7月6日の海外株式・債券・為替・商品市場

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎NY外為:ドルが4日続落-週間で3月以降最大の下げ

  6日のニューヨーク外国為替市場では、ドルが4日続落。米雇用統計で失業率が予想より悪かったほか、賃金の伸びが予想を下回ったことで、インフレ懸念が後退した。また貿易関係を巡る緊張が続いていることも影響した。ブルームバーグのドル指数は週間ベースで3月以降最大の下げとなった。

  ドルは主要10通貨全てに対して値下がり。最も上げたのはニュージーランド(NZ)ドルとスウェーデン・クローナ。幅広くショートカバーが入った。

  ドルは米雇用統計発表後に下げ足を速めた。6月の米雇用統計では、失業率が昨年8月以降で初めて上昇し、4%となった。市場予想は3.8%だった。平均時給は前月比0.2%増、市場予想は0.3%増だった。

  ポンドは上昇。午後遅くに一時急伸し、2週ぶり高値付近となった。英国のメイ首相と内閣がソフトな欧州連合(EU)離脱のアプローチで合意したことに反応した。

  ユーロは米雇用統計後のショートカバーや、関税を巡る当局者発言を手掛かりとした逃避需要で上昇した。

  ニューヨーク時間午後4時53分現在、主要通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は前日比0.4%低下。ユーロは対ドルで0.4%高の1ユーロ=1.1741ドル。ドルは対円で0.2%安の1ドル=110円46銭。

  中国の李克強首相は、同国とドイツは互恵的協力の模範となるべきだと語ったと、独紙フランクフルター・アルゲマイネ(FAZ)が報じた。同首相はそれより先に、貿易戦争で勝者は生まれないと述べていた。

欧州時間の取引

  ユーロは欧州時間も上昇、3週ぶり高値を付けた。ドイツの経済指標が好調だったことが手掛かり。ドイツの5月の鉱工業生産指数は前月比2.6%上昇。市場予想は0.3%上昇だった。
原題:Greenback Posts Worst Weekly Decline Since March: Inside G-10(抜粋)
Euro Hits Three-Week High With Focus on Trade, NFP: Inside G-10

◎米国株・国債・商品:株続伸、バイオ高いー原油は供給不足懸念

  6日の米株式相場は薄商いの中を続伸。バイオジェンのアルツハイマー病新薬候補が臨床試験で有意な結果を示したため、バイオテクノロジー関連銘柄を中心に買いが入った。米国債は小幅高。強弱まちまちの内容だった米雇用統計や、米中貿易摩擦悪化の影響を消化する動きにもなった。

  • 米国株は続伸、バイオ株に買い
  • 米国債は小幅高、10年債利回り2.82%
  • NY原油は反発、供給不足になるとの懸念で
  • NY金は反落、利上げペース維持との見方で-米雇用者数が予想上回り

  米国の主要株価指標は上昇。S&P500種株価指数は週間で1カ月ぶりの大幅高となった。雇用統計では雇用者数の伸びが予想を上回った。バイオ株や半導体銘柄、ソフトウエア、ハードウエアに買いが入り、ナスダックの指数も上昇した。

  S&P500種株価指数は前日比0.9%高の2759.82で終了。ダウ工業株30種平均は99.74ドル(0.4%)上昇し24456.48ドルで終えた。午後5時現在、米10年債利回りは1ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の2.82%。

  ニューヨーク原油先物市場のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)は反発。米中の貿易摩擦が悪化し、需要を抑制する可能性があるものの、米国の対イラン制裁により供給不足になるとの見通しから買いが優勢になった。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のWTI先物8月限は86セント(1.2%)高の1バレル=73.80ドルで終了。ロンドン北海ブレント9月限は28セント安い77.11ドルで終えた。

  ニューヨーク金先物相場は反落。6日の米雇用者数の伸びが予想を上回ったため、米金融当局が利上げペースを維持するとの見方から売りが優勢になった。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物8月限は0.2%安の1オンス=1255.80ドル。

  商いは薄く、S&P500種構成銘柄の出来高は平均を23%、ダウ平均の構成銘柄は32%それぞれ下回った。

  米国の追加関税に対して中国が報復関税を課し、トランプ大統領は別の関税を発動する可能性もあると警告。報復の応酬で世界経済が不安定化し、貿易摩擦は早期には終わらないとの懸念が強まっている。ヘッジファンド運営会社ブリッジウォーター・アソシエーツを創設した資産家、レイ・ダリオ氏は「きょうは対中戦争の初日だ」と指摘した。

  コモンウェルス・ファイナンシャル・ネットワークのブラッド・マクミラン最高投資責任者(CIO)は「過去数年に教訓があったとすれば、政治が市場を動揺させないことだった。しかし、次の段階では毎日のように出来事が起こり、醜い状況になり始めている」と述べた。
原題:Stocks Surge on Tech Strength Despite Trade Fears: Markets Wrap(抜粋)
Oil Rises as Supply Threats Overshadow Demand-Killing Trade War(抜粋)
Gold Futures Decline as U.S. Job Gains Fuel Concern on Fed Rates(抜粋)

◎欧州債:中期債上昇で10年債との格差縮小、ドイツ債も堅調

  6日の欧州債市場では中期債が買われ、10年債との利回り格差が縮小した。米国が中国に対する関税を発動させたことに加え、軟調だった米雇用統計も国債相場を押し上げた。

  ドイツ債は米雇用統計の発表後、米国債につれて上昇。雇用統計は賃金の弱い伸びが注目されたが、ブロックトレードが米国債の上昇を抑えた。

  イタリア債は上げ幅を縮小。午後に入り、イタリア政府が2019年度の財政赤字目標を緩め、国内総生産(GDP)比1.4%とする計画だと報じられた。
  来週のユーロ圏国債の供給は今週並み。ドラギECB総裁をはじめ、中銀関係者の発言が多数予定されている。

  ドイツ10年債利回りは1bp低下の0.29%、スペイン10年債利回りは2bp低下の1.32%、イタリア10年債利回りは2bp低下の2.71%。
原題:Belly Lifts EGBs as Long-End Lags; End-of-Day Curves, Spreads(抜粋)

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