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きょうの国内市況(6月15日):株式、債券、為替市場

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●日本株は続伸、米金利先高観薄れ経済成長に期待-半導体や医薬高い

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  東京株式相場は続伸。米国金利の先高観が薄れており世界経済の回復期待から、半導体関連などの成長株に買いが入った。医薬品や化学、サービスも高い。自動車の上げも目立ち、トヨタの株価は初めて1万円台に乗せた。

  • TOPIXの終値は前日比15.73ポイント(0.8%)高の1975.48-4月5日以来の高値
  • 日経平均株価は279円50銭(1%)高の2万9441円30銭

松井証券の窪田朋一郎シニアマーケットアナリスト

  • 米連邦公開市場委員会(FOMC)の見方は分かれているが、きのうあたりから米長期金利の動きが落ち着き、いったん安心感が広がっている
  • FOMC前に、事前に今回は大丈夫と先回りして買うタイミングではなく、タカ派の見方の人もおり市場センチメントに振れやすく、この2日間は思惑は変化するだろう
  • 日本株は半導体や値がさのハイテク株の買い戻しが発生して日経平均が押し上げられている

東証33業種

上昇率上位医薬品、金属製品、精密機器、食料品、輸送用機器、電気機器
下落率上位空運、証券・商品先物、鉄鋼、その他金融

●債券は下落、FOMC控えた米長期金利上昇でー流動性供給入札も弱め

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  債券相場は下落。米連邦公開市場委員会(FOMC)を控えて、米国の長期金利が上昇したことを受けて売り圧力が掛かった。超長期ゾーンを対象とした流動性供給入札が弱めの結果になったことも相場の重しになった。

  • 新発10年債利回りは前日比1ベーシスポイント(bp)高い0.045%
  • 新発20年債利回りは1.5bp高い0.43%、新発30年債利回りは一時1.5bp高い0.67%、新発40年債利回りは1.5bp高い0.72%と、超長期債は軒並み上昇
  • 長期国債先物9月物の終値は7銭安の151円80銭。米長期金利上昇の流れを引き継いで売りが先行し、151円75銭まで下落。いったん下げ幅を縮小した後、流動性供給入札の結果発表後に再び売られた

岡三証券の鈴木誠債券シニアストラテジスト

  • 米国債はショートカバーが終わったら買う人がいないような状況で、長期金利が1.5%割れを維持するのは厳しいのではないか
  • FOMCでは2023年末までゼロ金利を維持するとみているメンバーは徐々に減っており、今回も予想以上に減れば市場にとって驚きになる
  • 日本は6月の先物限月交代や国債大量償還など短期的な需給要因がそろい、仕方なく買った人もいたとみられ、米長期金利が再び1.5%を上回って推移すれば、日本の長期金利も0.05-0.10%のレンジに戻って不思議はない

流動性供給入札

  • 対象は残存期間15.5年超39年未満
  • 最大利回り格差が0.008%、平均利回り格差は0.005%
  • 応札倍率は2.18倍と、同年限の前回入札の3.10倍を下回る

●ドル・円は横ばい、FOMCを控えて方向感欠く-110円台前半

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  東京外国為替市場のドル・円相場は前日比ほぼ変わらず。米連邦公開市場委員会(FOMC)の政策発表を控えた様子見ムードの中、ドルの買い戻しから一時4日以来の高値を付けたものの、その後は上げ渋った。オーストラリアドルは豪中銀が公表した政策決定会合の議事要旨で金融政策正常化に慎重な姿勢が示されたことが重しとなった。

ハイライト:
  • ドル・円は午後3時4分現在、前日比ほぼ変わらずの1ドル=110円04銭。110円03銭を安値に一時110円15銭まで上昇し4日以来の高値
  • 豪ドル・ドルは前日比ほぼ変わらずの1豪ドル=0.7715ドル。一時0.2%安の0.7695ドルまで下落

みずほ証券の鈴木健吾チーフFXストラテジスト

  • 雰囲気としてはFOMCを前に米金利上昇、ドル高的な動きの中で今のところドル・円は110円台を維持できており、ドル高・円安トレンドは続いている
  • 前回の110円台の時は米10年金利が1.7%付近、今回は1.5%割れ水準とギャップがある。米株が最高値を更新してきており、米経済への楽観的な見方がドル・円を下支えしているようにもみえる
  • 海外時間には小売売上高やNY連銀製造業指数や米生産者物価指数(PPI)などの米指標があるが、大きく崩れなければ材料にはなりづらく、多少上下しても基本的にはFOMC待ちになりやすい

  

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