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資産1兆ドルのノルウェーSWF、18年終盤に株式2.4兆円買い増し

  • 通期リターンはマイナス6.1%、2011年以降で初のマイナス
  • 最大の投資先はマイクロソフトやアップル、米国債、日本国債

資産1兆ドル(約110兆円)のノルウェー政府系ファンド(SWF)は、2018年終盤に1850億クローネ(約2兆4000億円)相当の株式を買い増しした。投資先を世界に広げる中で、市場の混乱を活用した。

  • 18年通期のリターンはマイナス6.1%で、4850億ノルウェー・クローネ(約6兆2700億円)を失った。マイナスは2011年以来
  • 株式保有高は9.5%減少、債券は0.6%増、不動産は7.5%増
  • 10-12月(第4四半期)に株式を1850億クローネ買い増し
  • ファンド資産は株式が66.3%、債券が30.7%、不動産が3%
  • 18年に最も保有額が大きかった株式銘柄はマイクロソフト、アップル、アルファベット。債券は米国債、日本国債、ドイツ国債だった

原題:Norway $1 Trillion Fund Loaded Up on Stocks at End of 2018 (1)(抜粋)

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