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10月15日の海外株式・債券・為替・商品市場

更新日時

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎NY外為:ポンド全面高、英EUが離脱合意に近づく-円は安い

  15日のニューヨーク外国為替市場では、ポンドが主要10通貨すべてに対して上昇。英国と欧州連合(EU)の交渉担当者らが離脱合意の草案とりまとめに近づいており、15日中に事態が打開されるとの期待が高まった。円は下落率トップ。逃避需要が減退した。

  • 合意がまとまった場合、ジョンソン英首相は19日に議会に提出する。そうなれば、今月末に予定されている離脱期限の再延期要請を回避する可能性が生じる
  • ポンドのボラティリティーは今後数週間に拡大し、2016年7月以来の最大になる可能性があるとの見方がオプション市場に織り込まれている
  • ハンス・レデカー氏らモルガン・スタンレーのストラテジスト:
    • 「英EU離脱を巡る明るいニュースは、経済のテールリスクを幾分か低減させる。過小評価されているポンドを押し上げるはずだ」
  • ニューヨーク時間午後4時26分現在、ブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.1%下落
    • 米セントルイス連銀のブラード総裁はインフレ率が低過ぎるとし、米経済には著しい減速のリスクがあると述べた
  • ポンドは対ドルで1.3%高の1ポンド=1.2777ドル
  • ドルは対ユーロで0.1%安の1ユーロ=1.1033ドル。対円では0.4%上げて1ドル=108円85銭

欧州時間の取引

  ドルは対主要通貨で高安まちまち。貿易戦争面での展開や、米金融当局者らの発言を待つ姿勢が広がった。英EU離脱を巡る楽観が戻り、ポンドを支えた。

原題:Pound Tops Peers as Brexit Deal Appears in Reach: Inside G-10(抜粋)

Dollar Steadies Before Fed Speakers, Pound Advances: Inside G-10

◎米国株・国債・商品:S&P500種が約4週ぶり高値、決算良好

  15日の米株式相場は反発。企業決算シーズンが本格化する中でヘルスケアや金融を中心に買われ、S&P500種株価指数は約4週間ぶりの高値に達した。米国債はリスクオンを背景に下落。

  • 米国株は反発、決算良好でS&P500種が約4週ぶり高値
  • 米国債は下落、リスクオンに押される-10年債利回り1.77%
  • NY原油は続落、経済見通しの暗さに注目集まる
  • NY金先物は反落、米企業決算良好でリスクオン

  主要3株価指数の中ではナスダック総合指数が最も上昇。S&P500種は日中、3週間ぶりに3000を超えた。決算関連では、医薬品メーカーのジョンソン・エンド・ジョンソン(J&J)が通期の売上高・利益予想を引き上げた。JPモルガン・チェースは7-9月(第3四半期)決算が予想を上回り、株価が上昇した。

  S&P500種株価指数は前日比1%高の2995.68。ダウ工業株30種平均は237.44ドル(0.9%)高の27024.80ドル。ナスダック総合指数は1.2%上昇。ニューヨーク時間午後4時59分現在、米10年債利回りは前営業日比4ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の1.77%。

  ホッジス・キャピタル・マネジメントのポートフォリオマネジャー、ゲーリー・ブラッドショー氏は、「決算関連の動きは出だしがまずまず良好とみえ、金利はわずかに上がっているが依然極めて低く、この通商合意と英国EU離脱関連の明るい話題は世界の成長にとって好ましい」とコメント。「市場がそれに好反応を示しているのは明らかだ」と語った。

  米国債は朝高後、下げに転じた。英国と欧州連合(EU)の交渉担当者が離脱合意の草案取りまとめに近づいているとの報道で、リスク選好の流れに拍車がかかった。

  ニューヨーク原油先物相場は続落。米中が主要貿易問題の対立解消に至るとの期待が薄れ、エネルギー需要回復見通しが悪化した。また国際通貨基金(IMF)は、2019年の世界経済成長率予想を5回連続で引き下げた。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物11月限は78セント(1.5%)安の1バレル=52.81ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント12月限は61セント安の58.74ドル。

  ニューヨーク金先物相場は反落。米企業決算が予想されたより堅調だったことで株式が買われ、逃避先としての金の投資妙味が薄れた。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物12月限は0.9%安の1オンス=1483.50ドルと、9月30日以来の安値で終了。

原題:Stocks Hit Four-Week High on Earnings; Pound Jumps: Markets Wrap(抜粋)

USTs Drop, Led by Belly, as Brexit, Earnings Stoke Risk Appetite

Oil Declines as Investors Focus on Gloomy Economic Outlook

PRECIOUS: Gold Slides on Risk-On Shift as Palladium Hits Record

◎欧州債:英国債が急落、EU離脱合意の草案作成近いと報道

  15日の欧州債市場で英国債が下落。パフォーマンスはドイツ債を下回った。英国とEUが離脱合意の草案作成に近づいていると関係者が明らかにした。短期金融市場では英中銀による25ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)の利下げをもはや織り込んでいない。

  • 英10年債利回りは一時9bp上昇して0.72%と、1カ月ぶりの高水準をつけた
    • 英中銀金融政策委員会のブリハ委員がEU離脱を巡る不透明感が続けば金融緩和が必要となる可能性を指摘し、英国債は一時上昇していた
  • ドイツ10年債利回りは3bp上昇してマイナス0.43%、フランス10年債利回りは2bp上げてマイナス0.12%。イタリア10年債利回りは2bp上げて0.93%
  • ユーロ参加国の国債利回りとスプレッドの一覧はこちらをクリックしてください

原題:Gilts Slide as Brexit Breakthrough Seen Close; End-of-Day Curves(抜粋)

(NY外為と米国株・国債・商品を更新します)
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