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1月18日の海外株式・債券・為替・商品市場

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎NY外為:ドル上昇、米中合意への期待感で-ポンド反落

  18日のニューヨーク外国為替市場ではドルが上昇。ブルームバーグのドル指数は約1カ月ぶりの大幅上昇となった。中国が米国からのモノの輸入を拡大する計画を提示したとの報道が材料視された。

  匿名の関係者の話によると、中国は2024年までに対米貿易黒字をゼロにすることを目指し、米国からの輸入を増やす6カ年計画を今月上旬の米中通商協議で示していた。この報道が高リスク資産を押し上げ、ドル指数は12月21日以来最大の上げ幅。週間ベースでは0.6%上昇で、12月中旬以来5週間ぶりのプラスとなった。米国株が上昇する中、米10年債利回りが日中ベースで年初来最高となったのが背景。

  ニューヨーク時間午後4時34分現在、主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は前日比0.4%上昇。ドルは対円で0.4%高の1ドル=109円71銭。ユーロは対ドルで0.2%安い1ユーロ=1.1365ドル。

  12月の米鉱工業生産指数が前月比0.3%上昇となったことも、ドルの上昇に寄与した。

  ポンドは主要10通貨のうちドルに対する下げが最も大きく、前日の上昇分を打ち消した。メイ英首相は欧州連合(EU)離脱の代替案についての合意を目指し一部閣僚と会談。国民投票の再実施は頭にないと述べたとの関係者談が伝わった。

欧州時間の取引

  ドル指数が4日続伸、昨年10月以来最長の上昇局面に向かった。ポンドは利益確定売りで下落。米中貿易摩擦が緩和する兆候を受け、円には下押し圧力がかかった。

原題:Dollar Rises With Shares Amid Hopes of China Deal: Inside G-10(抜粋)
Dollar Set for Best Run in 3 Months as Pound Drops: Inside G-10(抜粋)

◎米国株・国債・商品:株が上昇、米中貿易摩擦に緩和の兆し

  18日の米株式相場は上昇。6週間ぶりの高値を付けた。米国と中国が貿易摩擦の解消に近づいているとの兆しや、米鉱工業生産指数の製造業指数が予想より強かったことから、世界経済への信頼が高まった。米国債や金が下落し、原油は上昇した。

  • 米国株は4日続伸、中国が貿易不均衡の是正計画を提示との報道で
  • 米国債は続落、10年債利回り2.79%に上昇
  • NY原油は上昇、米中摩擦解消の兆しを好感
  • NY金は下落、1282.60ドルで終了

  S&P500種株価指数は週間で4週連続上昇と、昨年8月以降で最長の連続高。中国が米国に貿易不均衡の是正計画を提示したとするブルームバーグ・ニュースの報道を受けて、ボーイングからキャタピラーに至る貿易の影響を受けやすい企業や、テクノロジー銘柄が値上がりした。12月の米鉱工業生産指数で製造業が10カ月ぶりの大幅上昇となったことも、買い材料。フェイスブックは上げ幅を縮小。米当局が同社に制裁金を科す議論を行ったと米紙ワシントン・ポストが報じた。

  S&P500種は前日比1.3%高の2670.71で終了。ダウ工業株30種平均は336.25ドル(1.4%)上昇し、24706.35ドルで終えた。ナスダック総合指数は1%高。ニューヨーク時間午後4時47分現在、米10年債利回りは4ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の2.79%。

  ニューヨーク原油先物は上昇。中国が米中貿易摩擦の解消に向け米国からの輸入拡大を提案したと伝わったことが背景。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物2月限は1.73ドル(3.3%)高の1バレル=53.80ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント3月限は2.5%高の62.70ドルで終えた。

  ニューヨーク金先物は下落。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物2月限は0.8%安の1オンス=1282.60ドルで終了した。週間では0.5%の下落。

  デラウェア・ライフの最高投資責任者、アンドルー・ケニー氏は「貿易はここしばらくの間、相場への重しとなってきた。当局者が合意を望んでいるのがかなり明確なのは良いことだ」と述べた。

  米紙ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)は17日、トランプ政権が対中関税を引き下げる措置を検討していると報道。米財務省はこれを直ちに否定したが、ムニューシン財務長官が摩擦緩和を実現できるかもしれないとの期待が膨らんだ。これに加えて、今週は経済指標が相次いで市場予想を上回り、強気なセンチメントが広がった。

原題:Stocks Rise on Signs of Easing U.S.-China Tensions: Markets Wrap(抜粋)
Treasuries Bear Flatten as Stocks Rally on Easing Trade Tensions(抜粋)
Oil Hits Two-Month High as China Truce Signals Brighter Outlook(抜粋)
Copper Extends Rally on Trade Optimism; Gold Posts Weekly Loss(抜粋)

◎欧州債:ドイツ債が下落、リスクオンで-イタリア債は上昇

  18日の欧州債市場でドイツ債が小幅安。株高を手掛かりにリスク許容の地合いが高まった。イタリア債は上昇。週間ベースでは前週に続き上昇した。先週から今週にかけてイタリア政府が実施した入札はおう盛な需要を集めた。

  • 市場参加者の注目は来週のECB金融政策会合に集中している。ECBはリスクバランスを下振れ方向に調整する可能性がある
  • 来週はドイツ、フランスが入札を実施するほか、オーストリアとスペインもシンジケート団を通じて国債を発行する可能性がある
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原題:Bunds Drop, BTPs Rally in Risk-On; End of Day Curves, Spreads(抜粋)

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