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きょうの国内市況(5月21日):株式、債券、為替市場

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●日本株は続伸、景気回復に期待-米金利低下で電機など成長株上昇

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  東京株式相場は続伸。米失業保険統計で前週の新規申請件数が新型コロナウイルス流行以降の最少になり、景気回復の期待が高まった。米長期金利が低下し、電機や精密、情報・通信などのグロース(成長)株が上昇。半面、銀行や保険などの金融、陸運を中心としたバリュー株(景気敏感)株の下落が重しとなった。個別ではリクルートホールディングスや任天堂などが買われた。

  • TOPIXの終値は前日比8.77ポイント(0.5%)高の1904.69
  • 日経平均株価は219円58銭(0.8%)高の2万8317円83銭

JPモルガン・アセット・マネジメントの前川将吾グローバル・マーケット・ストラテジスト

  • 米国金利が低下、フィラデルフィア半導体株指数(SOX)の上昇を受け日本株もハイテクなどのグロース株が上昇した
  • 一方、きのうのフィラデルフィア連銀製造業指数が予想より弱く、米経済指標が予想に届いてないことがバリュー株の重しとなった
  • 米景気はどちらかといえば強いが、市場が織り込んできた強さと比べるとちょっと失望が出ており、世界的にバリュー株には利益確定を含め売りが出ている
  • 国内投資家はワクチン接種加速のイメージは懐疑的ながら期待もあり、緊急事態宣言延長の報道があっても、日本株は大きく下がっていない

東証33業種

上昇率上位その他製品、サービス、精密、情報・通信、輸送用機器、医薬品、電機
下落率上位鉱業、石油・石炭、ゴム製品、保険、銀行、陸運、パルプ・紙、電気・ガス

●超長期債は下落、20年入札を無難通過も上値追いに慎重との見方

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  債券市場では超長期債が下落。この日に実施された20年国債入札を無難に通過したものの、投資家は上値を追って買うことに慎重との見方が出ており、取引終了にかけて売りが出た。

  • 新発20年債利回りは前日比0.5ベーシスポイント(bp)高い0.45%、
  • 新発30年債利回りは1bp高い0.675%、新発40年債利回りは0.5bp高い0.72%
  • 長期国債先物6月物の終値は4銭高の151円41銭。米長期金利低下の流れを引き継いで買いが先行し、午後に151円45銭まで上昇した後、取引終了にかけて上げ幅を縮小

SMBC日興証券の奥村任ストラテジスト

  • 20年債入札は見るからに割高で、上値も乏しそうだが、4月は銀行の預貸ギャップがかなり拡大し、地方銀行の貸し出しも減少したため、銀行勢を中心に潜在需要が強い
  • ただ、入札結果を受けて買い上がる状況にはなく、週末でもあり投資家需要は強まりづらく、引けにかけて調整売りが出やすい
  • 一方、今国会での補正予算編成なしとの報道や緊急事態宣言延長の見方は、既定路線化しているものの、継続的なサポート要因。6月の国債買い入れオペ予定額が減額される可能性はかなり低くなる

20年債入札

  • 最低落札価格は100円90銭と、市場予想と一致
  • 応札倍率は3.48倍と昨年11月以来の高水準、前回は3.34倍
  • 小さければ好調を示すテール(最低と平均落札価格の差)は10銭、前回2銭から拡大

●ドル・円は108円後半で弱含み、米金利低下一服もクロス円が重しに

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  東京外国為替市場のドル・円相場は1ドル=108円台後半で弱含み。米長期金利の低下が一服する中、ドルが底堅く推移していたが、資源国通貨などのクロス円(ドル以外の通貨の対円相場)の軟調もあり、午後にかけてじり安となった。米モデルナが日本での新型コロナワクチンの生産を検討するとの報道が円の支援材料になったとの見方もあった。

  • ドル・円は午後3時44分現在、前日比ほぼ変わらずの108円80銭。午前に付けた108円90銭を高値に、一時108円68銭まで軟化
  • オーストラリアドル・円は0.4%安の1豪ドル=84円25銭、対ドルも0.4%安の1豪ドル=0.7744ドル
  • ブルームバーグ・ドルスポット指数は0.1%高の1116.52。前日は0.4%低下

外為どっとコム総合研究所の神田卓也調査部長

  • 中東情勢が少し落ち着き気味で原油が下げているため、資源国通貨に対してドルが買い戻されており、ドルは底堅いが、大きく上昇するような展開にはなりにくい
  • 米経済指標が良ければテーパリング(量的緩和の縮小)観測が高まるし、弱いと後退と一喜一憂しながらだろう

 

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