は午後3時20分現在、前日比ほぼ変わらずの114円87銭。ここまで一時114円97銭と2017年3月以来の高値を更新、その後は114円70銭まで反落する場面も
  • ユーロ・ドルは前日比0.2%安の1ユーロ=1.1299ドル。1.1327ドルを高値に一時は昨年7月10日以来の1.1264ドルまで下落

あおぞら銀行の諸我晃チーフマーケットストラテジスト

  • ユーロ・ドルが1.13ドルを割れたところでストップロスのユーロ売りが出たことでドル上昇。ポンドやオーストラリアドルの下落に波及
  • ドル・円では、貿易収支の赤字幅が予想より大きくなく、利益確定の売りや115円ちょうどのオプショントリガーの防戦売りが上値を抑制
  • 投機勢の円売りポジションが多い。原油相場上昇も一服し、貿易赤字は予想を下回ったため、実需の円売り圧力は強くないだろう
  • ユーロはラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁のハト派発言や新型コロナウイルスの欧州での拡大などが重し。投機勢もポジションがたまった円売りの次はユーロという形でユーロ売りにシフトしているとみられる


 

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