きょうの国内市況(12月1日):株式、債券、為替市場

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●日本株は3日続伸、米税制改革の進展期待-市況高の石油中心、金融も

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  東京株式相場は3日続伸。米国の税制改革の進展期待が広がったほか、米長期金利の上昇や為替の円安推移も好感され、リスク選好の買いが優勢となった。海外原油高の上昇を受けた石油や鉱業株の上げが目立ち、景気敏感の機械や鉄鋼株も高い。保険や銀行株も堅調だった。

  TOPIXの終値は前日比4.45ポイント(0.2%)高の1796.53、日経平均株価は94円07銭(0.4%)高の2万2819円03銭。日中の値動きはやや荒くなり、日経平均の高安値幅は319円と2週間ぶりの大きさだった。

  アストマックス投信投資顧問の山田拓也運用部長は、「米国の税制改革法案の進展で上げを強めた後、逆に上院での採決先送りがトリガーになり、下げ幅を広げた」と不安定なきょうの相場を回顧した上で、これまで主役のハイテク株が小休止する中、「業績が悪くなく、規制緩和期待も出てきた脇役の銀行株が踊っている。出遅れ株に資金が向かい、市場は好循環」と指摘した。

  東証1部33業種は石油・石炭製品、鉱業、機械、鉄鋼、保険、化学、銀行など20業種が上昇。石油や鉱業は、石油輸出国機構(OPEC)と非解明国の減産延長合意で前日のニューヨーク原油先物が反発したことを受けた。下落は非鉄金属やパルプ・紙、不動産、食料品、情報・通信、電気・ガスなど13業種。

  売買代金上位では、モルガン・スタンレーMUFG証券が判断を強気としたコマツが大幅高。東京海上ホールディングスやSMC、ミネベアミツミなども高い。米アクサルタ社との買収交渉が打ち切りとなり、資金負担懸念の薄れた日本ペイントホールディングスも買われた。半面、ドイツ証券が判断を「売り」に下げたNTTが下落、ディー・エヌ・エーや住友電気工業も安い。

  東証1部の売買高は16億2710万株、売買代金は3兆179億円、代金は世界的株価指数のリバランスの影響があった前日から34%減った。値上がり銘柄数は1002、値下がりは940だった。

●債券先物が上昇、過度の米税制改革期待修正で-オペ据え置きも安心感

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  債券市場では先物相場が上昇。米税制改革法案をめぐる過度の期待が修正されたことを背景に日本株が伸び悩んだことから、徐々に買い圧力が掛かった。日本銀行が12月のオペ運営方針で残存期間が1年を超えるゾーンの買い入れ額レンジを据え置いたことも安心感につながったとの指摘も聞かれた。

  長期国債先物市場で中心限月12月物は前日比7銭安の150円86銭で取引を開始し、いったん150円85銭まで下落。その後、日経平均株価が軟化すると、12月物はプラス圏に転じ、一時は151円03銭に上昇。結局は9銭高の151円02銭で引けた。

  しんきん証券営業企画部の高井行夫副部長は、「米税制改革期待で米国債が売られ、国内でも持ち高調整売りが進んだが、一巡して下値は売り込みづらい感がある」と指摘。「朝方にだいぶ上昇していた日本株が失速して、債券の下値が堅いところをみて押し目買いが入り、しっかりした」と言う。

  現物債市場で長期金利の指標となる新発10年物国債の348回債利回りは、日本相互証券が公表した前日午後3時時点の参照値より0.5ベーシスポイント(bp)高い0.035%で寄り付いた。午後には横ばいの0.03%に買い戻された。

●ドル・円は1週間半ぶり高値圏、米税制法案可決期待が支え-112円後半

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  東京外国為替市場ではドル・円相場が約1週間半ぶり高値圏で推移。米税制改革法案の上院採決先送りを受けて一時売られたが、法案可決への期待が下値を支えた。

  午後3時53分現在のドル・円は前日比0.1%高の1ドル=112円62銭。税制法案可決期待からドル買い・円売りが進んだ海外市場の流れを引き継ぎ、朝方に112円70銭と11月21日以来の高値を更新。その後、採決先送りの報道を受けて一時112円32銭まで反落したが、ドル売りは続かず、午後には112円60銭台まで値を戻した。

  ソシエテ・ジェネラル銀行の鈴木恭輔為替資金営業部長は、「採決が1日午前でいくなら、別に激しく売るわけでもなく、上値が抑えられる程度のヘッドライン」と指摘。税制改革法案が上院で可決されれば、ドル・円は「小じっかりした展開になる」と話した。

  ユーロは堅調。対円では1ユーロ=134円30銭と10月26日以来の高値を付け、対ドルでは4営業日ぶりの水準となる1ユーロ=1.1933ドルまで値を切り上げた。

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