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6月1日の海外株式・債券・為替・商品市場

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎NY外為:円が下落、米雇用統計好調でリスク選好

  1日のニューヨーク外国為替市場では円が主要10通貨の全てに対し下落。予想よりも好調な5月の米雇用統計に加え、米朝首脳会談の計画が復活したことで、逃避先通貨の需要が後退した。ブルームバーグのドル指数は小幅高となり、週間ベースでも上昇して2014年12月以来最長の7週連騰となった。

  ドルは円に対し上昇。米経済指標を受けてモデル系ファンドが円を売り、一時109円73銭まで円安・ドル高が進んだ。米労働省が発表した5月の非農業部門雇用者数は前月比22万3000人増とエコノミスト予想の中央値(19万人増)を上回り、家計調査に基づく失業率は3.8%に低下した。

  ニューヨーク時間午後4時30分現在、主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は前日比0.2%上昇。ユーロは対ドルで0.3%安の1ユーロ=1.1658ドル。ドルは対円で0.6%上げて1ドル=109円51銭。

  トランプ米大統領はこの日、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長と6月12日にシンガポールで会談すると表明。金委員長の特使として訪米中の金英哲朝鮮労働党副委員長とホワイトハウスで会談した後のことだった。

  ドルは雇用統計発表前にも、「雇用統計が楽しみだ」というトランプ大統領のツイッター投稿を受けて上昇し始めていた。

  ポンドはドルに対し値上がりした数少ない通貨となり、一時は0.5%高の1ポンド=1.3362ドルとなった。

  ユーロは対ドルで下落。スペイン議会がラホイ首相の不信任決議案を可決し、次期政権を巡る不透明性が懸念された。

欧州時間の取引

  ユーロはドルに対し7週間ぶりの上昇に向かった。ただ米雇用統計の発表を控えて値動きはかなり限定的だったと、欧州のトレーダーらは指摘した。
原題:Yen Falls as U.S. Jobs Report Boosts Risk Appetite: Inside G-10(抜粋)
Euro Set for Weekly Gains Despite Political Turmoil: Inside G-10

◎米国株・国債・商品:株が反発、国債は下落-雇用統計に反応

  1日の米株式相場は反発し、米国債相場は下落した。5月の米雇用統計を受けて経済に対する楽観が広がり、今月の利上げ観測が強まった。

  • 米国株は上昇、雇用統計受け景気に対する楽観広がる
  • 米国債は下落、10年債利回りは2.9%
  • NY原油は続落、米国の産油量急増やOPEC・ロシア増産の可能性で
  • NY金は続落、雇用統計受け利上げ継続との見方

  S&P500種株価指数は週間ベースでは2週続伸。米雇用統計によれば、5月の失業率は3.8%に低下して2000年4月と並び、1969年以来の低い水準となった。この日はテクノロジー株主導で上昇し、ナスダック総合指数は終値で11週ぶり高値。一方で米国債市場では、市場の注目が利上げペースに移る中、米10年債利回りが2.9%に達した。

  S&P500種株価指数は前日比1.1%高の2734.62。ダウ工業株30種平均は219.37ドル(0.9%)上げて24635.21ドル。米国債市場では、ニューヨーク時間午後4時47分現在、10年債利回りが4ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の2.90%。

  ニューヨーク原油先物市場のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物は続落し、約1カ月ぶり安値となった。米国での産油量急増や、石油輸出国機構(OPEC)とロシアが増産に動く可能性があるとの見方が背景。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のWTI先物7月限は1.23ドル安の1バレル=65.81ドル。ロンドンICEの北海ブレント原油8月限は77セント下落し76.79ドル。

  ニューヨーク金先物相場は続落。5月の米雇用者数と賃金の伸びが予想を上回ったことから、金融当局が利上げを継続するとの見方が強まった。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物8月限は0.4%安の1オンス=1299.30ドル。

  USバンク・ウェルス・マネジメントの債券ストラテジスト、ダン・ヘックマン氏は電話取材に対し、「5月の平均時給は、インフレが下方向ではなく確実に上方向となっていることを示している」と指摘。「これで6月の利上げは確実だ」と続けた。

  米労働省の発表によると、5月の非農業部門雇用者数(事業所調査、季節調整済み)は前月比22万3000人増。ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想の中央値は19万人増だった。前月は15万9000人増(速報値16万4000人増)に下方修正された。平均時給は前年比2.7%増と、市場予想を上回る伸びを示した。
原題:Stocks Rally, Led by Tech, as Jobs Give Fed Cover: Markets Wrap(抜粋)
Oil Slides to Lowest in a Month as U.S. Drillers Boost Output(抜粋)
Gold Falls as U.S. Jobs Reports Adds to Headwinds; Copper Gains(抜粋)
U.S. Payrolls Rise 223,000; Jobless Rate Matches 48-Year Low (1)(抜粋)

◎欧州債:イタリア債が上昇、5月29日の急落を埋める

  1日の欧州債市場では、イタリア債が上昇。5月29日に急落した分の下げを埋めた。ドイツ債先物は好調な米雇用統計を受けて一時161.00を割り込んだが、イタリアの一部議員がユーロ圏離脱に備える提案を示す中でやや持ち直した。

  イタリア一部議員の提案はポピュリスト2政党による連立政権が発足する前に出たもので、議会で却下された。

  スペイン議会は予想通りラホイ首相に対する不信任決議案を可決し、次期首相に社会労働党のサンチェス党首が就任する見通しとなった。次期政権が政治的に親EUの姿勢を取ると見られていることから、相場にほとんど影響はなかった。
原題:BTPs Whipsaw on Stale News Report; End-of-Day Curves, Spreads(抜粋)


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