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11月23日の海外株式・債券・為替・商品市場

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎NY外為:ドル指数が上昇、原油大幅安でカナダ・ドルは下落

  23日のニューヨーク外国為替市場ではドル指数が反発。米株式が総じて軟調となり、逃避の買いがドルに入った。原油先物価格が約1年ぶりの安値に沈み、カナダ・ドルは対米ドルで下げた。

  • 主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は前日の下げから反転し、ニューヨーク時間午後3時半現在で0.4%上昇。円を除いた主要10全通貨に対してドルは買われた
    • リスク志向が後退し、週間ベースでは資源国通貨のパフォーマンスを逃避先通貨が上回った
  • ニューヨーク原油市場でWTI先物が2017年10月以来の安値に下げた後、カナダ・ドルは一時0.5%下げて1ドル=1.3259カナダ・ドルを付けた。午後3時半現在は0.3%安い1.3235カナダ・ドル
  • ドルは対円で0.1%未満下げて1ドル=112円90銭。米国債利回りの上昇失速が背景。ドル・円は一時0.3%下げ、19日以来の大幅安となる場面もあった
    • 原油安は日本銀行の景気見通しに影響を与える可能性も。日銀政策会合は12月19ー20日に開催
  • ユーロは対ドルで0.6%安い1ユーロ=1.1332ドル。11月のユーロ圏総合購買担当者指数(PMI)の低下が影響した
    • ドイツでも11月の総合PMIが下げ、ほぼ4年ぶりの低水準

欧州時間の取引

  ユーロの軟調にポンドがつれ安。メイ英首相が欧州連合(EU)離脱計画について、議会の承認を得られるかどうか疑問視されていることも、ポンドを押し下げた。メイ首相は週末にブリュッセルに赴き、EUとの間で離脱合意を最終的にまとめる計画。
原題:Dollar Gains, Loonie Slips Amid Worsening Oil Rout: Inside G-10(抜粋)
Euro Drops as Weak German Data Fuel Growth Concerns: Inside G-10(抜粋)

◎米国株・国債・商品:S&P500が調整入り、原油が再び急落

  23日の米株式相場は下落。S&P500種株価指数が調整局面の領域に入った。米原油先物がバレル当たり51ドルを割り込み年初来安値を更新したことから、エネルギー銘柄がきつく下げた。米国債は原油急落を背景に上昇。

  • 米国株は下落、S&P500が調整入り-原油下落でエネルギー安い
  • 米国債は上昇、10年債利回りは3.04%
  • NY原油は反落、7.7%安-サウジ増産と世界的株安で
  • NY金先物は反落、1オンス=1223.20ドルで終了

  感謝祭の翌日で、株式市場の取引は米東部時間午後1時までに短縮された。主要3株価指数は全て下落。S&P500種株価指数は週間ベースの下げが3.8%と、感謝祭を含む週としては1939年以来最悪。9月高値からは10%下げた。この日はエネルギー銘柄が最も振るわず、デボン・エナジーが5%を超える下落。マラソン・オイルも4%余り下げた。

  S&P500種は前営業日比0.7%下げて2632.56。ダウ工業株30種平均は178.74ドル(0.7%)安の24285.95ドル、ナスダック総合指数は0.5%安。ニューヨーク時間午後1時59分現在、米10年債利回りは2ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下し3.04%。

  ニューヨーク原油相場は大幅反落。週間でも大きく下げた。サウジアラビアが生産を過去最高水準に引き上げていると示唆した上、最近のトランプ米大統領からの原油価格押し下げの呼び掛け、世界的な株安などの材料が重なった。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物1月限は4.21ドル(7.7%)安の1バレル=50.42ドル。ロンドンICEの北海ブレント1月限は6.1%安の58.80ドルと、60ドルを割り込んで終了。週間ベースでは約12%下落と、2016年1月以来の大幅安。

  ニューヨーク金先物相場は反落。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物12月限は0.4%安の1オンス=1223.20ドルで終えた。

  ABバーンスタインのチーフ米国ストラテジスト、ノア・ワイスバーガー氏はブルームバーグテレビジョンで、「まだ市場に消化されていない不透明性がかなりある。10月に始まってこれだけ経過したというのに、まだ立ち直れていないことに少し驚いている」と述べた。

  インディペンデント・アドバイザー・アライアンスの最高投資責任者(CIO)、クリス・ザキャレリ氏は、「今日は薄商いだ。相場はあまり深読みしないでおく」と述べた。
原題:S&P 500 Slips Into Correction Led by Energy Stocks: Markets Wrap(抜粋)
USTs Steady, Eurodollars Rally as Hike Path Adjusts to Oil Slide
Oil Limps to Worst Week in Almost Three Years as Glut Fears Grow
PRECIOUS: Platinum Nears Third Weekly Loss as Dollar Hits Metals

◎欧州債:イタリア債とドイツ債が上昇、予想下回る独PMIで

  23日の欧州債市場では、イタリア債とドイツ債が上昇。予想を下回る経済指標が方向を決定づけた。英国の欧州連合(EU)離脱合意に調印すると見込まれる25日の首脳会議を前に、英国債はドイツ債をアウトパフォームした。

  • イタリア債はブルスティープ化が後退。同国の代表的な株価指数FTSE・MIBは上げ幅を縮小した
    • トリア財務相とユンケル欧州委員長との24日の夕食会にはコンテ首相も加わり、同国に対するEUの制裁手続きに猶予を要請する見込み
  • ドイツ10年債利回りは一時、9月3日以来の低水準となる0.33%を付けた。11月の同国製造業・サービス業PMIはいずれもアナリスト予想を下回った
  • ドイツ10年債利回りは3bp下げて0.34%、フランス10年債利回りは3bp低下して0.72%、イタリア10年債利回りは4bp下げて3.42%
  • ユーロ参加国の国債利回りとスプレッドの一覧はこちらをクリックしてください

原題:Italian, German Bonds Gain as PMI Undershoots; End-of-Day Curves(抜粋)

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