4月23日の海外株式・債券・為替・商品市場

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欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎NY外為:ドル続伸、108円台後半-米10年債利回りが3%目前

  23日のニューヨーク外国為替市場ではドルが続伸。主要通貨の全てに対して上げた。ドル指数は3カ月ぶりの高水準となり、今年初めて100日移動平均を上回った。

  米10年債利回りは2014年以来の高水準に上昇。米国債利回りはこの日の高水準からやや低下したものの、ドルは堅調な地合を維持した。

  長期債はほぼ変わらずとなり、米国債の利回り曲線はさらにフラット化した。6カ月物財務省短期証券(TB)レートは08年8月以降で初めて2%を超えて終えた。

  ニューヨーク時間午後5時現在、主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は前営業日比0.8%高。ドルは円に対して1%上昇し1ドル=108円71銭。一時は108円75銭と、2月13日以来の高値水準まで上げた。対ユーロでは0.7%高の1ユーロ=1.2209ドル。一時は3月1日以来の高値1.2198ドルを付けた。

  主要10通貨のドルに対する動きは著しかった。それぞれがオプション市場が示唆していた動きを上回った。

  円は主要10通貨のうち最も下げた。ドルの全般的な上昇基調に圧迫されたほか、北朝鮮情勢を巡り明るい兆しが出ているため、逃避需要が減退した。

  4月の製造業とサービス業を合わせた経済活動を示すユーロ圏総合購買担当者指数(PMI)速報値は、ユーロの支援材料にならなかった。ユーロ圏経済の勢いは前月並みを維持。年初からは減速しているものの、景気拡大が続く兆候を示した。

欧州時間の取引

  ドル・スポット指数は3月1日以来の高水準に上昇。世界的な貿易戦争は回避されるとの楽観が強まり、米10年債利回りが上昇したことが背景にある。
原題:Dollar Surges Across the Board, Buoyed by Yields: Inside G-10(抜粋)
Dollar Hits Seven-Week High on Yields, Trade Truce: Inside G-10(抜粋)

◎米国株・国債・商品:ダウ続落、ハイテクが安い-国債も軟調

  23日の米株式相場は小幅続落。テクノロジー株の下げが目立つ中、ダウ工業株30種平均とナスダック総合指数が下落した。米国債相場では10年債が下げ、利回りが3%に肉薄した。

  • 米国株は小幅続落、ハイテク株安い-S&Pとダウは日中もみ合い
  • 米国債は大半が続落、10年債利回りは2.98%に上昇
  • NY原油は続伸、サウジとイエメンの対立激化で3年ぶり高値
  • NY金は続落、逃避需要後退で2週間ぶり安値

  ホッジス・キャピタル・マネジメントのファンドマネジャー、ゲーリー・ブラッドショー氏は、株式相場の材料になっているのは「おそらく、10年債が利回り3%目前にあることだ」と電話で指摘。「投資家をやや神経質にするボラティリティーの上昇が見られる。それに、アップルや半導体株に関する材料も多少、動揺を与えている」と話した。
  
  ダウ工業株30種平均は前週末比14.25ドル(0.1%)下げて24448.69ドル。ナスダック総合指数は0.3%安。S&P500種株価指数は0.1%未満上昇して2670.29。ニューヨーク時間午後4時50分現在、米10年債利回りは2ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇し2.98%。

  ニューヨーク原油先物市場のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物は続伸し、2014年12月以来の高値で終えた。イランの支援を受けているイスラム教シーア派系武装組織フーシ派がサウジアラビアを標的に行ったミサイル攻撃が不成功に終わった一方、サウジ主導軍がフーシ派指導者の一人を殺害したと伝わり、相場が上昇に転じた。対ルサール制裁で米政府が姿勢を軟化させたことで、朝方は下げていた。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のWTI先物5月限は前週末比24セント(0.4%)高の1バレル=68.64ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント6月限は65セント上げて74.71ドル。

  ニューヨーク金先物相場は続落。地政学的緊張の緩和とドルの急伸を背景に安全逃避需要が後退した。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物6月限は1.1%安の1オンス=1324.00ドルで終了。一時は4月6日以来の安値の1オンス=1322.80ドルを付けた。このほか、アルミ生産業者UCルサールの経営権をデリパスカ氏が放棄するなら対ルサールの制裁を緩和する意向があるとの米財務省発表を受け、アルミニウム相場は急落した。

  半導体株は前週からの下げ幅を拡大。半導体企業から予想を下回る決算が相次ぐ中、フィラデルフィア半導体株指数(SOX)は4営業日続落、1.3%安となった。

  米国債は30年債が小幅高となったものの、他の指標銘柄は中期ゾーン中心に下落した。10年債利回りは欧州時間に2.996%を付けたが、米国時間でこの水準が再度試されることはなかった。

  主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル指数と米10年債利回りにみる60日間の相関性を示す指標は、数カ月とどまっていたマイナス圏を抜け出し、プラスに転じた。
原題:Stocks End Mixed as Tech Slumps; Dollar Rallies: Markets Wrap(抜粋)
Treasuries Mixed, Belly Lags; Eurodollar Options Activity Heavy(抜粋)
Crude Surges to Three-Year High as Saudi-Yemen Conflict Heats Up(抜粋)
PRECIOUS: Gold Futures Fall to 2-Week Low as Haven Demand Wanes(抜粋)

◎欧州債:ユーロ圏中核国債が下落、前週末の米国債の動きに追随

  23日の欧州債市場では、ユーロ圏中核国債が朝方から先物主導で下落した。前週末に米国債が下落し、10年債利回りが3%に迫った動きに追随した。ドイツ5年債利回りは一時プラス圏を付けた。

  ドイツ10年債利回りは4ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の0.63%。ドイツ債先物6月限は35ティック低下の157.77。出来高は10日平均の約110%。

  イタリア債はアウトパフォーム。先物に大口の資金が流入し、短期債と長期債のスプレッドは拡大。

  ムーディーズからポルトガルの格付けに関する発表が前週末になかったことで、小口の売りが見られたと、ロンドンを拠点とするトレーダーは述べた。
原題:Core EGBs Hold Losses Into Close; End of Day Curves, Spreads(抜粋)

(NY外為と米国株・国債・商品を更新します.)
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