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きょうの国内市況(11月2日):株式、債券、為替市場

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●日本株は連日高値、米統計と決算良好-ホンダ押し上げ、非鉄や海運も

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  東京株式相場は続伸し、連日で年初来高値を更新。良好な米国経済統計、国内企業決算への安心感を背景に、米自動車販売の好調や好業績、自社株買いが材料視されたホンダが主要株価指数の押し上げ寄与度トップ。ニッケル市況高を受けた非鉄金属株のほか、海運株も高い。

  TOPIXの終値は前日比7.37ポイント(0.4%)高の1794.08と2007年2月以来の高値、日経平均株価は119円04銭(0.5%)高の2万2539円12銭と1996年6月以来の高値をそれぞれ更新。

  UBS証券の青木大樹・日本地域最高投資責任者(CIO)は、米国の自動車販売について「アキレス腱と言われていたところが回復したことは大きい」と評価。国内の企業業績は、「グローバルな経済環境とのセンシティビティー(感応度)が強く、世界的に景気が良好な中、アップサイドが期待できることから買い安心感がある」と言う。

  東証1部33業種は海運、非鉄金属、鉱業、輸送用機器、鉄鋼、建設、銀行など28業種が上昇。非鉄は、ロンドンのニッケル価格が2年ぶり高値を付け、住友金属鉱山が上げたことが寄与。輸送用機器では、米自動車販売の好調に加え、業績計画増額と自社株買いのホンダがTOPIX、日経平均双方で上昇寄与度トップになった。

  下落は水産・農林、その他製品、空運、卸売、倉庫・運輸の5業種。売買代金上位では神戸製鋼所やローム、日本郵船、上期が最終黒字転換したJFEホールディングスが高い。半面、米電気自動車のテスラの大幅赤字が嫌気されたパナソニック、第2四半期が営業減益のヤマハ、通期利益計画を下方修正した日本ハムは安い。

  東証1部の売買高は18億6848万株、売買代金は3兆3088億円。値上がり銘柄数は880、値下がりは1060。

●超長期債が上昇、日銀オペ結果しっかりとの見方-米国発の材料警戒も

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  債券相場は超長期債を中心に上昇。日本銀行がこの日に実施した買い入れオペで、超長期ゾーンがしっかりとした結果だったとの見方から買い圧力が強まった。

  現物債市場で新発20年物の162回債利回りは日本相互証券が公表した前日午後3時時点の参照値より0.5ベーシスポイント(bp)低い0.58%と、10月12日以来の水準まで低下した。新発30年物56回債利回りは一時1.5bp低い0.835%と9月27日以来、新発40年物の10回債利回りは一時2bp低い1.025%と9月25日以来の水準までそれぞれ買われた。長期金利の指標となる新発10年物国債の348回債利回りは横ばいの0.055%で推移した。

  しんきん証券営業企画部の高井行夫金融市場アナリストは、「オペの結果は残存期間25年超の応札倍率が前回から低下してしっかりとした結果になった」と指摘。「超長期ゾーンは少し前にみられていたスティープニングの反動という面もあり、特に30年と40年は10年や20年からみると割安に放置されているという感じだったので、修正の動きが入っている」と言う。

  長期国債先物市場で中心限月12月物は前日比4銭高の150円48銭で取引を開始。午後にはオペの結果を受けて一時150円54銭まで上値を伸ばし、結局、8銭高の150円52銭で引けた。

  日銀はこの日、残存期間5年超10年以下と10年超の国債を対象にオペを実施した。買い入れ額は5-10年が4100億円、10-25年が2000億円、25年超が1000億円とそれぞれ前回から据え置かれた。応札倍率は5-10年と10-25年が前回から上昇。25年超は前回から低下し、売り需要の弱さが示された。

●ドルほぼ全面安、FRB議長人事報道や米税制法案不透明で-114円割れ

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  東京外国為替市場でドルは主要通貨に対してほぼ全面安。米連邦準備制度理事会(FRB)の次期議長にパウエル理事が指名されるとの報道や米税制改革法案を巡る不透明感などを背景に、対円では1ドル=114円台を割り込んだ。

  ドル・円相場は2日午後3時25分現在、前日比0.3%安の113円89銭。朝方に付けた114円22銭から一時113円74銭まで下落した後は下げ渋り、もみ合う展開となった。

  しんきんアセットマネジメント投信運用部の加藤純主任ファンドマネジャーは、次期FRB議長人事に関して、「ほぼ8~9割でパウエル氏で決まり。イエレン議長を引き継ぎ、テイラー氏より相当ハト派ということでドルが売られる感じだったが、ほぼ織り込んだ」と説明した。

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