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10月17日の海外株式・債券・為替・商品市場

更新日時

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎NY外為:ポンド乱高下、離脱協定案の採決控え地合い不安定

  17日のニューヨーク外国為替市場では、ポンドが上昇。大きく乱高下した末に小幅な上昇を維持した。英国と欧州連合(EU)が合意した離脱協定案の英議会採決を19日に控え、ポンド一段高への期待が後退した。ドルは下落。資源国通貨などの上げが目立った。

  • ポンドは対ドルで一時5カ月ぶり高値を付けた。英国とEUが離脱協定案で合意に達したとの報道を受けて、リスクテーク意欲が強まった。その後は下げに転じた後、わずかに持ち直した。英議会が協定案を承認するのかどうかは不透明な状況だ
    • 協定案の議会採決は、可決に7票足りず敗れることになるだろうと、英ブックメーカーのスポーティング・インデックスは17日予想した
    • 悪い結果に対するヘッジの動きが進んでおり、オプション市場ではポンドの1カ月物リスクリバーサルがここ1週間弱で過去最高水準から6カ月ぶり低水準に変化した。これはブルームバーグが2003年に記録を開始して以降、最大の変動
  • ドルは7月以来の安値。低調な米経済指標やリスクセンチメントの高まりが背景
    • ニューヨーク時間午後4時32分現在、ブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.4%下落。7月25日以来の低水準を付け、200日移動平均線を割り込んだ。ドルは主要10通貨に対して幅広く売られた。一方、オーストラリア・ドルは上昇率トップ
  • 10月のフィラデルフィア連銀製造業景況指数は低下。9月の米鉱工業生産指数では、製造業生産が5カ月ぶりの大幅なマイナスとなった
    • シカゴ連銀のエバンス総裁は最大限の雇用が本当はどのような水準なのか、米金融当局は「追究」するべきだと述べた
  • ポンドは対ドルで0.3%高の1ポンド=1.2875ドル
  • ドルは対ユーロで0.5%安の1ユーロ=1.1125ドル。対円では0.1%下げて1ドル=108円64銭

欧州時間の取引

  ポンドが5カ月ぶり高値。英国とEUが離脱協定案で合意したことがきっかけ。ドルは約2カ月ぶり安値。オーストラリアの失業率低下を手掛かりに、オセアニア通貨は上昇。

原題:Pound Whipsawed by Brexit Sentiment; Dollar Slumps: Inside G-10(抜粋)

Pound Rallies, Dollar Falls as Brexit Deal Done: Inside G-10

◎米国株・国債・商品:S&P500は過去最高値に接近-国債下落

  17日の米株式相場は反発。良好な決算発表が続き、S&P500種株価指数は過去最高値に近づいた。米国債は反落。住宅着工件数や鉱工業生産指数といった米経済指標が予想を下回ったが、国債市場の反応は薄かった。

  • 米国株は反発、モルガン・スタンレーなどが好決算
  • 米国債は反落、弱い米指標には反応薄-10年債利回り1.75%
  • NY原油は続伸、 石油製品の在庫減で上昇に転じる
  • NY金先物は続伸、1オンス=1498.30ドルで終了

  S&P500種は3000の大台付近で上下を繰り返した。IBM決算が予想を下回ったことから、ダウ工業株30種平均は他の指数に比べ小幅な伸び。モルガン・スタンレーの決算はアナリスト予想を上回り、好決算の大手銀行に加わった。ネットフリックスは海外契約者の伸びがアナリストに評価された。

  S&P500種株価指数は前日比0.3%高の2997.95。ダウ平均は23.90ドル(0.1%)高の27025.88ドル。ナスダック総合指数は0.4%上昇。ニューヨーク時間午後4時59分現在、米10年債利回りは1ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の1.75%。

  モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントの債券投資責任者、マイケル・クシュマ氏は「世界の地政学、経済といったリスクが、2週間前に比べて幾らか低下したのは確かだ」とコメント。「希望は裏切られるかもしれないし、まだはっきりわからない。将来を占う水晶玉は現在とても濁っている」と話した。

  ニューヨーク原油先物相場は続伸。米エネルギー情報局(EIA)週間統計の発表から数時間後に上昇に転じた。統計では原油在庫が予想を上回る増加となった一方、ガソリンと留出油の在庫が大きく減少したことが明らかになった。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物11月限は57セント(1.1%)高の1バレル=53.93ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント12月限は49セント高の59.91ドル。

  ニューヨーク金先物相場は続伸。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物12月限は0.3%高の1オンス=1498.30ドルで終えた。

原題:U.S. Stocks Approach Record Highs; Bonds Decline: Markets Wrap(抜粋)

Treasuries End Lower Amid Focus on Possible Brexit Deal, Trade

Crude Rallies as Draw in U.S. Fuel Stocks Outweighs Crude Build

PRECIOUS: Palladium Open Interest Jumps as Prices Smash Records

◎欧州債:英国債上昇、離脱合意で一時下落もDUPの反対で反転

  17日の欧州債市場で英国債が上昇。英国とEUの離脱合意成立を手掛かりに、一時は下げていたが、北アイルランドのDUPが賛成票を投じない意向を示すと下げを埋めた。イタリア債は上昇。財務省による国債買いが手掛かり。

  • ドイツ債はブルフラット化。中核、準中核国債のパフォーマンスを上回った
  • ドイツ10年債利回りは1ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下してマイナス0.40%、フランス10年債利回りは1bp下げてマイナス0.11%。イタリア10年債利回りは3bp下げて0.90%
  • ユーロ参加国の国債利回りとスプレッドの一覧はこちらをクリックしてください

原題:Gilts Rise After Large Swings, Bunds Advance: End-of-Day Spreads(抜粋)

(NY外為と米国株・国債・商品を更新します)
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