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9月27日の海外株式・債券・為替・商品市場

更新日時

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎NY外為:ユーロが下落、イタリアの財政赤字目標が重し

  27日のニューヨーク外国為替市場ではユーロが下落。午後に下げを拡大し、約1カ月で最大の値下がりとなった。イタリア政府が2019年の財政赤字目標を国内総生産(GDP)比2.4%に設定したことで、同国の財政管理や欧州連合(EU)全体への影響を巡り懸念が広がった。

  イタリアの財政赤字目標が報じられると、ユーロはこの日の安値に下落した。この財政赤字目標は、ポピュリスト政党にとって勝利を意味する。一方でドルは主要10通貨全てに対して上昇。この日は四半期末を控えて変動の大きな相場展開となった。そうした中、ドルはリバランスの動きなどに支えられた。

  ドルは一時、円に対して年初来の高値を更新。スイス・フランに対しては1%超値上がりした。スペクトラFXソリューションズのマット・ギティンズ氏はこの日のドル需要増加について、企業のレパトリも背景にあるとの見方を示した。

  ニューヨーク時間午後4時59分現在、主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は前日比0.5%上昇。ドルは対円で0.6%高の1ドル=113円38銭。ユーロは対ドルで0.8%安の1ユーロ=1.1641ドル。

欧州時間の取引

  欧州時間にはユーロが下落。一時1週間ぶり安値を付けた。イタリアの予算に関する報道が重しとなった。この日発表されたドイツの9月のインフレ率は加速した。
原題:Dollar Higher With Yields; Italy Weighs Down Euro: Inside G-10(抜粋)
Euro Drops as Italy Budget Offsets German Inflation: Inside G-10

◎米国株・国債・商品:ハイテク中心に株が反発、原油も上昇

  27日の米株式相場は反発。米金融政策当局が前日の利上げ決定に際し、米経済が好調だとの認識を示したことに反応した。米国債は小安い。ただ長期物の下げが比較的小幅にとどまり、利回り曲線はフラット化した。

  • 米国株は反発、アップルやアマゾンなど大型ハイテク株好調
  • 米国債は小幅安、10年債利回りは3.05%
  • NY原油は反発、米は戦略備蓄放出を検討せずとエネルギー長官が発言
  • NY金は続落、米耐久財受注発表後にドルが急伸

  アップルやアマゾン・ドット・コムといった大型テクノロジー株が特に好調で、主要3株価指数のうちナスダック総合指数が最も大幅に上昇した。

  S&P500種株価指数は前日比0.3%高の2914.00。ダウ工業株30種平均は54.65ドル(0.2%)上げて26439.93ドル、ナスダック総合指数は0.7%上昇し8041.97。ニューヨーク時間午後5時現在、米10年債利回りはほぼ横ばいの3.05%。

  ニューヨーク原油先物相場は反発。米国は戦略石油備蓄(SPR)の放出を計画していないとのペリー米エネルギー長官の発言が需給逼迫(ひっぱく)懸念を強めた。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物11月限は55セント(0.8%)高の1バレル=72.12ドルで引けた。ロンドンICEの北海ブレント11月限は38セント高い81.72ドルで終了。

  ストラタス・アドバイザーズのシニア石油市場アナリスト、アシュリー・ピーターソン氏は「今の取引はファンダメンタルズよりも不安心理に基づいているようだ」と述べた。

  ニューヨーク金先物相場は続落。8月の米耐久財受注が市場予想を上回る前月比4.5%増となった後のドル急伸に押された。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物12月限は1%安の1オンス=1187.40ドルで終了。約6週ぶりの安値となる。

  S&P500種の出来高は平均を約9%下回った。一部のトレーダーはこの日、米連邦最高裁判事に指名されているブレット・カバノー氏と、同氏から性的暴力を受けたと主張するクリスティン・ブレイジー・フォード氏の議会公聴会での証言に注目していた。

  貿易摩擦懸念はほぼ材料にならず、トレーダーは米金利が上昇する見通しを受け入れた。レイモンド・ジェームズのチーフ投資ストラテジスト、ジェフリー・ソー氏は「貿易関連の動きはさほど大問題ではないと株式市場は物語っていように思える」と述べた。
原題:Tech Lifts Nasdaq as Dollar Surges Most in a Month: Markets Wrap(抜粋)
USTs Lower, Curve Flatter After Long-End Demand, Soft 7Y Auction
Oil Rises as U.S. Says No Plan to Tap Emergency Stockpiles
PRECIOUS: Gold at Six-Week Low as Dollar Jumps on U.S. Data


◎欧州債:イタリア債が下げ縮小、財政赤字の政府目標発表を控え

  27日の欧州債市場では、イタリア債が下げを縮小。一方、安全への逃避から上昇していたドイツ債は同国のインフレ加速が明らかになり、下落に転じた。

  • イタリア債利回り曲線はベアスティープ化。引け後に見込まれる財政赤字の政府目標発表を前に、2年債利回りは上げを削った
    • 朝方には財政赤字目標を決定する会議が延期され、トリア財務相が辞任を示唆したとの報道も流れた
    • イタリア連立与党はロンドン時間午後7時に会議を開く
  • ユーロ圏の中核国・準中核国の長期債は月末を前に利回り曲線がフラット化
  • ドイツ10年債利回りは前日から変わらずの0.53%、フランス10年債利回りも変わらずの0.85%、イタリア10年債利回りは4bp高い2.89%
  • ユーロ参加国の国債利回りとスプレッドの一覧はこちらをクリックしてください

原題:EGBs Pare Budget-Led Risk-off Moves; End-of-Day Curves, Spreads(抜粋)

(NY外為と米国株・国債・商品を更新します.)
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