5月17日の海外株式・債券・為替・商品市場

更新日時

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎NY外為:ドル上昇、米国債利回りが続伸-円は下落

  17日のニューヨーク外国為替市場ではドルが上昇。良好な米経済指標が支援材料になった。資源国通貨は、米10年債利回りの上昇や新興国通貨の軟調が重しとなり、前日の上げを消した。

  ドルは主要10通貨の大半に対して上昇し、円に対しては110円86銭で日中高値を付けた。この日の米経済指標では、5月のフィラデルフィア連銀製造業景況指数が34.4に大幅上昇。先週の新規失業保険申請件数は22万2000件と市場予想より多かったが、継続受給者数は170万7000人で市場予想を下回った。10年債利回りは上昇して3.1%を超え、2011年7月以来の高水準となった。

  ニューヨーク時間午後4時30分現在、主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は前日比0.2%高。ドルは円に対し0.3%高の1ドル=110円76銭。ユーロは対ドルで0.1%下げて1ユーロ=1.1794ドル。

  この日は原油相場の伸び悩みや新興国通貨の軟調が資源国通貨を圧迫した。フィッチ・レーティングスは、新興国の債務が膨張していると警告した。

  ユーロは対ドルで4日続落。米国債利回りの上昇と、イタリア政局への不安に圧迫された。

欧州時間の取引

  ユーロの戻り売りが優勢となった。イタリア次期政権を巡る不透明感が引き続き重しとなった。英国と欧州連合(EU)との関税同盟を巡って相反する報道がなされる中、ポンドは不安定な値動きとなった。
原題:Dollar Rises, Yen Falls as UST Yields Resume Climb: Inside G-10(抜粋) 
Euro Rally Sold as Pound Whipsaws on Brexit Reports: Inside G-10

◎米国株・国債・商品:株と国債が下落-10年債利回りは3.11%

  17日の米株式相場は下落。日中は上げ下げを繰り返す展開となった。経済データは堅調だった一方、中国との貿易交渉を巡るトランプ大統領の発言が嫌気された。米国債相場も値下がり。一方でドルは上昇した。

  • 米国株は下落、日中は上げ下げ繰り返す
  • 米国債値下がり-10年債利回り3.11%
  • NY原油は変わらず-北海ブレントは一時80ドルも勢い失う
  • NY金は反落、米10年債利回りの上昇継続で

  トランプ大統領はこの日、中国との貿易交渉が成功しない可能性を示唆。これに反応し、S&P500種株価指数はこの日の安値に下げる場面があった。その後いったん下げを埋めたが、再び下落した。この日はM&A(企業の合併・買収)の動きを受けてエネルギー銘柄が上げた一方、シスコシステムズの低調な決算を嫌気してテクノロジー株は売られる展開。製造業景況指数など明るい内容の経済データを受けて、10年債利回りは3.11%に上昇した。

  S&P500種株価指数は前日比0.1%安の2720.13。ダウ工業株30種平均は54.95ドル(0.2%)下げて24713.98ドル。ニューヨーク時間午後4時50分現在の米国債市場では、10年債利回りが2ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇し3.11%。

  原油市場では、ロンドンICEの北海ブレント原油が一時1バレル=80ドルに上昇した。石油輸出国機構(OPEC)の減産のほか、ベネズエラやイランの出荷見通し悪化が背景。世界的に在庫減少の兆候が強まっているが、米シェールオイルの記録的増産で上げ幅は縮小した。ブレント原油7月限は2セント上げて1バレル79.30ドル。一時80.50ドルまで上げた。ニューヨーク原油先物市場のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物も一時上昇したが、最終的には前日と変わらない71.49ドル。

  ニューヨーク金相場は反落。米10年債利回りの上昇が続いたことが手掛かり。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物6月限は0.2%安の1オンス=1289.40ドル。

  トランプ大統領はこの日、中国との貿易交渉が成功しないかもしれないとの認識を示した。北大西洋条約機構(NATO)のストルテンベルグ事務総長との共同会見で語った。

  朝方発表された5月のフィラデルフィア連銀製造業景況指数は34.4に上昇。項目別では販売価格指数が36.4と、29年余りで最も高い水準に上げた。
原題:U.S. Stocks Mixed as Dollar Rises, Treasuries Fall: Markets Wrap(抜粋)
Crude Surges to $80 as Investors Zero in on Shrinking Surpluses
PRECIOUS: Gold Languishes at This Year’s Low as Yields Climb
Trump Says Any Action on ZTE Is Small Part of China Trade Deal
Fed Manufacturing Gauges Show More Pricing Power as Costs Rise

◎欧州債:イタリア債が下げ幅縮小、ドイツ債軟調

  17日の欧州債市場では、イタリア債が午後に下げ幅を縮小。ポピュリスト政党「五つ星運動」のディマイオ党首が「同盟」との連立交渉でほぼ合意できたが、首相候補についてはまだ一致できていないと発言したことが材料視された。ドイツ債は前日安値を割り込み、終日軟調だった。

  イタリア債は朝方にドイツ債とのスプレッドが150ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)を超え、下げが加速。ただ、160bpが抵抗水準となり売りを抑えた。

  英国債は引けにかけて日中安値を更新。メイ首相がEU離脱後も長期にわたりEUの中核的な通商規則を適用する地ならしを進めていると報じられた。
原題:BTPs Pare Drop, Gilts Dip Into Close; End of Day Curves, Spreads(抜粋)

(NY外為と米国株・国債・商品を更新します.)
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