【新興国市場】通貨、1年ぶり大幅安-アルゼンチン・ペソは値上がり

15日の新興国市場で通貨が下落。ここ1年で最大の下げとなった。ドルと米国債利回りが上昇したほか、地政学的懸念の高まりで、一部の主要新興国の見通しがさらに悪化した。株式は7営業日ぶりに下落。テクノロジー株が安い。

  トルコ・リラは過去最安値を更新。エルドアン大統領は、来月に行われる大統領選挙と議会選挙に勝利したら、金融政策に対してより多くの責任を担う意向だと述べた。南アフリカ共和国の通貨ランドも下落。同国はラマポーザ政権下で初のユーロボンドを発行した。一方、最大300億ドル相当の国債の借り換え入札を行ったアルゼンチンの通貨ペソは新興国通貨で唯一の値上がり。

  • ブルームバーグが調査する新興国市場24通貨のうち23通貨が下落
  • MSCI新興市場通貨指数は続落
  • 新興国市場株の指標であるMSCI新興市場指数は1.6%安

中南米:

  • ブラジル
    • ブラジル株の指標であるボベスパ指数は反落し、前日比0.1%安の85130.42で終了。アルゼンチン市場が混乱する中、ドルが上昇。ブラジル通貨レアルもドルに対して下げた
      • ブラジル大統領選に向け、国民の悲観的な見方と政治に対する希望の欠如は中道派のジェラルド・アルクミン前サンパウロ州知事にとって不利で、極右・極左に近い立場にあると目されるジャイル・ボルソナロ氏やシロ・ゴメス氏に有利-ユーラシア
      • 前サンパウロ市長のジョアン・ドリア氏はニューヨークで、市場寄りの候補者は同盟を組まなければ勝つことはできず、アルクミン氏は決選投票に進めないリスクすらあるとの見方を示した
      • ドル高に加え、ブラジル大統領選の見通しが一段と混沌(こんとん)とする中、ブラジル資産の弱気派が勢いづきつつある。4-10日に実施されたバンク・オブ・アメリカ(BofA)メリルリンチの調査は、ファンドマネジャーらが強気見通しを弱めていることを示した
      • 16日まで政策決定会合を開催するブラジル中銀について、FGVのシルビア・マトス氏は取材に対し電子メールで回答し、以前のメッセージを若干調整し、利下げサイクルは終了しつつあることを示唆するだろうと分析。同氏はブラジルの金利予測で他2人のエコノミストと同率で最も精度が高かった(ブルームバーグまとめ)
    • ブラジル・レアルは1%安
  • メキシコ
    • メキシコ株の指標であるボルサ指数は0.6%安
    • メキシコ・ペソは0.2%安
    • NAFTA合意は「非常に近い」が、まだそこに至っていないと、カナダのトルドー首相
    • 備考:クドロー氏:NAFTA合意なら米は貿易で協調できることを証明
    • 17日までの合意の可能性は低い-メキシコのグアハルト経済相
  • アルゼンチン
    • アルゼンチン・ペソは3.9%高
    • アルゼンチン株の指標であるメルバル指数は0.8%高
    • 「ここ数日間のペソ安は現地のプレーヤーによるもので、外国勢は参入に向けペソの調整局面を待っていた」とBTGパクチュアル・アルヘンティーナのチーフストラテジスト、アレホ・コスタ氏が指摘。「国債入札のニュースは参入を促すには十分だった」とコメント

EMEA:

  • トルコ
    • イスタンブール100種指数は1.8%安
    • トルコ・リラは1.9%安  
    • 備考:トルコ経済は過熱、当局は対応を怠っている-ムーディーズ
  • 南アフリカ共和国
    • 南ア株の指標であるFTSE・JSE全株指数は1.2%安
    • 南ア・ランドは2%安 
    • 南アは2030年償還債(表面利率5.875%)と48年償還債(同6.3%)の発行で計20億ドルを調達したと、事情に詳しい関係者が匿名で語った
  • ロシア
    • ロシア株の指標であるMOEX指数は0.9%安
    • ロシア・ルーブルは0.7%安

アジア:

  • インド
    • インド株の指標であるS&P・BSEセンセックスはほぼ変わらず
    • インド・ルピーは0.9%安

原題:Currencies Sink Most in Year as Argentine Peso Gains: Inside EM(抜粋)
Brazil Stock Futures Slide as Dollar Gains, Argentina Cringes(抜粋)
Brazil Bears Unleashed as Dollar Rises and Election Approaches(抜粋)
Brazil to Change Statement on Monetary Easing: Top Forecaster(抜粋)

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