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11月26日の海外株式・債券・為替・商品市場

更新日時

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎NY外為:ドルが逃避先通貨に対し値上がり、株式と利回り上昇

  26日のニューヨーク外国為替市場ではドルが上昇。リスク選好の動きが戻って米国債利回りが上昇、米国株も上げ幅を拡大したのが背景となった。円は対ドルでの下げが目立ち、10月以来の大幅安となった。

  ブルームバーグのドル指数は11月13日以来の高水準で終えた。メキシコ・ペソに対するドルの上昇が支えとなり、早い時間の下げから上昇に転じた。ドルは主要10通貨の大半に対して値上がり。ドルに対して唯一上昇したのは、原油高が追い風となったノルウェー・クローネ。米国株の幅広い上昇を背景に、ドルは対円で一時は10月30日以来の大幅高となった。

  ニューヨーク時間午後4時30分現在、主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は前営業日比で0.2%上昇。ドルは対円で0.5%高の1ドル=113円57銭。ユーロはドルに対して0.1%安の1ユーロ=1.1327ドル。

  ユーロはまちまち。欧州中央銀行(ECB)のドラギ総裁は、イタリアと欧州連合(EU)が予算案で合意することに確信を示す一方、世界の貿易は勢いが「かなり」減速していると述べた。

欧州時間の取引

  周辺国債の上昇に連れてユーロが上昇。これら国債の上昇は、イタリア連立政権が予算案でEUと妥協する用意があると示唆したことが手掛かり。ドイツIfo経済研究所が集計した11月の独企業景況感指数の低下は材料にならなかった。一方、ドルは円を除く主要通貨に対して下げ、ドル指数が一時0.3%安となった。
原題:Dollar Gains Against Havens as Stocks, Yields Rise: Inside G-10(抜粋)
Euro Gains as Italy Hope Outweighs Soft German Data: Inside G-10

◎米国株・国債・商品:株が反発、ハイテク銘柄や小売株に買い

  26日の米株式相場は反発。これまで売られていたハイテク株を中心に買いが入り、2週間ぶりの大幅高となった。

  • 米国株は反発、ハイテク銘柄や小売株に買い
  • 米国債は下落、10年債利回りは3.06%
  • NY原油は反発、2カ月ぶりの大幅高-供給過多が終わるとの楽観で
  • NY金先物はほぼ変わらず、1オンス=1222.40ドルで終了
  •   前週に週間で1カ月ぶりの大幅安となったS&P500種株価指数は上昇した。年末商戦の好調な滑り出しで経済成長が維持されるとの思惑が背景にある。アマゾン・ドット・コムやLブランズが小売株をけん引し、マイクロソフトなどがハイテク株を主導した。

      S&P500種が前営業日比1.6%上げて2673.45で終了。ダウ工業株30種平均は354.29ドル(1.5%)高の24640.24ドルで終えた。ナスダック総合指数は2.1%高。ニューヨーク時間午後4時43分現在、米国債市場では10年債利回りが2ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の3.06%。

      ニューヨーク原油相場は反発。主要石油輸出国が世界的な供給状況について協議する用意を進める中、ほぼ2カ月ぶりの大幅高となった。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物1月限は1.21ドル(2.4%)高の1バレル=51.63ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント1月限は1.68ドル高の60.48ドルで終えた。

      ニューヨーク金先物相場はほぼ変わらず。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物12月限は0.1%安の1オンス=1222.40ドルで終えた。ゴールドマン・サックス・グループは来年の推奨商品取引トップ10の一つに金を挙げた。

      アマゾンは5%余り上昇し、他のFAANG銘柄も上げた。年末商戦の好調なスタートを背景にティファニーやベスト・バイなどの小売株が上昇。医療保険会社エトナの買収について、ニューヨーク州当局から承認を得たCVSヘルスも高い。

      欧州の政治問題好転と原油高で楽観的な見方が強まり、米10年債利回りは上昇した。今週はパウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長ら金融当局者の発言が相次ぐ。

      オポチュニスティック・トレーダーの創設者、ラリー・ベネディクト氏は電話インタビューで、「この日は安堵(あんど)感から上昇している」と指摘。「ハイテク株がやや反発しているが、なお上値は重そうだ。FANG株はこれまでにかなり売りを浴びていた」と述べた。
    原題:Tech, Retailers Lead U.S. Stock Rally; Bonds Slump: Markets Wrap(抜粋)
    Crude Gains Most in Two Months on Optimism Over End to Oil Glut
    PRECIOUS: Gold Little Changed as Goldman Says Go Long Next Year

    ◎欧州債:イタリア債主導で周辺国債上昇、予算で妥協に期待

      26日の欧州債市場では、イタリア債が主導して周辺国債が上昇した。イタリア連立政権が予算案で欧州連合(EU)と妥協する用意があると示唆したことが手掛かり。ドイツ債と英国債は下落した。

    • イタリア債は急伸し、10年債利回りは2カ月ぶりの低水準。ロンドン時間26日午後6時半に予定されるコンテ首相と主要閣僚の会合を前に、ポピュリスト政権が予算に対する姿勢を軟化させた
      • イタリア2年債利回りは一時31ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下。10年債のドイツ債とのスプレッドは17bp縮小し、289bpとなった
      • 引け後に29日の国債入札の詳細を発表へ
    • ドイツ債は英国債につれ安。ドラギECB総裁やメイ英首相の発言にはほとんど反応しなかった
    • ドイツ10年債利回りは2bp上げて0.36%、フランス10年債利回りは2bp上昇して0.74%、イタリア10年債利回りは15bp下げて3.26%
    • ユーロ参加国の国債利回りとスプレッドの一覧はこちらをクリックしてください

    原題:Italian Bonds Lift Peripherals on Budget Hope; End-of-Day Curves(抜粋)

    (NY外為と米国株・国債・商品を更新します.)
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