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3月28日の海外株式・債券・為替・商品市場

更新日時

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎NY外為:ドル指数が上げ幅拡大、離脱巡る不安でポンドは下げ

  28日のニューヨーク外国為替市場では、ドルが主要10通貨の全てに対し上昇。10-12月(第4四半期)の米実質国内総生産(GDP)確定値が市場予想を下回り、傍らで米中通商協議も再開したが、ブルームバーグのドル指数は午後に入り日中高値に達した。英議会が欧州連合(EU)離脱案で29日に3度目の採決を行うとの報道で、ポンドは下落した。 

  • ニューヨーク時間午後4時12分現在、ブルームバーグのドル・スポット指数は前日比0.4%上昇。一時はここ2週間余りで初めて1200台を回復
    • 10-12月の米GDPは前期比年率2.2%増。第1次公表値は2.6%増、確定値の市場予想は2.3%増だった
    • 四半期末の資金ニーズがドルを支えた
    • 米連邦準備制度理事会(FRB)のクラリダ副議長は講演で、国際的な経済のリスクが浮上しつつあり、米金融当局は政策の現状維持を続けるだろうと述べた
  • ポンドは主要10通貨のうち最も低調。対ドルでは1%安の1ポンド=1.3057ドル
    • メイ英首相がEUと合意した離脱協定案の是非について、29日に英下院であらためて採決を実施するが、今後の通商・安全保障関係に焦点を当てた合意部分は採決の対象から除外されると伝わった後、日中安値を付けた
    • 前日の離脱「プランB」英議会投票でいずれの代案も過半数支持を得られなかったことを受け、レバレッジド・ファンドやマクロ系ファンドがポンド売りを出した
  • 四半期最後の取引日を翌日に控え、多くの通貨において相場ボラティリティーが高まった
  • ドルは円に対して0.1%高の1ドル=110円61銭。米国債利回りの上昇に支えられ、一時の0.4%安から持ち直した
    • 日本の長期金利は2年7カ月ぶりの低水準を付けた
  • 米中の当局者が北京で協議する中、米中貿易を巡る最新動向が注目を集めた
    • トランプ政権にはさらに数週間あるいは数カ月間にもわたって中国と交渉を続ける用意があると、クドロー国家経済会議(NEC)委員長が述べた
  • トルコ・リラをはじめ、新興国通貨は下落
  • ユーロは対ドルで0.2%安の1ユーロ=1.1225ドル
    • 一時は0.3%下げて1.1214ドル
    • 3月のドイツ消費者物価指数(CPI)がエコノミスト予想を下回ったことを受け、投機売りが目立った
    • 欧州中央銀行(ECB)政策委員会メンバーのビルロワドガロー仏中銀総裁は、「マイナス金利をさらに深掘りする理由がないのは明らか」と発言
  • カナダ・ドルは下落、3週間ぶり安値の1米ドル=1.3449カナダ・ドル近くでの取引。トランプ米大統領がOPEC批判を展開し、商品相場が下落

欧州時間の取引

  時間の経過と共にリスク回避トーンが弱まり、円が上げ幅を縮小。米中通商協議の再開を控え、米国債は上げを失った。ドル指数は上昇、2週間ぶり高水準に達した。
原題:USD Sets Session Highs, Pound Falls on Brexit Saga: Inside G-10(抜粋)
Yen Pares Gains as Dollar, Treasury Yields Increase: Inside G-10

◎米国株・国債・商品:株上昇、国債は上げ一服-米中交渉も注目

  28日の米株式相場は反発。米国債の上昇は一服した。対中通商協議の最新動向にも注目が集まっている。 

  • 米国株は反発、商品関連や金融銘柄が堅調
  • 米国債は小幅下落、10年債利回り2.39%
  • NY原油は小幅安、トランプ氏の増産要請や米GDP減速で
  • NY金は下落、ドル高が重し

  S&P500種株価指数は四半期ベースで2009年以来の大幅高となるペースを維持。この日は商品関連株や金融銘柄が上げを主導した。トランプ米政権にはさらに数週間あるいは数カ月間にもわたって中国と交渉を続ける用意があるとするクドロー国家経済会議(NEC)委員長の発言を受けて、同指数は一時下落する場面もあった。米10年債利回りは1年3カ月ぶり低水準から上昇した。

  S&P500種は前日比0.4%高の2815.44で終了。ダウ工業株30種平均は91.87ドル(0.4%)上げて25717.46ドル。ナスダック総合指数は0.3%上昇。ニューヨーク時間午後4時51分現在、米10年債利回りは3ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の2.39%。

  リスク資産が堅調だった今四半期は警戒感を伴って終わりを迎えている。米国債の急上昇を受けて、景気減速懸念が高まったことが背景。ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁は、米景気後退入りのリスクは高まっていないとの考えを示した。ライトハイザー米通商代表部(USTR)代表とムニューシン米財務長官は中国との合意確定を目指し、この日北京入りした。

  マニュライフ・アセット・マネジメントのマクロ経済戦略責任者、フランシス・ドナルド氏は「私の見方では、ハト派な米金融当局や中国の安定、地政学リスクを巡るセンチメント改善を背景に、リスク資産が今は支えられている」と指摘。「それが恐らく、今回の上昇にさらに若干の活力を与えている」と述べた。

  ニューヨーク原油先物相場は小幅続落。トランプ米大統領が石油輸出国機構(OPEC)に増産を求めたほか、昨年10-12月の米実質国内総生産(GDP)が確定値で市場予想以上の減速となったことが背景。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物5月限は11セント(0.2%)安の1バレル=59.30ドル。ロンドンICEの北海ブレント5月限は1セント下げて67.82ドル。

  ニューヨーク金先物相場は続落。ドルの上昇が重しになった。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物6月限は1.6%安の1オンス=1295.30ドルで終了した。
原題:Stocks Rise as Treasury Rally Eases; Pound Slumps: Markets Wrap(抜粋)
Oil Edges Lower as Trump Urges OPEC to Pump, U.S. Seen Slowing
PRECIOUS: Palladium Meltdown Deepens in Biggest Drop Since 2010

◎欧州債:イタリアとドイツ債が下落、英国債は上昇-英議会採決控え

  28日の欧州債市場でイタリア、スペイン債が下落。前日の上げが失われた。

  • イタリア債は中期債中心に下落。新発5年債の入札で応札倍率が低下した
  • ドイツ債は小幅安。中核、準中核国債は中期債を中心に下落した
  • 英国債は上昇。英首相広報官がEU離脱協定で議員らの理解を得るためにはまだやるべきことがあると述べた。バーコウ下院議長は離脱協定の3度目の採決を29日に行うと明らかにした
  • ドイツ10年債利回りは1ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上げてマイナス0.07%、フランス10年債利回りは1bp上げて0.31%、イタリア10年債利回りは2bp上昇の2.47%
  • ユーロ参加国の国債利回りとスプレッドの一覧はこちらをクリックしてください

原題:Italian, German Bonds Slip; Gilts Outperform: End-of-Day Curves(抜粋)

(NY外為と米国株・国債・商品を更新します.)
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