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EVメーカーのリビアンが今年最大のIPO、119億ドル規模

更新日時
  • IPO価格78ドル、1億5300万株発行-企業評価764億ドル
  • リビアンは10日にナスダック上場の見通し、銘柄コード「RIVN」
An Amazon delivery van body shell is examined at Rivian's manufacturing plant in Normal, IL.
An Amazon delivery van body shell is examined at Rivian's manufacturing plant in Normal, IL. Source: Rivian

電気自動車(EV)メーカーの米リビアン・オートモーティブは新規株式公開(IPO)価格を78ドルに決めた。IPO規模は約119億ドル(約1兆3400億円)に上り、今年最大となる。

  アマゾン・ドット・コムフォード・モーターなど資金力が潤沢な企業から出資を受けるリビアンは、テスラがリードするEV市場に攻勢をかける。

  リビアンの発表資料によると、同社はIPOで1億5300万株を発行した。ブルームバーグの集計データでは、リビアンの119億ドルのIPOは、米国で過去6番目の大きさ。

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アマゾンが特注したリビアンの電動配送車両
Source: Amazon.com Inc.

  リビアンは数カ月前に主に従業員向けに納車したばかりで、イリノイ工場での年内生産台数は1200台程度にとどまる見通し。年前半に10億ドル近い損失を計上したリビアンは、2023年終盤までに主要工場での年間生産台数が15万台に上る見通しを示している。

  IPOの価格と株数に基づく同社の評価額は完全希薄化後ベースで764億ドル。ブルームバーグの以前の報道によれば、1月に26億5000万ドルを調達した際には企業価値は276億ドルと評価されていた。

  米証券取引委員会(SEC)への届け出によると、リビアンは1億3500万株の発行を計画し、IPO価格の仮条件は57ー62ドルから引き上げ72ー74ドルとしていた。

  リビアン株は10日にナスダック・グローバル・セレクト・マーケットで取引が開始される見通しで、銘柄コードは「RIVN」。IPOを主導した幹事はモルガン・スタンレーやゴールドマン・サックス・グループ、JPモルガン・チェースなどで、目論見書のカバーページには20社余りの金融機関が名を連ねた。

原題:EV Maker Rivian Raises $11.9 Billion in Year’s Biggest IPO (3) (抜粋)

 

(会社側の発表を追加して更新します)
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