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ソフトバンクGの5000億円社債、利率1.64%に決定-前回1.57%

更新日時
  • 国内社債市場の1本当たり発行額では過去最大に
  • 償還は2025年4月、引き受けは野村や大和など11社
Softbank, Banks Lead Slowest Bond Sales Since ’06

Bloomberg

Softbank, Banks Lead Slowest Bond Sales Since ’06

Bloomberg

ソフトバンクグループは12日、5000億円発行する国内社債の利率を1.64%に決めた。関東財務局に提出した発行登録追補書類で明らかになった。

  仮条件は年1.3%-1.9%としていた。昨年6月に4100億円を発行した前回の個人向け債(第53回無担保社債)の利率は年1.57%だった。

  今回発行する第55回無担保社債は、国内社債市場の1本当たりの発行額としては過去最大となる。償還期限は2025年4月で、申し込み期間は15日から25日。社債の引き受けは野村証券や大和証券など11社が行い、複数の関係者によると、最大の引受額は野村の約1500億円だった。

Softbank, Banks Lead Slowest Bond Sales Since ’06

単発では過去最大の個人向け社債を発行するソフトバンクグループ

Photographer: Kiyoshi Ota/Bloomberg

  同社債は個人投資家を対象としており、調達資金は既発債の償還資金に充てる。ソフトバンクGは今年度、5月と9月が期限の合計7000億円の社債償還を控える。

  昨年12月末時点の純有利子負債は単体で3兆6720億円、連結で11兆8564億円。長期債格付けは、ムーディーズ・インベスターズ・サービスが「Ba1」、S&Pグローバル・レーティングが「BBプラス」とし、いずれも投機的区分となっている。

ソフトバンクGの連結純有利子負債の推移

決算期末純有利子負債
2018年12月末11兆8564億円
2018年3月末12兆6504億円
2017年3月末11兆2076億円
2016年3月末9兆2484億円
(2段落に前回発行した個人向け債の利率を追記し、再構成します.)
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