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シティが02年以来の首位、ゴールドマン抜く-欧州IPO実績番付

  • ブルームバーグが欧州・中東・アフリカのIPO実績ランクを集計
  • シティは英THGやスウェーデンのノルドネットのIPOなどを主導

米銀シティグループは今年、欧州の新規株式公開(IPO)引き受け番付で2002年以来の首位となった。

  ブルームバーグの欧州・中東・アフリカ(EMEA)IPO実績ランキングによれば、昨年トップのゴールドマン・サックス・グループは3年連続2位だったシティに抜かれた。ゴールドマンは追加の株式提供・上場を含めた全体的な株式による資金調達ではEMEAで引き続きトップランクとなっている。

  シティのEMEA株式資本市場責任者スニール・ハルグナニ氏は「市場にとってとてもユニークな年だった」と述べ、企業の成長に向けたIPOに加え、救済型の増資や株式関連商品の記録的な発行、特別買収目的会社(SPAC)の台頭などが重なったと指摘した。

  シティはオンラインショッピング市場の英THGホールディングスやデジタル貯蓄・投資プラットフォームを手掛けるスウェーデンのノルドネットなど今年最大級のIPOの幾つかを担当した。

IPOブックランナー案件規模(百万ドル)シェア(%)
シティ152,6408.8
ゴールドマン 81,9146.4
モルガン・スタンレー91,4975
BofAセキュリティーズ121,4774.9
JPモルガン・チェース101,4714.9
ジェフリーズ121,1313.8
ABGサンダル・コリアー161,0923.6
カーネギー171,0523.5
バークレイズ48522.8
ヌミス28132.7

原題:Citi Unseats Goldman as Top IPO Bank in Europe After 18 Years(抜粋)

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