10月8日の海外株式・債券・為替・商品市場-米国債は休場

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欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎NY外為:円が上昇、貿易摩擦や人民元下落で-ドルも高い

  8日のニューヨーク外国為替市場ではドルが主要10通貨の大半に対して上昇。最近の米長期国債利回り上昇を支援材料に、買いが優勢になった。一触即発の状態にある米中貿易摩擦や中国人民元の下落を受け、円は逃避需要から上昇した。

  円は主要10通貨の全てに対して上昇。ポンペオ米国務長官は8日、北京で中国の王毅外相と辛らつな言葉のやり取りを交わし、「根本的な意見の相違」があると表明した。

  トランプ米政権は中国人民元の下落を懸念していると、米財務省の高官が8日語った。同省は半期に一度の為替報告書を来週公表する予定。

  イタリア予算を巡る同国と欧州連合(EU)の対立を嫌気し、ユーロは8月20日以来の安値に下落した。豪ドルは米ドルに対して9月28日以降で初めての上昇。

  ニューヨーク時間午後4時49分現在、主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は前営業日比0.1%上昇。ドルは対ユーロで0.3%高の1ユーロ=1.1492ドル。一方、対円では0.4%安い1ドル=113円25銭。

  この日はコロンブスデーの祝日のため、米国債市場は休場。日本とカナダも祝日。米国株は高安まちまちとなった。

  ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(BBH)の通貨戦略グローバル責任者、ウィン・シン氏は「円はアウトパフォームしており、ドルが112円50銭近辺の水準を割り込めば、調整が一段と進む可能性がある」と指摘した。

  円の上昇はヘッジファンドなど投機筋にとってはタイミングが悪いかもしれない。商品先物取引委員会(CFTC)の最新データによると、2日終了週に大口投機筋の円売り越しは大きく膨らんだ。

  イタリアのサルビーニ副首相は、欧州にとって本当の敵はユンケル欧州委員長とEUの官僚らだと名指し、予算に制限をかけ開かれた国境を推進していると非難した。

欧州時間の取引

  ユーロは今月に入ってからの安値圏で推移した。イタリア問題に加え、ドイツ経済指標が軟調な内容になったことが背景にある。
原題:Yen Gets Haven Bid on Trade, China; Dollar Climbs: Inside G-10(抜粋)
Euro Gravitates Toward Low as Italy Concerns Remain: Inside G-10

◎米国株・国債・商品:S&P500が下げ縮小、ハイテク軟調続く

  米国株は日中の下げ幅を大きく縮小。ここ数日で株価が下落していた公益や消費関連銘柄に押し目買いが入った一方、米中貿易摩擦がまた悪化するとの懸念でテクノロジー株は軟調が続いた。

  • 米国株はナスダック総合が0.7%安、S&P500は大幅に下げ幅縮小
  • 米国債は休場、コロンブスデーの祝日で
  • NY原油は小幅安、イラン制裁に伴う供給不安は和らぐ
  • NY金は反落、1.4%安-ドル高と米国債利回り上昇で

  S&P500種株価指数は大きく下げた後、下げ幅を縮小した。ナスダック100指数は3営業日続落、8月1日以来の安値となった。CBOEボラティリティー指数(VIX)は日中ベースで6月以来の高水準となる場面があり、ボラティリティーの再燃が示された。

  S&P500種株価指数は前週末比0.1%未満下げて2884.43。ナスダック総合指数は0.7%安。ダウ工業株30種平均は39.73ドル(0.2%)上げて 26486.78ドル。この日はコロンブスデーの祝日で米国債市場は休場だった。

  原油先物相場は小幅安。イランからの供給途絶が、恐れていたほど深刻にはならないとの見方が広がった。トランプ政権による制裁が来月再開されるのを控え、米政府はイラン産原油輸入国と交渉に入っているとの関係者情報が週末に伝わった。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物11月限は5セント(0.1%未満)安の1バレル=74.29ドルで引けた。ロンドンICEの北海ブレント12月限は24セント下げて83.91ドル。

  金先物は反落。ドル高と先週の大幅な米国債利回り上昇が材料視され、8月中旬以降で最大の下げとなった。ブルームバーグのドル指数は日中、0.3%高となる場面があった。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物12月限は1.4%安の1オンス=1188.60ドルで終了。

  BNYインベストメント・マネジメントのチーフストラテジスト、アリシア・レビーン氏は「中国と米国は対立に向かっている。実際の影響よりも、波及的な影響の方を私は懸念している。本日見られたことだが、人民元が下げたのはその結果の一つで、貿易面の対立が続けば元は一段安となり、それが世界経済に多くの問題を生むだろう」と語った。
原題:U.S. Stocks Reverse Losses as Tech Gets Beat Up: Markets Wrap(抜粋)
Crude Touches One-Week Low as Iranian Shortage Fears Are Eased
PRECIOUS: Gold Drops on Strong Dollar, Rising U.S. Bond Yields

◎欧州債:イタリア債が下落、EUとの衝突懸念-ドイツ債上昇

  8日の欧州債市場では、イタリア債がベアフラット化。予算案を巡りEUとの衝突が懸念された上、リスク志向も乏しかった。薄商いの中でドイツ債は上昇した。

  • イタリア2年債利回りは20ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇し、同国の主要株価指数FTSE・MIBは2%余り下落。10年債のドイツ債とのスプレッドは17bp拡大して301bpとなった
    • イタリア政府は8日遅く、11日の国債入札について発表する
      • UBSのストラテジストは3年債と7年債、15年超の長期債を合計で最大65億ユーロ発行するとみている
  • リスク志向の悪化でドイツ債が上昇。中国株の下落が欧州に波及
  • ドイツ10年債利回りは前週末から3bp低下の0.54%、フランス10年債利回りは2bp下げて0.88%、イタリア10年債利回りは14bp高い3.57%

原題:Italy Bonds Fall, Bunds Lead Gains; End-of-Day Curves, Spreads(抜粋)

(NY外為と米国株・国債・商品を更新します.)
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