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きょうの国内市況(6月26日):株式、債券、為替市場

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●日本株は続落、米景気減速警戒と利下げ期待後退ー通信など内需安い

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  東京株式相場は続落。米連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長が経済の下振れリスクは強まったと警告、米セントルイス連銀総裁も過度な利下げ観測をけん制し、景気の先行きに対する安心感が後退した。通信や食料品など内需関連が売られ、化学や輸送用機器も安い。

  • TOPIXの終値は前日比9.15ポイント(0.6%)安の1534.34
  • 日経平均株価は同107円22銭(0.5%)安の2万1086円59銭

  アイザワ証券の谷健一郎市場情報部長は「そもそも利下げに動くのは景気後退局面で、株安のサイン」と指摘した上で、FRBの要人発言は「走り過ぎたマーケットの利下げ期待を冷ました。FRBは市場が催促していた50bpの利下げ幅でコンセンサスができあがるのを嫌った」とみていた。

  日経平均は午後に2万1035円まで下落した。みずほ証券投資情報部の中村克彦シニアテクニカルアナリストは「25日移動平均線である2万1033円が下値支持線として働いた」と述べた。ドル・円相場が依然として日銀短観の想定レート108円87銭と比べ円高で推移しているため「上値追う投資家は限られている」と話した。

  • 東証1部33業種は情報・通信、不動産、サービス、食料品など内需関連が安く、ゴム製品、化学、精密機器も下落率上位
  • 瀬戸氏のCEO復帰で業績改善が期待されたLIXILグループが急騰して金属製品が上昇、医薬品や海運も高い
  • 東証1部の売買代金は1兆6814億円と3日連続で2兆円割れ

  
●債券は下落、日銀オペ結果受けて売り優勢ー円高一服も重し

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  債券相場は下落。前日の米国債市場で米長期金利が低下した流れを引き継いで買いが先行したものの、日本銀行が実施した国債買い入れオペが売り圧力の強まりを示す内容となったことや外国為替市場での円高一服もあって売りが優勢となった。

  • 長期国債先物9月物の終値は前日比6銭安の153円79銭
  • 新発2年債利回りは1ベーシスポイント(bp)高いマイナス0.22%、新発5年債利回りは1bp高いマイナス0.255%にそれぞれ上昇
  • 新発10年債利回りは一時マイナス0.145%と1週間ぶりの高水準

JPモルガン証券の山脇貴史債券調査部長

  • 今週末の20カ国・地域(G20)首脳会議(サミット)から米中首脳会談、来週末の米雇用統計までは今後の方向性を占う重要な期間なので、市場参加者の様子見ムードが広がりやすい
  • 日銀は海外中銀の動向と為替相場をにらみ、最後にやむなく動く感じではないか

日銀オペ

  • 対象は残存期間1年超3年以下、3年超5年以下と物価連動債
  • 買い入れ額はそれぞれ前回と同じ3500億円、4000億円と250億円
  • 応札倍率は3年ー5年が5.09倍と2014年10月以来の高水準と売り圧力の強まりを示唆。1ー3年も3.93倍に上昇

  
●ドル・円は上昇、月末要因でのドル買いが押し上げ-107円半ば

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  東京外国為替市場のドル・円相場は小幅高。スポット取引の応当日が月末となることに伴うドル需要が相場を押し上げた。また、過度な米利下げ期待が和らいだこともドル・円の支えとなった。ニュージーランドドル(NZドル)は中銀による金融政策発表後に上下に大きく振れた。

  • ドル・円は午後3時現在、前日比0.2%高の1ドル=107円44銭。107円10銭を安値に一時107円50銭まで上昇
  • NZドル・ドル相場は0.2%高の1NZドル=0.6654ドル。一時0.6597ドルまで下振れた後、0.6662ドルまで反発

オーストラリア・ニュージーランド銀行(ANZ)マーケッツ本部の吉利重毅外国為替・コモディティー営業部長

  • ドル・円は月末要因に絡んだドル需要や、ショートカバーが主導して上昇。昨日のセントルイス連銀のブラード総裁の発言などを受けて、極端に前のめり過ぎた米利下げ期待の修正の影響も
  • ただ、新規手掛かりがないうえ、G20での米中首脳会談を控えている。米利下げ期待そのものがなくなったわけではないことから107円半ばは戻り売りで重そう
  • NZドルは、中銀の声明文に追加利下げの可能性が示されたことに瞬間的に反応した。ただ、豪中銀が年内さらに2回利下げの可能性がある中で、NZ中銀のスタンスに特にサプライズはない印象
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