8月29日の海外株式・債券・為替・商品市場

更新日時

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎NY外為:ポンド急伸、英EU離脱巡り楽観広がる-円は下落

  29日のニューヨーク外国為替市場ではポンドが急伸。英国が欧州連合(EU)離脱を巡り、EUと合意に達するとの楽観が広がった。ユーロは欧州時間は軟調だったが、その後欧州の国債利回りが全般的に上昇する中で上げに転じた。

  ポンドは8月6日以降で初めて1ポンド=1.3000ドルを上回った。英国のEU離脱問題でEUの首席交渉官を務めるバルニエ氏はベルリンで、前例のない特例的な提携関係を英国に提案する用意がEUにはあると発言した。

  ポンドは円に対しては一時1.7%高と、昨年9月15日以来の大幅上昇となった。先に発表された武田薬品工業によるシャイアー買収に関連し、資金フローを巡る臆測が背景にある。

  ブルームバーグのドル指数は低下。朝方発表された4-6月(第2四半期)実質国内総生産(GDP)改定値は速報値から上方修正されたが、7月の米中古住宅販売成約指数は市場予想に反して低下した。

  ニューヨーク時間午後4時59分現在、ポンドはドルに対し前日比1.2%高の1ポンド=1.3026ドル。主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.2%低下。一時0.2%上昇となる場面もあった。ユーロは対ドルで0.1%上げて1ユーロ=1.1707ドル。ドルは対円で0.4%上昇の1ドル=111円68銭。

  ドルは主要10通貨に対して総じて下落。円とオーストラリア・ドルに対して上げた一方、ポンドやスイス・フランに対しては値下がりした。

欧州時間の取引

  欧州時間にはユーロが下落。イタリア政府が欧州中央銀行(ECB)に新たな債券購入プログラムを認めるよう求めているとの一部報道に反応した。イタリアのディマイオ副首相はその後、この報道を否定した。
原題:Pound Rallies, Yen Tumbles Amid Brexit Optimism: Inside G-10(抜粋)
Euro Dips on Italy-ECB Report; Risks Weigh on Krona: Inside G-10

◎米国株・国債・商品:ハイテク主導で株高、S&P500高値更新

  29日の米株式相場は続伸し、主要株価指数が過去最高値を更新した。トランプ政権が週内に貿易紛争の解決に向け前進するとの観測が広がる中、テクノロジー銘柄が幅広く買われた。米国債相場は、30年債が上昇、その他の年限は下落とまちまちだった。

  • 米国株は小幅続伸、S&P500種とナスダック総合が高値更新
  • 米国債は10年債が小幅安、7年債入札の需要旺盛で下げ幅縮小
  • NY原油は反発、米在庫が予想以上の大幅減少
  • NY金は続落、米と主要貿易相手国との協議が進行

  S&P500種株価指数は4営業日続伸し、終値ベースで初めて2900を超えた。ナスダック指数も過去最高値を更新した。モルガン・スタンレーが強気な見解を示したアマゾン・ドット・コムやアルファベットが値上がりした。

  S&P500種は前日比0.6%上げて2914.04。ダウ工業株30種平均は60.55ドル(0.2%)高の26124.57ドル、ナスダック総合指数は1.0%高の8109.69。ニューヨーク時間午後4時45分現在、米10年債利回りは1ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)未満上昇し2.88%。

  ニューヨーク原油先物市場ではウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)が反発。米エネルギー情報局(EIA)が明らかにした先週分の原油在庫がアナリストの予想より大幅に減少したことが手掛かり。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のWTI先物10月限は98セント(1.4%)高の1バレル=69.51ドルと、1カ月ぶり高値で終えた。ロンドンICEの北海ブレント10月限の終値は1.19ドル高い77.14ドル。

  ニューヨーク金先物相場は続落。トランプ米政権が主要貿易相手国との新たな合意を目指す中、世界経済への悪影響を懸念する見方が後退した。RBCウェルス・マネジメントのマネジングディレクター、ジョージ・ジロ氏は「カナダおよびメキシコとの通商協議が続き、その後に中国との協議が控えている中、金が軟化した」と指摘した。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物12月限は0.2%安の1オンス=1211.50ドルで終了。

  リスク要因は数多いものの、カナダが北米自由貿易協定(NAFTA)改定を巡り米国と合意する兆候が株式相場の地合いを支えた。
  
  米財務省がこの日実施した7年債310億ドルの入札は旺盛な需要を集めた。これを受け、米国債は下げ幅を縮小した。7年債入札の最高落札利回りは2.844%(発行前取引での水準は2.850%)だった。

  この日は年限を問わず国債利回りがニューヨーク時間正午前に日中最高を付けた。第2四半期の米実質国内総生産(GDP)が前期比年率4.2%増に上方修正されたことなどが手掛かり。
原題:Technology Shares Surge as U.S. Stocks Pad Records: Markets Wrap(抜粋)
Treasuries Pare Drop After 7Y Note Auction Draws Strong Demand
Oil Jumps to Highest in a Month as U.S. Reports Stockpile Drop
PRECIOUS: Gold Falls Second Day as Investors Dump ETF Holdings

◎欧州債:ドイツ債が下げ幅拡大、イタリア債は上昇

  29日の欧州債市場では、ドイツ債が下げ幅を拡大し、利回り曲線はベアスティープ化した。一方でイタリア債はブルスティープ化が進み、英国債はEU離脱見通しの改善により下落した。

  ドイツ債は下落。30億ユーロ規模のドイツ中期債入札と、40億ユーロ規模のESM債発行が相場を圧迫した。

  イタリア政府がECBに新たなQEプログラムを望んでいるとの報道が伝わり、同国債は上昇。その後、ディマイオ副首相が報道を否定した。30日の新発イタリア5年債と10年債の入札は、同日から投資可能となる約95億ユーロの利払いによって支えられる見込み。フィッチは31日にイタリアの格付けを見直す予定。現在の格付けはBBB、見通しは安定的。

  英国債先物は今月3日以来の水準に低下。英EU離脱交渉のEU側首席交渉官を務めるバルニエ氏が、EUは英国に前例のないパートナーシップを提案する用意があると発言した。

  ドイツ10年債利回りは3ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の0.41%、スペイン10年債利回りは1bp上げて1.46%、イタリア10年債は6bp低い3.13%。
原題:Bunds and Gilts Decline, BTPs Rally; End-of-Day Curves, Spreads(抜粋)

(NY外為と米国株・国債・商品を更新します.)
    最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中
    LEARN MORE