ソフトバンクＧの5000億円社債、利率1.64％に決定－前回1.57％

Bloomberg

ソフトバンクグループは12日、5000億円発行する国内社債の利率を1.64％に決めた。関東財務局に提出した発行登録追補書類で明らかになった。

　　仮条件は年1.3％－1.9％としていた。昨年６月に4100億円を発行した前回の個人向け債（第53回無担保社債）の利率は年1.57％だった。

　　今回発行する第55回無担保社債は、国内社債市場の１本当たりの発行額としては過去最大となる。償還期限は2025年４月で、申し込み期間は15日から25日。社債の引き受けは野村証券や大和証券など11社が行い、複数の関係者によると、最大の引受額は野村の約1500億円だった。

　　同社債は個人投資家を対象としており、調達資金は既発債の償還資金に充てる。ソフトバンクＧは今年度、５月と９月が期限の合計7000億円の社債償還を控える。

　　昨年12月末時点の純有利子負債は単体で３兆6720億円、連結で11兆8564億円。長期債格付けは、ムーディーズ・インベスターズ・サービスが「Ｂａ１」、Ｓ＆Ｐグローバル・レーティングが「ＢＢプラス」とし、いずれも投機的区分となっている。

ソフトバンクＧの連結純有利子負債の推移