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11月25日の海外株式・債券・為替・商品市場

更新日時

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎NY外為:ドルが広範に上昇、中国が知財侵害の罰則強化で

  25日のニューヨーク外国為替市場では、ドルが広範に上昇。中国が米国との通商交渉での摩擦緩和に向け、知的財産権侵害の罰則を強化すると発表したことを受け、米中通商交渉が進展しているとの楽観が強まった。

  • 通商交渉の動向を受け、リスク選好ムードが強まり、主要株価指数はいずれも最高値を更新した。円は主要10通貨の中でも軟調
  • ブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.1%上昇。一時は10月中旬以来の高水準を付け、5営業日連続上昇
    • シカゴ連銀が発表した10月の全米活動指数がマイナス0.71と、前月のマイナス0.45からさらに悪化したことが明らかになると、ドル指数は下げに転じる場面もあった
  • 中国は2022年までに知的財産権の侵害を減らすことを目指すとし、侵害を受けた被害者が賠償を得やすい環境にする計画
    • 米国は中国に知的財産権侵害を防止し、中国内で営業する条件として企業秘密の譲渡を米企業に強要するのをやめるよう求めている
  • ニューヨーク時間午後4時41分現在、ドルは対円で0.3%高の1ドル=108円94銭。対ユーロでは0.1%高の1ユーロ=1.1009ドル。ポンドはドルに対し0.5%高の1ポンド=1.2898ドル 
  • 英総選挙まであと数週間となる中、ジョンソン首相は労働党に対するリードを固めようとしている
  • RBCキャピタル・マーケッツのストラテジスト、アダム・コール氏は顧客向けリポートで、「保守党勝利が最も可能性の高い選挙結果であることは否定し難いが、市場はこれをかなり確信して織り込んでおり、ポンドが最近のレンジの下限に下落するハードルは低い」と指摘した 

原題:Dollar Tops Most Peers on Trade; Euro Vol Sinks: Inside G-10(抜粋)

◎米国株・国債・商品:株上昇、最高値更新-米中貿易協議を楽観

  25日の米国株相場は上昇。主要3指数全てが終値ベースでの最高値を更新した。米中貿易協議を巡る楽観や、活発なM&A(企業の合併・買収)が背景にある。

  • 米国株は上昇、主要3指数がいずれも過去最高値
  • 米国債は小幅高、10年債利回り1.75%
  • NY原油は上昇、中国が知財権侵害の罰則を強化と発表
  • NY金は下落、米中貿易協議が進展との見方で逃避需要後退

  S&P500種株価指数とダウ工業株30種平均、ナスダック総合指数は全て最高値を更新。中国は24日、知的財産権の侵害に対する罰則を強化すると発表。米中貿易協議で合意がまとまる可能性を高めるとして、好感された。業種別ではテクノロジー株が上昇をけん引。

  M&Aでは、米金融サービス会社チャールズ・シュワブが同業のTDアメリトレード・ホールディングを買収することで合意。またフランスのLVMHモエヘネシー・ルイヴィトンは、米ティファニーの買収で合意した。

  EPウェルス・アドバイザーズのポートフォリオ戦略ディレクター、アダム・フィリップス氏は「市場や経済の見通しが良好でなければ、こうしたM&Aを目にすることはないだろう」と分析。「市場の見通しが明るいかどうかを見極める上で、注目できる分野だ」と述べた。

  S&P500種指数は前営業日比0.8%高の3133.64。ダウ平均は190.85ドル(0.7%)上げて28066.47ドル。ナスダック総合は1.3%上昇し8632.49。米国債市場では、ニューヨーク時間午後4時46分現在、10年債利回りが2ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下し1.75%。

  BMOウェルス・マネジメントの最高投資ストラテジスト、ユンユ・マ氏は「市場は第1段階の貿易合意実現を比較的楽観しているが、米中首脳が会談し正式な文書に署名するまで不確実性が残ることも明らかだ」と述べた。

  ニューヨーク原油先物相場は上昇。一時の下げを埋め、プラス圏で引けた。中国が知財権侵害に対する罰則を強化すると発表したことで、米中貿易協議の進展を巡り楽観が広がった。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物1月限は24セント(0.4%)上昇し1バレル=58.01ドル。ロンドンICEの北海ブレント1月限は26セント上げて63.65ドル。

  ニューヨーク金先物相場は下落。米中貿易協議が進展しているとの見方が広がり、逃避先としての金の需要が後退した。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物2月限は前営業日比0.5%安い1オンス=1463.80ドル。

原題:Stocks Rise to Records Amid China, Deals Optimism: Markets Wrap(抜粋)

Oil Rises as Optimism About U.S.-China Trade-War Truce Abounds

PRECIOUS: Gold Falls as China’s Steps on Trade Ease Haven Demand

◎欧州債:イタリア債上昇、周辺国債も高い-ドイツ債は下落

  25日の欧州債市場ではイタリア国債入札についての詳細発表を控え、同国債が上昇した。ドイツ債は小幅安。米中による第1段階の貿易合意を巡り楽観が広だった。データによると、ECBはQE再開後の3週目に約67億ユーロ相当の債券を購入した。ECBは月200億ユーロ相当の債券を購入することになっている。

  • イタリア債は全年限で上昇。周辺国債のパフォーマンスを上回った。ドイツ債とのイールドスプレッドは4ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)縮小して150bp
  • ドイツ債は下落。中核国債のパフォーマンスは準中核国債を下回った
  • 英国債は全年限で小幅高。10年債のパフォーマンスはドイツ債を約2bp上回った
  • ドイツ10年債利回りは1bp上昇のマイナス0.35%、英10年債利回りは1bp下げて0.70%、イタリア10年債利回りは3bp低下の1.15%
  • ユーロ参加国の国債利回りとスプレッドの一覧はこちらをクリックしてください

原題:Italian Bonds Lead Peripheral Gains; End-of-Day Curves, Spreads(抜粋)

(NY外為と米国株・国債・商品を更新します)
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