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Photographer: Jordan Sirek/Bloomberg

米国株は大幅高、FRB議長発言で利上げ休止観測

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Monitors display Banco Bradesco SA, Vale SA, Petroleo Brasileiro SA, and Pagseguro Digital Ltd. signage on the floor of the New York Stock Exchange (NYSE) in New York, U.S., on Monday, Nov. 26, 2018. Beaten-down tech shares led the rebound in U.S. stocks, while Treasuries fell as investors gained confidence from positive political developments in Europe and rising oil prices.
Photographer: Jordan Sirek/Bloomberg

28日の米株式相場は3日続伸。8カ月ぶりの大幅高となった。パウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長の発言がハト的な内容となり、予想以上に利上げ休止が近いとの思惑が強まり、買いが膨らんだ。

  パウエル議長は政策金利が中立とされるレンジを「わずかに下回る」水準にあるとの見解を示した。米国債市場では期間が短めの利回りが小幅に低下したものの、他の資産クラスへの資金移動も進んだ。

  • 米国株は大幅高、FRB議長発言で利上げ休止観測
  • 米国債は2年債が小幅高、10年債利回りは3.06%
  • NY原油は大幅続落、在庫が予想以上に増加
  • NY金先物は反発、FRB議長のハト派発言で
  •   S&P500種が前日比2.3%上げて2743.78で終了。ダウ工業株30種平均は617.70ドル(2.5%)高の25366.43ドルで終えた。ナスダック総合指数は3%上昇。ニューヨーク時間午後4時55分現在、米国債市場では10年債利回りがほぼ横ばいの3.06%。

      ニューヨーク原油相場は大幅続落。米国の在庫が予想以上に増加したため売りが膨らんだ。20カ国・地域(G20)首脳会合に際し、サウジアラビアとロシアが協議するが、その前に供給過剰懸念が強まる格好となった。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物1月限は1.27ドル(2.5%)安の1バレル=50.29ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント1月限は2.4%安の58.76ドルで終えた。

      ニューヨーク金先物相場は反発。パウエルFRB議長のハト派発言を受けて利上げペースが予想よりも減速するとの見方が強まり、ドル売り・金買いとなった。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物2月限は0.8%高の1オンス=1229.80ドルで終えた。

    • ユーロダラー先物2018年12月限と19年12月限のスプレッドは一時、1回の利上げに相当する25ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)を下回る場面があった。同スプレッドは市場が織り込む来年の利上げ幅を示す。今月には2回の利上げを織り込む時期もあった
    • ナスダック100指数は3.2%上昇。アマゾン・ドット・コムやネットフリックスがそれぞれ6%余り上げ、いわゆるFANG株をけん引

      インベスコの世界市場担当チーフストラテジスト、クリスティーナ・フーパー氏は電子メールでのインタビューで、「パウエル議長が中立金利まで長い道のりがあると話した1カ月余り前の発言から格段にハト派寄りになったため、株価は劇的に上昇した」と指摘。「クラリダFRB副議長がここ数週間、もっとハト派的な発言をしていたが、市場は信じていなかった。それはパウエル議長の発言でなかったためだ。この日の議長発言はクラリダ副議長の見解に沿うものだ。投資家は今、信じるようになり、反応している」と述べた。

    S&P 500 rises most in eight months on Powell's comments

    原題:Stocks Surge, Dollar Sinks on Dovish Powell Signal: Markets Wrap(抜粋)
    Oil Slumps as U.S. Inventory Rise Adds Pressure for Supply Cut
    Fed’s Powell Shakes Gold Out of Its Doldrums, Energizes Copper

    (第6段落以降を追加し、更新します.)
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