4月25日の海外株式・債券・為替・商品市場

更新日時

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎NY外為:ドル指数が3カ月ぶりの高水準、米利回りが上昇

  25日のニューヨーク外国為替市場ではドルが主要10通貨全てに対して上昇。米国債利回り曲線のスティープ化を受けてドル買いが膨らんだ。2年債と30年債の利回り差は過去2週間で最大に拡大した。

  ドル指数は3カ月ぶりの高水準を付けた。米国債の下落が続き、10年債利回りは一時、4年ぶり高水準となる3.03%に上昇。30年債利回りは年初来の最高に2ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)未満に迫っている。

  ニューヨーク時間午後5時現在、主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は前日比0.4%上昇。ドルは円に対して0.6%上昇し1ドル=109円43銭。ドルは対ユーロで0.6%高の1ユーロ=1.2161ドル。

  ドルは対円でじりじりと上昇。一時は109円45銭を付けた。

  ユーロは対ドルで軟調。米市場の取引時間の終盤に1.2160ドルまで下落。100日移動平均である1.2217ドルを割り込んだ。次の支持線は3月1日の安値1.2155ドル。26日の欧州中央銀行(ECB)政策委員会会合に注目が集まっている。

欧州時間の取引

  米10年債利回りが上昇し、3%が支持線に変わる可能性を示唆したため、ドルは前日の下げから反発した。
原題:Dollar Rises to Fresh 3-Month High as Yields Climb: Inside G-10(抜粋)
Dollar Resumes Advance as Yields Drive Currencies: Inside G-10

◎米国株・国債・商品:ダウとS&Pが反発、長期債は下げ幅拡大

  25日の米株式相場は総じて反発。米金利の上昇と期待外れの企業決算の影響が吟味される中、日中は前日終値を挟んでもみ合った。ハイテク銘柄は軟調で、ナスダック総合指数は小幅安。米国債市場では長期債が下げ幅を拡大。10年債利回りは3%台を保ち年初来最高に達した。

  • 米国株はダウとS&Pが反発、ハイテク売り根強くナスダックは続落
  • 米国債は長期債中心に下げ、10年債利回りは3%超で推移
  • NY原油は反発、イラン核合意巡る動きに注目-米統計で在庫増
  • NY金は反落、ドル高・長期金利上昇で需要後退-パラジウムも安い

  ダウ工業株30種平均は6営業日ぶりに上昇した。ノースウェスタン・ミューチュアル・ライフ・インシュアランスのウェルスマネジメント部門の最高投資ストラテジスト、ブレント・シャット氏はブルームバーグとのインタビューで、「米経済にとって金利が高すぎるのか、それはどの金利水準なのかというのが年間を通じ一大疑問になるため、このような行きつ戻りつを続けなければならないだろう」と述べた。

  S&P500種株価指数は前日比0.2%高の2639.40。ダウ工業株30種平均は59.70ドル(0.3%)上げて24083.83ドル。ニューヨーク時間午後4時36分現在、米10年債利回りは3ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇し3.03%。

  ニューヨーク原油先物市場のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物は反発。イランとの新たな核合意に関する手掛かりを求め、投資家は引き続きマクロン仏大統領の動静に注目した。朝方は、米週間統計が在庫の増加を示したことから、前日比で下げる場面があった。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のWTI先物6月限は前日比35セント(0.5%)高の1バレル=68.05ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント6月限は14セント上げて74ドル。

  ニューヨーク金先物相場は反落。ドルが上昇し、米10年債利回りが2014年以来の高水準となる中、需要が後退した。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物6月限は0.8%安の1オンス=1322.80ドルで終了。日中は1320.20ドルまで下げる場面もあった。このほかパラジウムは、ロシア制裁を巡る警戒感の後退を背景に続落した。

  テクノロジー株の軟調でナスダック総合は5営業日続落。16年以来最も長い下落局面となる。ハイテク大手の一角が決算への失望で売られた。ツイッターは成長ペースへの懸念が高まり、一時は7.7%安まで下げた。

  ダウやS&Pが遅い時間に前日比上昇に転じる中、米国債はベアスティープ化した。10年債利回りは3.033%が日中最高だった。

  財務省がこの日実施した5年債入札(350億ドル)はまずまずの結果に終わった。最高落札利回りは2.837%(発行前取引での水準は2.838%)と、2008年9月以来最高だった。
原題:Stocks Push Higher; Dollar Reaches 3-Month Peak: Markets Wrap(抜粋)
Treasuries Bear Steepen as Stocks Post Late Gains; Solid 5Y Sale(抜粋)
Oil Rises as Iran Nuclear Talks Overshadow U.S. Inventory Data(抜粋)
PRECIOUS: Gold Falls on Stronger Dollar; Palladium Extends Drop(抜粋)

◎欧州債:ドイツ債下落、連日の米10年債利回り上昇が圧迫

  25日の欧州債市場では、米10年債利回りが3%を上回る水準で推移する中でドイツ債が下落した。ドイツと米国の10年債利回り格差は238ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)となり、少なくとも1989年以降で最大となった。

  • 薄商いの中、ポルトガル債は短期債と長期債の利回り格差が拡大。26日のECB政策委員会会合を前にポルトガル長期債利回りは年初来最低付近の水準
    • ECB会合に向け、金利に関する期待度は低く市場のポジションは弱気に傾いている。短期金融市場の織り込み具合いでは預金金利の最初の利上げは2019年下期以降
  • ユーロ参加国の国債利回りとスプレッドの一覧はこちらをクリックしてください

原題:Bunds Decline, Treasuries Dominate; End of Day Curves, Spreads(抜粋)

(NY外為と米国株・国債・商品を更新します.)
    最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中
    LEARN MORE