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きょうの国内市況(6月3日):株式、債券、為替市場

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●日本株続伸、米経済成長や国内接種加速で景気楽観-電機や自動車高い

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  東京株式相場は続伸。米連邦準備制度理事会(FRB)が政策手掛かりとする雇用統計の発表を控える中、米国の経済成長加速や国内のワクチン接種進展による景気への楽観から、電機や自動車、情報・通信、医薬品などを中心に幅広い業種が上昇した。個別銘柄では株価が1万円に迫ったトヨタ自動車や、ソフトバンクグループの上げが目立った。

  • TOPIXの終値は前日比16.37ポイント(0.8%)高の1958.70
  • 日経平均株価は111円97銭(0.4%)高の2万9058円11銭

セゾン投信運用部の瀬下哲雄運用部長

  • 先月までは物価上昇で市場は荒れたが、話題にならなくなって安心感が広がるなか、調整してきた日本株に修正が入る動きがある
  • ワクチン接種も意外に進んできていることも安心感につながっており、日本には医療リソースはある程度あることから経済活動再開の見通しが出てきている
  • トヨタ株の上昇はなんとなく上がっている印象で、自動車自体がパラダイムシフトで厳しい環境にあり、一時的に日本株が見直されるなかで買われている。足元の業績は良いが、長期的にはどう変化するのか不透明

東証33業種

上昇率上位食料品、水産・農林、ゴム製品、陸運、医薬品、パルプ・紙、輸送用機器、
電機、情報・通信、精密機器
下落率上位海運、非鉄金属、証券・商品先物、鉄鋼

●長期金利は上昇、10年入札結果が弱く売り圧力ー先物は持ち直す  

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  債券市場では長期金利が上昇した。この日に実施された10年国債入札の結果が予想外に弱かったことを受けて、売り圧力が掛かった。もっとも、欧米長期金利の先高感が後退する中、相場の下げも限定的で、先物相場は下落後に持ち直した。

  • 新発10年債利回りは前日比0.5ベーシスポイント(bp)高い0.08%、一時0.085%と5月13日以来の水準
  • 長期国債先物6月物の終値は2銭高の151円49銭。米長期金利低下を受けて買いが先行し、151円55銭まで上昇。10年入札結果を受けて一時151円44銭まで下落したが、すぐにプラス圏へ持ち直し、その後は底堅く推移

三菱UFJモルガン・スタンレー証券の稲留克俊シニア債券ストラテジスト

  • こう着相場の中でキャリー(期間収益)が取れる10年債の入札は楽観的に見ていたが、入札においても動意が乏しかった
  • 最近の相場にしては売られた方だが、下げは限定的で、先物の下値も予想範囲内。欧米金利に方向感が出てこないと、本格的な動意にはつながらない
  • 日本銀行のオペ減額の思惑も、月中は減額されない上、日銀の債券市場参会者会合で意見が出ても、大きな変更がアナウンスされることは考えづらい

10年国債入札

  • 最低落札価格は100円15銭と、市場予想中央値100円21銭を下回る
  • 応札倍率は2.94倍と2015年11月以来の低水準、前回3.04倍
  • 小さければ好調を示すテール(最低と平均落札価格の差)は6銭、前回2銭から拡大  

●ドル・円じり高、米雇用統計待ちも円売りが押し上げ-109円台後半

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  東京外国為替市場のドル・円相場は1ドル=109円台後半でじり高。新規手掛かりに乏しく、あすの米雇用統計を控えて模様眺めムードとなる中、良好なリスク環境を背景に円が弱含んだほか、月初の円売り需要がみられた。

ハイライト:
  • ドル・円は午後3時31分現在、前日比0.2%高の109円81銭。ここまで109円55銭を安値に一時109円82銭まで上昇
  • ブルームバーグ・ドルスポット指数は前日比0.2%高の1119.02

オーストラリア・ニュージーランド銀行外国為替・コモディティ営業部の町田広之ディレクター

  • きょうのドル・円は、特段材料も他アセットの動きにも乏しく、月初の円売り需要が押し上げているかたちではないか
  • ただ、週末に向けてのポジショニングをしているような感じでもなく、ここもとのレンジ内での動きにとどまっている
  • 米ADP雇用統計の市場予想は65万人増だが、予想分布では70万から75万人増が見込まれており、強い結果になる可能性
  • 予想から上振れれば、米金利上昇、リスクオンでドル・円は110円に迫る動きを想定。ただ、110円回復はあすの米雇用統計を見てからとなりそう

  

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