きょうの国内市況(9月8日):株式、債券、為替市場

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●日本株反落、米金利低下と10カ月ぶり円高-金融、食料品中心売られる

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  東京株式相場は反落。欧州中央銀行(ECB)の政策決定会合後に米国の長期金利が低下、為替は1ドル=107円台と10カ月ぶりの円高水準に振れ、企業業績に対する懸念が広がった。保険、銀行など金融株中心に機械、鉄鋼株が下げ、業績不透明感の強まった食料品株も安い。

  TOPIXの終値は前日比4.70ポイント(0.3%)安の1593.54と3日ぶりに下落、日経平均株価は121円70銭(0.6%)安の1万9274円82銭と反落した。

  アライアンス・バーンスタインの村上尚己マーケット・ストラテジストは、ECBの「ドラギ総裁は2018年からテーパリングを始めるに当たり、インフレ率の動向を重視する姿勢を明確にした。インフレ率が上がらない状態が長期化しそうだ、との見方が債券市場で広がっている」と指摘。米金利の低下も「今後の米国の景気減速を織り込み、下げ基調が続く可能性がある。金融など金利連動・景気敏感業種はグローバルにみて簡単には上がらないだろう」との見方を示した。

  きょうの取引開始時は株価指数先物・オプション9月限の特別清算値(SQ)算出で、ブルームバーグの試算で日経平均型は1万9278円13銭、7日終値を118円39銭下回った。

  東証1部33業種は保険や鉄鋼、食料品、証券、パルプ・紙、不動産、銀行など28業種が下落。その他製品、サービス、空運、医薬品、陸運の5業種は上昇。売買代金上位では、上期決算はややネガティブとクレディ・スイス証券が指摘した積水ハウス、大和証券が投資判断を下げた三菱地所が安い。半面、みずほ証券が判断を上げたデンソー、オプジーボ・ヤーボイ併用試験が早期に終了した小野薬品工業は高い。

  東証1部の売買高は18億6042万株、売買代金は2兆7146億円、代金はSQ効果もあって7月31日以来の多さ。値上がり銘柄数は678、値下がりは1247。

●長期金利が再びマイナス圏に突入、日銀オペ結果や地政学リスクで買い

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  債券相場は上昇。長期金利は3営業日ぶりにマイナス圏に突入し、先物は約10カ月ぶり高値を更新した。北朝鮮の建国記念日を週末に控えて地政学リスクの強まりを背景にした円高進行や株式相場の下落に加え、日本銀行が実施した国債買い入れオペ結果が強めだったことが買い材料となった。

  現物債市場で長期金利の指標となる新発10年物国債の348回債利回りは、日本相互証券が公表した前日午後3時時点の参照値と同じ0.01%で開始。午後に入ると5日以来のマイナス圏での取引となり、2ベーシスポイント(bp)低いマイナス0.01%と4日以来の低水準を付けた。

  マスミューチュアル生命保険運用戦略部の嶋村哲金利統括グループ長は、「北朝鮮問題が市場の焦点となっているうちは、現物債に金利低下圧力が掛かりつつ、先物がじわじわ上がっていく展開ではないか」と述べた。

  超長期債も堅調。新発20年物の161回債利回りは1.5bp低い0.525%、新発30年物の56回債利回りは2.5bp低い0.805%まで買われた。

  長期国債先物市場で中心限月9月物は、前日比9銭高の151円35銭で取引を開始した。その後も徐々に水準を切り上げ、結局は25銭高の151円51銭と、夜間取引を含む中心限月ベースで2016年11月11日以来の高値で引けた。

  日銀が実施した長期国債買い入れオペでは、残存期間「1年超3年以下」、「3年超5年以下」、「10年超25年以下」、「25年超」の買い入れ額がいずれも前回と同額だった。オペ結果によると、応札倍率が4本とも低下し、需給の良さが示された。

●ドル・円が107円台へ下落、米長期金利低下で昨年11月以来の安値

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  東京外国為替市場ではドル・円相場が昨年11月以来となる1ドル=107円台へ下落。米長期金利の低下を背景にドル売りの流れが続いた。

  ドル・円は午後3時10分現在、前日比0.7%安の107円76銭。午前に付けた108円49銭を高値に水準を切り下げ、午後2時ごろに108円を割り込むと、一時107円63銭と昨年11月14日以来の安値を付けた。

  野村証券外国為替部の高松弘一エグゼクティブ・ディレクターは、「昨日からの流れで、大きなカタリストがあったわけではない」とドル・円の108円割れを説明。「101円台からのトランプラリーの61.8%戻しの107円87銭も切れてしまったので、いわゆるテクニカルなポイントはない。精神的には105円が意識される可能性が高い」と話した。

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