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きょうの国内市況(8月3日):株式、債券、為替市場

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●日本株は大幅反発、円高一服や米株高を好感-通信や輸出中心広く上げ

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  東京株式相場は大幅反発。円高の勢い一服や米国株高を好感し、情報・通信やサービスのほか、自動車や電機など輸出中心に幅広い業種で買いが優勢となった。決算が評価されたZホールディングスや武田薬品工業が高い。

  • TOPIXの終値は前営業日比26.58ポイント(1.8%)高の1522.64-5日ぶり反発
  • 日経平均株価は485円38銭(2.2%)高の2万2195円38銭-7日ぶり反発

  東海東京調査センターの平川昇二チーフグローバルストラテジストは「新型コロナの影響から足元で輸出数量のマイナス幅が拡大している日本にとって、円高も続けば企業業績の下方修正が継続しかねない」と語る。1ドル=104円台から円安方向へ向かえば、「業績への悪影響が和らぐ」とみていた。

  7月最終週に急速に進行していたドル安・円高に歯止めがかかり、きょうのTOPIXは先週末までの4日続落期間中の下げの3分の1を取り戻した。先週末の大幅安、きょうの大幅高ともに「需給要因の影響が大きかった」とみるのは三菱UFJモルガン・スタンレー証券の鮎貝正弘シニア投資ストラテジスト。先週までは「夏季休暇が本格化する前の7月中にいったん利益を確定してポジションを縮小しようとする動きがあった」ため、そうした売りが一巡した反動からきょうは「いったんショートカバーが入っている」と言う。

  • 東証33業種では海運や情報・通信、サービス、保険、不動産、医薬品などが上昇
  • 空運のみ下落

●債券下落、あすの10年入札に向けた売り圧力ーリスクオフの動き一服も

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  債券相場は下落。株式相場の大幅反発や円安進行など、前週末に強まったリスク回避が一服したことに加えて、あす実施の10年利付国債入札に向けた調整の売り圧力がかかった。

  • 新発10年債利回りは前週末比1.5ベーシスポイント(bp)高い0.025%と、7月15日以来の高水準
  • 新発20年債利回りは一時2bp高い0.40%。新発30年債利回りが0.55%、新発40年債利回りは0.57%と、それぞれ2.5bp上昇
  • 長期国債先物9月物の終値は15銭安の152円22銭。売りが先行し、午後には一時152円16銭まで下落

バンク・オブ・アメリカの大崎秀一チーフ金利ストラテジスト

  • 株価が大きく上昇し、為替も円安方向に戻す中、10年債は入札を控えてゼロ%目前まで低下していたため、調整売りが出た
  • 外部環境は振れやすく、依然としてリスクオフ材料は多いが、きょうはリスクオフの流れも反転
  • 超長期債は月末の年限長期化の需要がはけている上、来週から入札が続く一方、残存10-25年の買いオペは5日の次は28日までなく、需給の緩みがじわじわ効いてきそうだ
  • 需給とマクロ環境の綱引きだが、増発された入札を毎月順調にこなしていけるのか不安もある

日銀オペ

  • 対象は残存1年超3年以下と物価連動債、買い入れ額は4200億円と300億円と、それぞれ前回から据え置き
  • 日銀:国債買い切りオペ一覧

●ドル・円は105円後半、ドル安一服も米景気再悪化懸念で上値重い

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  東京外国為替市場のドル・円相場は1ドル=105円台後半で推移。ドル安が一服した先週末の流れを引き継いで始まったが、米景気の再悪化懸念がくすぶる中、米主要経済指標の発表を週内に控えて、ドルの上値は重かった。

  • ドル・円は午後3時26分現在、前週末比0.1%高の105円95銭。朝方付けた105円72銭から一時106円43銭と約1週間ぶり高値まで上昇するも続かず
  • ユーロ・ドル相場は0.2%安の1ユーロ=1.1759ドル。一時1.1741ドルまで下落。前週末は2018年5月以来の高値となる1.1909ドルを付けた後、1.17ドル後半まで反落
  • ブルームバーグ・ドルスポット指数は0.2%高。先週末に0.4%高と6営業日ぶりに上昇し、週明けは一時0.3%高となる場面

クレディ・アグリコル銀行の斎藤裕司外国為替部長

  • 円高けん制と月末の調整で先週末にドル・円は106円前後まで回復した後で、朝方は戻り売りも出ただろう。そうした中で一部M&Aのニュースもさすがに効いた感があり、ドル・円は買いが優勢に
  • ただ、朝のショート(売り持ち)分の買い戻しだけだとすると、ドル・円は朝のうちに高値を付けて、上値が重くなりそう
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