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10月28日の海外株式・債券・為替・商品市場

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎米国市況:株が6月以来の大幅安-逃避需要でドル上昇、円堅調

  28日の米株式相場は主要3指数そろって下落。S&P500種株価指数は6月以来の大幅安で引けた。新型コロナウイルス感染の再拡大と、それに伴う各国のロックダウン(都市封鎖)など厳しい措置が経済に打撃を与えるとの懸念が一段と強まった。

  • 米国株は下落-エネルギーやテクノロジーに売り
  • 米国債は10年債が小幅に下落、利回り0.77%
  • ドルは円を除く主要通貨全てに対して上昇-逃避需要
  • NY原油は反落、米国の在庫増とコロナ懸念で
  • 金先物は反落、欧州感染拡大でドル上昇

  S&P500種は前日比3.5%安の3271.03。ダウ工業株30種平均は943.24ドル(3.4%)安の26519.95ドル。ナスダック総合指数は3.7%低下。ニューヨーク時間午後5時現在、米10年債利回りは1ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)未満の上昇で、0.77%。

  米国では特に中西部で新型コロナ感染症(COVID19)患者の入院が急増している。この日は原油安につれてエネルギー株が下落。マイクロソフトが売りを浴びるなど、テクノロジー銘柄の下げも大きかった。同社は前日の通常取引終了後に発表した10-12月期の業績予想で、一部部門の売上高見通しがアナリスト予想に届かなかった。

  米国株の予想変動率を示すシカゴ・オプション取引所(CBOE)のボラティリティー指数(VIX)は上昇し、6月以来の高水準となった。

  ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズのグローバル担当副投資責任者、ローリ・ハイネル氏は「米選挙が間近に迫っている上に、新型コロナ感染の拡大ペースが米欧で加速している」と指摘。「医療面での抜本的解決策が得られるまでの間、引き続き必要不可欠であろう米景気対策もまとまらない。今の状況は三重苦だ」と述べた。

  外国為替市場ではドルが他の主要通貨ほぼ全てに対して上昇。円に対しては下げた。欧州で新型コロナ感染が再拡大し、ドイツやフランスがロックダウンを再び導入する中、リスク資産が敬遠され、逃避買いが強まった。

  主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.6%上昇と、9月23日以来の大幅高。ユーロは対ドルで0.4%安の1ユーロ=1.1746ドル。ドルは円に対しては0.1%下げ、1ドル=104円32銭。一時は104円11銭と、約1カ月ぶりの安値をつけた。

  ニューヨーク原油先物は反落。米原油在庫の増加に加え、コロナ感染再拡大で世界経済の回復が腰折れするとの懸念から売りが膨らんだ。

  ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物12月限は2.18ドル(5.5%)安い1バレル=37.39ドルで終了。ほぼ1カ月ぶりの低水準となった。ロンドンICEの北海ブレント12月限は2.08ドル下げて39.12ドルと、6月以来の安値水準。

  ニューヨーク金先物相場は4日ぶりに反落。3週間ぶり安値となった。欧州のコロナ感染再拡大が景気に悪影響を及ぼすとの見方からドルに逃避目的の買いが入り、金は売られた。

  ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物12月限は32.70ドル(1.7%)安い1オンス=1879.20ドルで終了した。中心限月の終値としては9月25日以来の低水準。

原題:S&P 500 Tumbles in Worst Stock Rout in Four Months: Markets Wrap(抜粋)、CORRECT: Dollar Surges on Haven Demand as Virus Cases Rise(抜粋)、Oil Plunges With Rising U.S. Oil Stockpiles Adding to Virus Woes(抜粋)、Gold Falls to Three-Week Low as Europe’s Virus Woes Boost Dollar(抜粋)

◎欧州市況:株が1カ月ぶり大幅安、新型コロナ懸念-イタリア債下落

  欧州株は1カ月ぶりの大幅下落。ドイツのDAX指数は調整入りした。新型コロナウイルスの感染再拡大によりドイツとフランスはより厳しい制限措置を導入する構えだ。

  ストックス欧州600指数は3%安、5月22日以来の安値で取引を終えた。業種別20指数はいずれも下落。自動車や建設、鉱業などのシクリカル銘柄が特に売られた。DAX指数は4.2%安。10月の高値からは10%余り値下がりした。フランスのCAC40指数は3.4%下落。

  投資家は欧州の厳しい新型コロナ対策に伴い2月のような急落が再び起きることを懸念している。米国の選挙や難航する経済対策を巡る交渉も不確実性を高めている。

  欧州債はイタリア債とギリシャ債が下落。株式相場に影響され、世界的にリスクオフの流れとなった。ドイツ政府は新型コロナの感染再拡大を受け、新たな制限措置に踏み切る。欧州中央銀行(ECB)には、29日の政策委員会会合で一段の緩和を示唆するよう圧力が高まっている。

  ドイツ10年債利回りはほぼ変わらず。一時はマイナス0.645%と、3月以来の低水準をつけた。メルケル首相は1カ月間の部分的なロックダウン(都市封鎖)を講じる。

  ギリシャ債を中心に周辺国債が下落。ギリシャ10年債利回りは10ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)を超える上昇だった。市場では依然として、ECBがパンデミック緊急購入プログラム(PEPP)の拡充に動くのは12月の会合と見込まれている。

  ドイツ10年債利回りは1bp下げてマイナス0.62%。フランス10年債利回りはマイナス0.32%で変わらず。イタリア10年債利回りは6bp上げて0.76%。

原題:European Stocks Tumble to May Low as New Lockdown Fears Spread(抜粋)

Europe’s Peripheral Debt Hurt by Stocks Slide: End-of-Day Curves(抜粋)

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