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きょうの国内市況(7月9日):株式、債券、為替市場

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●TOPIXは小幅続落、中国景気やアップル業績懸念ー機械や電機安い

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  東京株式市場ではTOPIXが小幅に続落。パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長の議会証言を10日に控えて様子見ムードが強い中、中国株が軟調に推移し鉄鋼や機械、化学など中国関連が売られ、米アップルの業績警戒から電機株も下落。通信や食料品など内需関連の一角は高く、日経平均株価は反発。 

  • TOPIXの終値は前日比3.51ポイント(0.2%)安の1574.89
  • 日経平均株価は同30円80銭(0.1%)高の2万1565円15銭

  野村証券投資情報部の伊藤高志エクイティ・マーケット・ストラテジストは、「最近の中国経済指標が弱いところに前日発表の国内の機械受注が悪化し、同国の設備投資意欲が冷え込んでいることが憂慮されている」と指摘。きょうは中国株下落を受けて「機械や化学株に売りが膨らんだ」とみていた。

  • 東証1部33業種は海運、繊維製品、機械、化学、鉄鋼、電機が下落率上位
  • 石油・石炭製品、鉱業など原油関連が高く、食料品や情報・通信、精密機器も上昇

●債券は中長期債中心に下落、米大幅利下げ観測後退で-超長期は堅調

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  債券市場では先物と中長期債が下落。米国の過度な米利下げ観測の後退を背景に前日の米長期金利が上昇した流れを引き継ぎ、売りが優勢となった。一方、超長期債は根強い投資家需要に支えられ堅調に推移した。

  • 長期国債先物9月物の終値は前日比6銭安の153円71銭。午後に一時153円76銭まで下げ渋ったが、引けにかけて水準を切り下げ、153円70銭とこの日の安値で終えた
  • 5年物139回債利回りは1ベーシスポイント(bp)高いマイナス0.23%と3週間ぶりの水準

バンクオブアメリカ・メリルリンチの大崎秀一チーフ金利ストラテジスト

  • 5年債入札の結果発表後はパウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長の米議会証言待ちか。市場の利下げ期待をつなぎつめるような発言があるか注目したい
  • 当社はFRBが7月は利下げを見送り、9月に25bp引き下げると予想
  • 米経済は本来は7月に利下げがなくても問題ない状態だが、もし株価が失望感から大崩れすると、それが実体経済に波及する恐れがある

5年債入札

  • 最低落札価格は101円66銭と、ブルームバーグがまとめた市場予想と一致
  • 投資家需要の強弱を反映する応札倍率は4.34倍と昨年12月以来の低水準、前回は4.51倍
  • 小さければ好調を示すテール(最低と平均落札価格の差)は前回と同じ1銭
  • BofAの大崎氏
    • 入札は無難な結果。テールは小さく、応札倍率はやや低下したが引き続き4倍超え
    • 国債買い入れオペの減額に加え、逆イールドでキャリーもネガティブ、金利水準も低いが、新回号になったことで底堅い需要に支えられた
  • 備考:過去の5年債入札の結果一覧

●ドル・円が5週ぶり高値、過度の米利下げ観測後退-パウエル証言待ち

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  東京外国為替市場ではドル・円相場が一時5月31日以来の高値を付けた。米雇用統計以降の流れが続き、過度な米利下げ観測の後退を背景としたドル買い・円売りが先行。その後は10日にパウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長の議会証言を控えて、1ドル=108円台後半で様子見となった。 

  • ドル・円は午後4時1分現在、前日比0.1%高の108円83銭。前日のニューヨーク市場で付けた高値(108円80銭)を上回り、一時108円90銭まで上昇
  • ユーロ・ドルは0.1%安の1ユーロ=1.1208ドル。小動きの中、一時1.1206ドルと6月19日以来のドル高値を更新する場面も

三菱UFJモルガン・スタンレー証券の植野大作チーフ為替ストラテジスト

  • 米雇用統計の余韻が残っている感じ。過度の米利下げ期待の後退が週初来のイメージで、今日はそれに実需のドル不足が絡んでいる可能性がある-ドル・円上昇
  • 米経済はそれほど悪くなく、年後半4回の米連邦公開市場委員会(FOMC)で3回利下げしなければならないほど追い込まれていない
  • 実際にパウエル議長の口から過度の利下げ期待にくぎを刺すような発言を聞けば、市場は改めてドル買いで反応し、ドル・円は109円台に戻す可能性。ただ、利上げ期待が台頭するわけではないので、戻り余地はあっても110円前後ぐらいだろう
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