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SMBC日興、社債主幹事から相次ぎ外れる-監視委の調査受け

更新日時
  • 月内起債の北海道電や東京臨海高速、イオンモールの3社で外れる
  • 金商法違反容疑で強制調査との報道受け、投資家への影響考慮との声
The logo of SMBC Nikko Securities Inc., a unit of Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., outside its head office in Tokyo, Japan, on Thursday, Oct. 14, 2021. 

The logo of SMBC Nikko Securities Inc., a unit of Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., outside its head office in Tokyo, Japan, on Thursday, Oct. 14, 2021. 

Photographer: Toru Hanai/Bloomberg

証券取引等監視委員会の調査を受けていることが明らかになったSMBC日興証券で、社債の引き受け主幹事から外される動きが相次いだ。監視委は金融商品取引法違反の疑いでSMBC日興を強制調査したと一部で報じられて以降、同社の証券業務への影響が明らかになるのは初めて。

  北海道電力は5日、月内に発行を予定しているグリーンボンド(環境債)の主幹事を変更すると発表。主幹事にみずほ証券と三菱UFJモルガン・スタンレー証券、SMBC日興を指名していたが、調査判明を受けてSMBC日興の起用を見送り、代わりに大和証券が主幹事に加わる。

  北海道電力の担当者は、報道されたような疑いのある証券会社から社債を購入できない投資家がいることや、今後、起債運営に支障が出る場合に投資家に迷惑がかかる可能性を考慮し主幹事を変更したと説明した。SMBC日興の広報担当者は主幹事変更についてコメントを控えた。

  東京臨海高速鉄道も来週に予定する起債の主幹事を、すでに指名していたみずほ証と三菱モルガン、SMBC日興、野村証券の4社から、SMBC日興を除いた3社に変えることを決めた。同社財務課の中島正孝課長は、強制調査の報道を含め「諸般の状況を総合的に判断して決めた」と述べた。関係者によると、月内に起債を予定しているイオンモールも主幹事からSMBC日興を外す。

Financial Institutions in Japan As Libor Expiry Looms
SMBC日興は監視委の調査を受けている
Photographer: Toru Hanai/Bloomberg

  日経電子版は2日、複数の関係者の話として、SMBC日興社員らが特定銘柄の株価を維持する目的で不正な株取引を繰り返した疑いがあるなどと報じた。2020年ごろに立会時間外での売買を仲介した「ブロックオファー」と呼ばれる取引をしていたといい、監視委が金商法違反(相場操縦)容疑の関係先として本社を強制調査したという。

  SMBC日興証券は同日、監視委から調査を受けていると発表。「現在調査中であるため詳細なコメントは差し控える」とした上で、「調査に引き続き協力していく」としていた。

  SMBC日興が主幹事を務め、19日にも総額500億円程度を起債するJERAの広報担当者は主幹事について現時点で何か決定した事実はないとコメント。12月に環境債の発行を予定する北陸電力は、強制調査については報道を通じて承知しているとした上で、起債への影響などを確認しており、状況が判明し次第、対応を検討する予定だと述べた。

  過去にも業務改善命令を受けるなどした証券会社が社債の引き受け主幹事から相次ぎ外された例がある。今回のSMBC日興は、監視委から調査を受けている段階だが、影響がさらに拡大した場合などには社債引き受けランキングなどへの悪影響も出かねない。

【5日時点でSMBC日興が主幹事を務める主な起債案件】

発行体

年限

金額(億円)

主幹事

三井住友海上1000程度大和、野村、SM日興
JERA300程度三菱モル、みずほ、SM日興、 野村、大和
 10200程度SM日興、みずほ、三菱モル、東海東京、野村
荒川化学サステナ連動/550みずほ、野村、三菱モル、SM日興
大東建環境/10100程度野村、SM日興、三菱モル
 総額最大1000(同上)
 総額最大1000(同上)
 10総額最大1000(同上)
TDK総額上限1000野村、SM日興、大和、みずほ
 サステナ連動/7総額上限1000SM日興、野村、大和、みずほ
 10総額上限1000野村、SM日興、大和、みずほ
中国電劣後/40NC101000みずほ、野村、SM 日興、大和、三菱モル

 

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(4段落目にイオンモールの情報を追加し記事を更新します)
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