欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は 次の通り。

◎NY外為:ドル下落、ユーロ上昇-トランプ氏長男がメールを公表

  11日のニューヨーク外国為替市場ではドルが主要10通貨の大半に対して下落した。トランプ米大統領の長男、ドナルド・トランプ・ジュニア氏が昨年のロシア人弁護士との面談について、関連する電子メールを公開したことが手掛かりだった。

  ニューヨーク時間午後5時現在、ドルは対円で0.1%下げて1ドル=113円94銭。対ユーロでは0.6%下げて1ユーロ=1.1467ドル。主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.2%低下。

  電子メールによると、ドナルド・トランプ・ジュニア氏はロシア人弁護士と昨年面談する前に、同弁護士がロシア政府当局者からヒラリー・クリントン氏を不利にしかねない情報を得ていると、仲介役から伝えられていた。

  市場参加者は12日午前10時から米下院金融委員会で行われるイエレン連邦準備制度理事会(FRB)議長の証言に注目している。

  ブレイナードFRB理事は追加利上げについて慎重な姿勢を示した一方で、バランスシート縮小計画については「早期」に進めることを支持した。

  同理事は11日、ニューヨークで講演。「インフレが当局目標近くに戻るよう誘導するため、私はインフレ動向を注意深く見守り、フェデラルファンド(FF)金利誘導目標のさらなる引き上げに関しては慎重に行動したい」と述べた。 
原題:Dollar Tumbles, Euro Gains After Trump Jr. Releases Emails(抜粋)

◎米国株:S&P500種小幅安、トランプ長男メール後の下げを縮小

  11日の米株式市場でS&P500種株価指数は小幅安。昨年の米大統領選におけるトランプ陣営とロシアとのつながりの可能性を巡る報道に反応して一時大きく下げたが、午後に下げを埋める展開になった。

  トランプ米大統領の長男ドナルド・トランプ・ジュニア氏が、ロシア人弁護士との面談を設定したロブ・ゴールドストーン氏と交わした一連の電子メールを公開したことに反応し、一時売りがかさんだ。

  S&P500種株価指数は前日比0.1%安の2425.53。ダウ工業株30種平均はほぼ変わらずの21409.07ドル。

  S&P500種の業種別11指数では金融株指数が0.7%下落。Tロウ・プライス・グループやインベスコ、ステート・ストリートが安い。

  一方で情報技術株指数は0.4%上げた。このほか公益はほぼ変わらず、不動産や生活必需品は下げた。

  S&P500種の出来高は30日平均を17%下回った。

  個別銘柄では、「スナップチャット」を運営するスナップがこの日も下げ、前日に続き新規株式公開(IPO)の公募・売り出し価格を下回った。また食材配送サービスのブルーエプロン・ホールディングスは12%安の7.14ドル。
原題:U.S. Stocks Pare Loss After Trump Jr. Tweet as Energy, Tech Gain(抜粋)
原題:U.S. Stocks Rebound From Trump Shock, Oil Rises: Markets Wrap(抜粋)

◎米国債:上昇、トランプ氏長男のメール公開後に-3年債入札好調

  11日の米国債相場は上昇。ドナルド・トランプ・ジュニア氏はロシア人弁護士との面談の前に仲介者とやりとりした電子メールを11日公開した。これを受けて株式相場が下落。米国債は上昇に転じ、引けまでプラス圏を維持した。

  ニューヨーク時間午後5時現在の10年債利回りは、前日比2ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%) 下げて2.36%。

  ブレイナード連邦準備制度理事会(FRB)理事の発言や、3年債入札の好調も債券相場の堅調維持を支えた。

  同理事はこの日の講演で追加利上げについて慎重な姿勢を示す一方、バランスシート縮小計画については「早期」に進めることを支持。これを受けて5年債と30年債の利回り差が急速に拡大し、イールドカーブはスティープ化した。

  3年債入札(発行額240億ドル)は好調。最高落札利回りがは1.573%と、発行前取引の利回りを3bp下回った。

  トランプ・ジュニア氏は自身の電子メールのやりとりを公開した。それによると同氏は、昨年ロシア人弁護士と面談する前に、米大統領選でヒラリー・クリントン陣営に不利となるロシア政府からの情報を同弁護士が持っていると面談の仲介者から伝えられていた。
原題:USTs Bull-Steepen After Trump Jr. Email, Brainard Fuel Gains(抜粋)
原題:Treasuries Pare Losses, Eroding Concession Ahead of 3Y Auction(抜粋)
原題:UST 3Y Auction Stops Through; Direct Award Largest Since October(抜粋)

◎NY金:小幅上昇、米政治不安で逃避需要が強まる

  11日のニューヨーク金先物相場は小幅上昇。

  ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物8月限は前日比0.1%高の1オンス=1214.70ドルで終了。一時は0.5%下落する場面もあった。

  備考:ロシアは選挙助けたい意向だった-トランプ氏長男がメール公開。

  電子メールが公開された後、「安全逃避」の動きが出ている-RJOフューチャーズ(シカゴ)のシニア・マーケット・ストラテジスト、ボブ・ヘイバーコーン氏。「金を取引する人々はFOMC会合が近づきつつあると認識しているほか、9月利上げの可能性が高い中でどうしてFOMCと戦うのかと考えている」。

  備考:ブレイナード理事:バランスシート縮小を早期開始へ、景気堅調続けば。

原題:PRECIOUS: Gold Gains as U.S. Political Angst Fuels Haven Demand(抜粋)

◎NY原油:続伸、EIAが来年の米生産見通し引き下げ

  11日のニューヨーク原油先物市場でウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物は続伸。米エネルギー情報局(EIA)は2018年の米原油生産見通しを日量990万バレルに引き下げた。6月時点での見通しは1001万バレル。EIAが来年の予想を引き下げたのは、1月に同年予想の発表を開始して以来で初めて。

  プライス・フューチャーズ・グループ(シカゴ)のシニア市場アナリスト、フィル・フリン氏は電話取材に対し、「石油輸出国機構(OPEC)が何をしようがシェール産業は繁栄すると思っていた向きは、現実を突きつけられた」と指摘。生産がこれまで予想されていたほどに増加しなければ、「弱気派はこれまで固く信じてきた予想を疑ってかかるべきだ」と述べた。

  ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のWTI先物8月限は前日比64セント(1.44%)高い1バレル=45.04ドルで終了。今月3日以降で最大の値上がり。ロンドンICEの北海ブレント9月限は64セント上昇の47.52ドル。
原題:Oil Climbs After U.S. Crude Output Forecast Is Cut for Next Year(抜粋)

◎欧州株:ストックス600、4月来の安値-不動産など幅広い業種に売り

  11日の欧州株式相場は下落し、指標のストックス欧州600指数は4月以来の安値に沈んだ。景気動向に敏感な銘柄が買われたものの、食料品・飲料や不動産など幅広い業種への売りが全体を押し下げた。

  ストックス600指数は前日比0.7%安の379.15で終了。トランプ米大統領の長男ドナルド・トランプ・ジュニア氏が、ロシア政府によるトランプ氏への選挙活動支援とヒラリー・クリントン氏をおとしめる意図を示唆する電子メールを公開。これで同指数は下げ幅を広げた。

  業種別指数では自動車と鉱業の2業種を除く全指数が下落。自動車株指数は4営業日続伸で、4月以降最長の上げとなった。JPモルガンのアナリストらは今週、4-6月の決算発表を控えた自動車業界に対する強気な見方をあらためて示した。

  個別銘柄では、英教育事業会社ピアソンが5.1%値下がり。同社の配当予定総額が一部投資家の予想を下回ったことが嫌気された。
原題:Stoxx 600 Falls to April Low as Food to Property Stocks Slump(抜粋)

◎欧州債:ドイツ債軟調、薄商いの中で不安定な動き-イタリア債も下げ

  11日の欧州債市場ではドイツ国債が軟調。薄商いの中を不安定に揺れ動いた。寄り付きから英国債とともに下げ、オランダ国債の発行も重しとなったが、発行価格の決定後はやや値を戻した。

  英国債は寄り付きから下げ、ドイツ10年債に対する利回り上乗せ幅は一時2bp拡大。インフレ連動債の発行価格決定を受けて、下げを埋める展開となった。

  イタリア債は相対的に下げが大きく、スペイン国債との利回り格差が2bp拡大。13日の債券入札を前にした売り圧力が膨らんだ。

  ドイツ国債先物の出来高はここ最近と比較して少なく、ロンドン時間午後4時15分現在は10日平均の約62%にとどまっている。
原題:Choppy, Poor Volume Session for Bund; End-of-Day Curves, Spreads(抜粋)
Gilts Higher After Linker Pricing; Block Trade Underpins Bunds(抜粋)

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