きょうの国内市況(5月8日):株式、債券、為替市場

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●日本株3連騰で昨年来高値、米雇用と仏大統領選安心-代金ことし最高

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  東京株式相場は3連騰し、TOPIXと日経平均株価は昨年来高値を更新した。予想を上回る米国雇用統計の好調、フランス大統領選の結果に波乱がなく、投資家心理が一段と改善した。為替の円安も好感され、電機など輸出株、保険など金融株、化学や鉱業株を中心に東証1部33業種は全て高い。

  TOPIXの終値は前営業日比35.56ポイント(2.3%)高の1585.86、日経平均株価は450円(2.3%)高の1万9895円70銭。両指数とも2015年12月以来の高値水準となり、TOPIXの上昇率は1月4日(2.4%)以来、4カ月ぶりの大きさ。

  アムンディ・ジャパンの浜崎優市場経済調査部長は、「欧州最大の政治リスクだったフランス大統領選は波乱のない結果となり、上値を抑えられていた反動が出ている」と指摘。国内外の景気状況は悪くなく、「リスク資産に資金が行きやすい。国内企業の業績見通しは堅調で、今後は日本株に海外投資家の資金が入る可能性があり、底上げしやすい環境」との見方を示した。

  東証1部33業種は全て上げ、空運、化学、鉱業、保険、不動産、石油・石炭製品、サービス、証券・商品先物取引、建設、電機が上昇率上位。売買代金上位では、4月の既存店売上高が伸びたファーストリテイリングや良品計画が高く、三菱UFJフィナンシャル・グループ、ソニー、ファナック、キーエンス、野村ホールディングスも上げた。半面、前期の営業減益と今期計画の市場予想未達が嫌気されたオリンパスが大幅安。コマツ、野村証券が投資判断を下げた大塚ホールディングスも安い。

  東証1部の売買高は24億808万株、売買代金は3兆4434億円。代金はことし初めて3兆円を超え、株価指数先物の特別清算値(SQ)算出日を除くと、昨年11月9日以来の多さだった。

●長期金利は3週間ぶり高水準、仏大統領選結果や10年入札に向けた売り

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  債券相場は下落。長期金利や超長期債利回りは約3週間ぶりの高水準を付けた。米雇用統計や仏大統領選挙の結果を受けてリスク選好の動きが強まり、国内株式相場が大幅高となったことや、10年債入札などを控えて売りが優勢となった。

  長期国債先物市場で、中心限月6月物は前営業日終値比6銭安の150円87銭で開始した。その後も150円80銭台で推移し、結局は11銭安の150円82銭と、この日の安値で引けた。

  岡三証券の鈴木誠債券シニアストラテジストは、「政治面で今年前半の最大のイベントだったフランスの大統領選を無事に通過し、安全資産一辺倒だった投資家のリスク回避姿勢が後退した。6月の米利上げも意識されるし、今週は10年債と30年債の入札がある」と指摘。ただ、「世界的にエネルギーを除いた物価は強いとは言えず、地政学的リスクも残る中で、利回り低下は止まったが、どんどん上がるわけではない」と述べた。

  現物債市場で長期金利の指標となる新発10年物国債の346回債利回りは、日本相互証券が公表した前営業日午後3時時点の参照値より1ベーシスポイント(bp)高い0.025%で開始。株高加速を受けて0.03%と4月14日以来の高水準を付けた。新発20年物160回債利回りは1.5bp高い0.575%、新発30年物54回債利回りは1.5bp高い0.805%までそれぞれ上昇した。

●ユーロ反落、マクロン氏勝利受けた買い続かず-ドルは112円後半

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  東京外国為替市場ではユーロが反落。フランス大統領選でのマクロン氏圧勝を好感して早朝に買いが先行した後は、材料出尽くしから売りに押される展開となった。

  午後3時38分現在のユーロ・ドルは前週末比0.1%安の1ユーロ=1.0984ドル。早朝に1.1023ドルと半年ぶり高値を付けた後、一時1.0957ドルまで下落。その後はもみ合いとなり、欧州勢が参入し始める午後3時前には先週末の終値(1.0998ドル)付近まで値を戻した。ユーロ・円も1ユーロ=124円59銭と約1年ぶり高値を付けた後、一時123円40銭まで下落し、同時刻現在は123円79銭。

  ドイツ証券外国為替営業部の小川和宏ディレクターは、仏大統領選を通過したことで、市場の目線は6月8日の欧州中央銀行(ECB)会合に移ると指摘。「ECBが利上げに向けた地ならしをするかどうか」が注目されるとした上で、ユーロはいったん上がりやすい半面、市場が6月の米利上げを織り込む中で、ユーロ・ドルの上昇幅は限られる可能性があると語った。

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