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12月4日の海外株式・債券・為替・商品市場

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎米国市況:主要株価指数が最高値更新、経済対策への期待膨らむ

  4日の米金融市場では主要株価指数がそろって過去最高値を更新し、米国債利回りが上昇した。米雇用統計で労働市場の回復ペース減速が示され、連邦政府による追加景気対策実施への期待が高まった。

  • 米国株は上昇、主要指数がそろって最高値更新
  • 米国債は大幅反落、10年債利回り0.97%に上昇
  • ドル指数が続落、英・EU交渉中断でポンド安い
  • NY原油は続伸、産油国合意を引き続き好感-週間で5週連続高
  • NY金は反落、株高と米国債利回り上昇で投資妙味が低下

  S&P500種株価指数とダウ工業株30種平均、ラッセル2000指数とナスダック総合指数がいずれも終値ベースの最高値を上回った。指数がこのように一斉に高値記録を塗り替えるのは2018年1月以来。

  S&P500種は前日比0.9%高の3699.12。ダウ平均は248.74ドル(0.8%)高の30218.26ドル。ナスダック総合は0.7%上昇。ニューヨーク時間午後4時31分現在、米10年債利回りは6ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の0.97%。

  米労働省によると、11月の非農業部門雇用者数は前月比24万5000人増。ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想の中央値は46万人増だった。家計調査に基づく失業率は6.7%に低下、市場予想に一致した。

  メロン・インベストメンツの株式担当責任者、ジョン・ポーター氏は、「市場の回復力の強さは今年何度も登場している話の一つだが、実に見事で印象的だ」と述べた。

  外国為替市場では、主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数が2018年4月以来の低水準となった。米雇用者数の伸びが鈍化したことで、経済対策法案が議会を通過する可能性が高まったと受け止められた。ポンドは反落。欧州連合(EU)と英国の通商協議が一時中断したことが材料視された。

  ドル指数は0.1%低下。ドルは対円では0.3%高の1ドル=104円17銭。ユーロは0.2%安の1ユーロ=1.2119ドル、ポンドは0.2%安の1ポンド=1.3430ドル。

  ニューヨーク原油先物相場は3日続伸。週間では5週連続高となった。石油輸出国機構(OPEC)と非OPEC主要産油国で構成する「OPECプラス」が協調減産の段階的縮小で合意したことが、引き続き価格を支えた。米景気対策がまとまる可能性が浮上したことも追い風となった。

  ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物1月限は、前日比62セント(1.4%)高い1バレル=46.26ドルで終了。週間では1.6%上昇した。ロンドンICEの北海ブレント2月限は54セント上昇の49.25ドル。週間での上昇は2%を超えた。いずれも3月上旬以来の高値。

  ニューヨーク金相場は反落。米株価指数が過去最高値を更新し、米国債利回りが大きく上昇する中、金は代替資産としての投資妙味が薄れた。

  ニューヨーク時間午後3時14分現在、金スポット価格は前日比0.2%安い1オンス=1837.03ドル。週間では11月上旬以来で初のプラスとなった。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物2月限は、0.1%未満安い1840.00ドルで終了した。

原題:Stock Rally Reaches New Highs on Stimulus Optimism: Markets Wrap(抜粋)

Dollar Declines; Pound Drops as Brexit Talks Pause: Inside G-10(抜粋)

Oil Rises for Fifth Week With OPEC+ Deal Uncertainty in Rearview(抜粋)

Gold Drops With Record Stock Rally, Higher Yields Curbing Demand(抜粋)

◎欧州市況:石油株主導で株上昇、週間で5週連続高-イタリア債下落

  4日の欧州株は上昇。週間ベースで5週連続の上げとなった。

  ストックス欧州600指数は0.6%高。週間では0.2%上昇した。石油輸出国機構(OPEC)と非OPEC主要産油国で構成する「OPECプラス」が来年から減産を段階的に緩和することで合意したことが材料となり原油相場が上昇、石油株が買われた。

  欧州債はイタリア債が下落。パフォーマンスはユーロ圏の他国債を下回った。市場参加者は来週の欧州中央銀行(ECB)による金融政策決定に注目している。安全逃避買いが巻き戻される中で、ドイツ債は小幅安。

  イタリア債は10年債を中心に下落。10年債利回りは週間ベースで10月以来の大幅上昇となった。

  ドイツ債の利回り曲線はベアスティープ化。英国債もベアスティープ化した。

  ドイツ10年債利回りは1ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇してマイナス0.54%、フランス10年債利回りは1bp上昇してマイナス0.31%、イタリア10年債利回りは3bp上昇して0.63%。

原題:European Stocks Rise for a Fifth Week as Energy Shares Rally、Italian Debt Leads Euro-Area Bonds Lower: End-of-Day Curves(抜粋)

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