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9月14日の海外株式・債券・為替・商品市場

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎NY外為:ドル上昇-対中追加関税の意向、米10年債一時3%

  14日のニューヨーク外国為替市場ではドルが上昇。米中の保護貿易への懸念が再び強まったことで避難先としてドルが選好されたほか、米国債利回りの上昇も買いを誘った。

  ニューヨーク時間午後4時59分現在、主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.3%上昇。今週に入ってからの下げが0.6%程度に縮小した。

  米中通商協議の再開を探る動きが見られる中、トランプ米大統領が中国製品2000億ドル(約22兆4000億円)相当を対象とした追加関税措置の導入を進める意向を示したと伝わった。報道を受けて同指数は上げ幅を拡大。オーストラリア・ドルは下落し、円は強含んだ。

  米10年債利回りは一時、3%台に上昇した。複数の中央銀行が緩和姿勢を後退させる流れが背景にある。この日発表された統計では、8月の米鉱工業生産指数や9月のミシガン大学消費者マインド指数(速報値)が市場予想を上回った。シカゴ連銀のエバンス総裁は、経済は力強く成長しており年内の米利上げが4回だとしても意外ではないと述べた。

  ドルは対円で一時、0.2%高の1ドル=112円17銭と、7月20日以来の高値を付けた。午後4時59分現在では0.1%高の112円06銭。ユーロ・ドルは0.6%安の1ユーロ=1.1625ドル。

欧州時間の取引

  ブルームバーグ・ドル・スポット指数は下落。8月の米消費者物価指数(CPI)統計でコア指数の伸びが市場予想に反して鈍化したことや、トランプ政権が中国との通商協議再開を提案して米中の緊張が若干緩和したことが影響した。

  ユーロは一時、0.3%高の1ユーロ=1.1722ドルに上昇。欧州中央銀行(ECB)のドラギ総裁が、ユーロ圏経済は世界的なリスクに対応できる十分な強さがあるとの認識を示したことが好感された。

原題:Dollar Cuts Weekly Loss as Yields Hold Gains: Inside G-10(抜粋)Dollar Set for Worst Week in 7 Months as Euro Gains: Inside G-10(抜粋)

◎米国株・国債・商品:株が続伸、10年債利回りが一時3%超

  14日の米国株は終盤にかけ持ち直し続伸で取引を終えた。エネルギー株や金融株が買いを集めた。米10年債利回りは一時3%を上回った。 

  • 米国株は終盤にかけ上昇、S&P500種株価指数は5日続伸-エネルギーや金融に買い
  • 米国債は10年債利回りが一時3%超
  • NY原油は上昇、米国の対イラン制裁で供給懸念広がる
  • NY金が下落、ドル高や利上げ観測で-主要ETFの金保有量減少
  •   トランプ米大統領が約2000億ドル(約22兆4000億円)相当の中国製品への関税手続きを進めるよう側近らに指示していたと、ブルームバーグが事情に詳しい関係者4人の情報を基に伝えた。この報道を手掛かりに株価は下落した。今週の金融株は通商を巡る米中関係の動向に左右され、大きく変動している。

      S&P500種株価指数が前日比0.1%未満上昇して2904.98。ダウ工業株30種平均も0.1%未満上げて26154.67ドル。

      ニューヨーク原油先物市場ではウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)が週間ベースで1.8%上昇。過去4週のうち3週で上昇した。差し迫っている米国の対イラン石油業界への制裁が世界的な供給水準を押し下げつつある兆しを背景に、買いが優勢になった。国際エネルギー機関(IEA)は深刻化するイランやベネズエラの供給落ち込みで石油価格が上昇する可能性があると警告した。この日はニューヨーク商業取引所(NYMEX)のWTI先物10月限の前日比40セント高い1バレル=68.99ドル。ロンドンICEの北海ブレント11月限は9セント下げて同78.09ドルで終了。

      ニューヨーク金先物相場は下落。ドル上昇や月内の米利上げ観測を背景に売りが優勢になった。金連動型上場投資信託(ETF)で最大の「SPDRゴールド・シェアーズ」は金保有量が2016年2月以来の低水準に落ち込んだ。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物12月限は0.6%安い1オンス=1201.10ドルで終了。年初来の下げは8.3%となった。

      米国債は下落。主に欧州債市場で見られた供給を嫌気した売りが影響した。米国債利回りは9月の米ミシガン大学消費者マインド指数が発表される直前に3%を上回った。

      クレディ・アグリコルの米国債トレーディング責任者、ダン・マルホランド氏(ニューヨーク在勤)「債券市場の弱さは、世界的な国債と社債の大型供給に直接関係している」と述べた。

      米ミシガン大学消費者マインド指数は市場予想を上回り3月以来の高水準。インフレ期待は低下した。

    原題:Stocks Stage Late Rally to Close Up; Dollar Rises: Markets Wrap(抜粋)
    Crude Caps Weekly Advance as Iran Sanctions Bite Into Supply(抜粋)
    SPDR Gold ETF Holding Sinks to Lowest Since 2016 as Metal Flags(抜粋)
    Treasuries Extend Weekly Drop; 10Y Yield Briefly Tests 3% (抜粋)

    ◎欧州債:下落、格付け見直し発表前のポルトガル債は上昇

      14日の欧州債市場では、ユーロ圏国債が10年物を中心に下落した。例外はポルトガル債で、格付けの見直しを控えて上昇。イングランド銀行のカーニー総裁が合意なきEU離脱なら利上げの可能性があると述べたことを受け、英国債も軟調だった。

    • ユーロ圏国債の中ではドイツ債の下げが目立った。来週の純供給額は2月以降で最大となる見込み
    • ポルトガル10年債はアウトパフォーム。S&Pは引け後に同国の格付け見直しを発表する
    • イタリア債は引けにかけて下げ幅を拡大。サルビーニ副首相はオーストリアと共にEU改革に注力すると発言した
    • ドイツ10年債利回りは3ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の0.45%、フランス10年債利回りは3bp上げて0.77%、イタリア10年債は3bp高い2.98%
    • ユーロ参加国の国債利回りとスプレッドの一覧はこちらをクリックしてください

    原題:EGBs Decline, PGBs Buck the Trend; End-of-Day Curves, Spreads(抜粋)

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