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ストーン・ポイントとインサイト、不動産情報コアロジック買収で合意

  • 1株当たり80ドル、コアロジックの株式価値を約60億ドルとする取引
  • コスター、ウォーバーグ・ピンカスも買収に関心示していた

プライベートエクイティー(PE、未公開株)投資会社ストーン・ポイント・キャピタルインサイト・パートナーズは不動産情報サービスを手掛ける米コアロジックの株式価値を約60億ドル(約6340億円)とする取引で買収することで合意した。

  4日の発表資料によれば、ストーン・ポイントとインサイトはコアロジックを1株当たり現金80ドルで取得する。これは同社株が買収提案関連の影響を受け始める前の昨年6月25日時点を51%上回る水準だという。

  関係者が非公開情報だとして匿名を条件に語ったところによると、コアロジックの売却先は、PE投資会社ウォーバーグ・ピンカス率いるグループと不動産情報会社コスター・グループに絞られていた。

  ウォーバーグ・ピンカス率いるグループは1株当たり現金74ドルでの買収を提案していたと関係者の1人は指摘。ストーン・ポイントは当初ウォーバーグ・ピンカスと共にグループを構成、ウォーバーグ・ピンカスが撤退した後も交渉を継続していたと複数の関係者は語った。一方、コスターは今週先に、コアロジック1株につき0.0933株を支払う提案を行っており、依然として買収に関心があるという。

コスター、コアロジックに67億ドル規模の買収案提示-関係者

  ウォーバーグ・ピンカスとコアロジック、コスターの担当者はコメントを控えた。ストーン・ポイントの担当者はコメント要請に返答しなかった。

原題:Stone Point, Insight Agree to Buy Real Estate Firm CoreLogic (3)(抜粋)

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