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半導体不足のスパイラル、自動車業界以外に拡大か-一段と深刻化

  • アップルや中国勢による在庫拡大競争も供給難の一因と業界幹部
  • ゲーム機メーカーにも影響、航空業界などさらに拡大する可能性

トラブルが生じる最初の兆しは2020年春に表れた。新型コロナウイルス禍の初期段階だった世界で落ち込んだ半導体需要は、その後に経済が持ち直す中でインターネットとモバイルコンピューティング向けが急回復。そうした状況の急変は、スマートフォンや自動車、テレビなどの心臓部を構成する半導体が数年ぶりの深刻な供給不足に陥りかねない問題の発端となった。

  新型コロナのパンデミック(世界的大流行)が始まったころに発注を大幅に削減した自動車・電子機器メーカーは目下、再発注が急務だが、アップルなど大手スマホメーカー向け供給への対応に忙殺されている半導体メーカーからは断られるだけだった。スマホ用半導体メーカー最大手クアルコムのクリスティアーノ・アモン次期最高経営責任者(CEO)は先週、世界的な半導体不足の拡大を示唆。アジアのほんの一握りのプレーヤーに業界が依存していることを理由に挙げた。

  自動車メーカーは最悪の苦境に陥ったもようで、ゼネラル・モーターズ(GM)は今月、北米3工場の操業停止を余儀なくされ、フォード・モーターは短期的な20%の生産削減の準備を進めている。

  ただ、最近は半導体不足を訴える業界が増えており、新型コロナに加え、「iPhone(アイフォーン)12」などの第5世代(5G)移動通信対応の新モデルの人気で、消費者関連業界全体を悩ませる生産能力不足が悪化している状況が浮き彫りになった。半導体不足により自動車メーカーだけで610億ドル(約6兆4000億円)の売上高が失われる見込みだが、現在のような早期の段階で数値化するのは難しいものの、電子機器業界が被る打撃ははるかに大きくなる可能性がある。

  クアルコムの主要顧客であるアップルは最近、一部の新たなハイエンド型アイフォーンの販売が部品不足で妨げられていると説明。欧州のNXPセミコンダクターズインフィニオン・テクノロジーズはもはや自動車業界だけが制約を課せられているわけではないと示唆した。ソニーは3日、生産上の問題で、21年に新型ゲーム機の需要を十分満たせない可能性を明らかにした。

  ストラテジー・アナリティクスのアナリスト、ニール・モーストン氏は「新型コロナ禍と工場での社会的距離、タブレットやラップトップ、電気自動車業界との競争激化で、スマートフォンの部品供給は数年ぶりの厳しい状況に見舞われている」と述べた。同氏の推計では、チップセットやディスプレーを含むスマホ主要部品の価格は過去3-6カ月に最大15%上昇した。

自動車向け半導体不足、原因は計画の不備それとも半導体業界の事情か

Crisis Mode

The auto industry may lose $61 billion of 2021 sales from chip shortages

Source: AlixPartners. Estimates based on current rate of volume losses.

  現在の危機は昨年集中した幾つかの要因に起因する。クアルコムは大半の同業他社と同様にアジア企業に生産を委託しており、中でも台湾積体電路製造(TSMC)とサムスン電子は最先端の半導体を製造するための唯一の委託先となりつつある。ただ、両社が顧客の需要に見合った生産能力を構築するには何年もの時間と何十億ドルもの資金がかかる。

世界は危険なほど台湾に依存している-半導体不足でリスク露呈

Chip designers and TSMC, their main fabricator, have soared over past year

  業界幹部は、昨年夏に始まった過剰な在庫積み上げにも原因があると指摘。米国の制裁発動前に中国の華為技術(ファーウェイ)などが半導体を駆け込み購入し、在庫を増やした。これを受けてアップルなどの競合も在庫拡大に走った。

クアルコムとコーニング、半導体巡る米台の会合に参加-米高官も出席

Rising Imports of Chips

China imported almost $300 billion in chips in 2020 from the top 7 sources

Source: China's General Administration of Customs

Shows direct Chinese imports of items under the 8541 & 8542 commodity codes.

  影響はゲーム機メーカーにも及び、任天堂やソニー、マイクロソフトは約1年にわたり十分な数の「スイッチ」、「プレイステーション」、「Xbox」の生産に苦慮してきた。事情に詳しい関係者によれば、ゲームハードウエア業界は21年の半導体供給について、改善する前にさらに悪化し、次のホリデーシーズンも打撃を受ける可能性があるとみている。

  運輸・電子機器向け部品供給を手掛けるミネベアミツミは5日、半導体不足の影響が航空業界を含むさらに多くのセクターに広がる可能性を示唆。貝沼由久社長はアナリストとの電話会議で、「需要がわれわれの予想より早くいろいろなところで湧き出ている」と語った。

原題:Chip Shortage Spirals Beyond Cars to Phones and Consoles (1)(抜粋)

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