4月4日の海外株式・債券・為替・商品市場

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欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は 次の通り。

◎NY外為:円は主要10通貨に対して全面高、リスク回避で

  4日のニューヨーク外国為替市場では円が主要10通貨全てに対して上昇。リスク回避の動きが広がり、逃避先として最も選好された。ドルは総じて高い。

  トレーダーによると、リスク回避の背景に単独の材料があるわけではないが、米貿易政策を巡る懸念の再燃など全体的な要因が影響している。難航が予想される米中首脳会談を前に、対ドルではトルコ・リラやメキシコ・ペソの下げが目立った。

  ニューヨーク時間午後5時現在、ドルは対円で前日比0.1%安の1ドル=110円74銭。対ユーロではほぼ変わらずの1ユーロ=1.0674ドル。主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.2%上昇。

  トレーダーやアナリストによれば、前日に発表された米自動車販売が予想よりも弱く、米経済成長の見通しが暗くなっているほか、政策推進や財政拡大に対するトランプ大統領の能力について不透明感が広がっている。同時にユーロにも新規材料が不足している。市場参加者はユーロ圏の政治リスクと利回り低下を注視している。ただ、欧州中央銀行(ECB)当局者はここ数日、テーパリングに関する臆測を沈めようとしており、利回りは落ち着いている。

  対円でのドルは米10年債利回りとともに下げ渋り、この日の低水準を離れた。ロンドンのトレーダーによると、ドルには110円ちょうどを控えて大口の買いが入った。

  フランス大統領選挙の候補者による討論会を控えて、ユーロの取引は低調だった。
原題:Dollar Trades Near Day’s High; Yen Wins Out Amid Haven Demand(抜粋) 

◎米国株:ほぼ変わらず、原油高を好感しエネルギーに買い

 4日の米国株はほぼ変わらず。投資家は経済統計を吟味しながら、トランプ政権による景気刺激策の現実性を見極めようとしている。この日は原油高を好感し、エネルギー株が買われた。

  S&P500種株価指数は前日比0.1%上昇して2360.16、ダウ工業株30種平均は39.03ドル(0.2%)高の20689.24ドル。

  S&P500種業種別11指数のうちエネルギーは0.7%上昇。ニューヨーク原油先物市場ではウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物が前日比1.6%値上がりした。一方、一般消費財・サービスは続落、この日は0.1%下落した。

  シカゴ・オプション取引所(CBOE)のボラティリティ指数(VIX)は4営業日ぶりに低下し、11.8となった。この日の出来高は年初来平均を10%下回った。

  今年1-3月(第1四半期)にS&P500種は5.5%上昇し、四半期としては2015年以来で最も上げた。昨年の米大統領選以降では約10%の上昇となる。トランプ大統領は減税や財政出動を含めて掲げた公約は実行するとの期待が、株価を押し上げてきた。

  4日の朝方発表された2月の米製造業受注は前月比で1%増。前月は1.5%増に上方修正された。航空機を除く非国防資本財(コア資本財)の受注は0.1%減、前月は0.2%の増加だった。耐久財受注額は前月比1.8%増と、前月の2.4%増から減速した。また貿易赤字は2月に4カ月ぶり低水準に縮小した。

  リッチモンド連銀のラッカー総裁は4日、即刻辞任すると明らかにした。同総裁は2012年の米金融当局の討議に関連した機密情報の開示について、自らの行為を遺憾に思うと声明で述べた。
原題:U.S. Stocks Little Changed as Energy Shares Rally With Crude Oil(抜粋)

◎米国債:下落、10年債利回りは年初来の低水準付近から上昇

  4日の米国債相場は下落。10年債利回りは年初来低水準付近から上昇した。財政面での刺激策に対する楽観の後退や、金融当局による利上げおよびバランスシート政策変更の可能性を見極めようとしている。

  ブルームバーグ・ボンド・トレーダーによれば、ニューヨーク時間午後4時59分現在、10年債利回りは前日比4ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の2.36%。30年債利回りは5bp上げて3.00%。

  5年債と30年債の利回り格差(イールドカーブ)は約111bpに拡大した。

  プライマリーディーラー(政府証券公認ディーラー)を対象にした調査では、将来の利上げ見通しとトランプ政権の財政面での刺激策の方針を踏まえ、今後のイールドカーブの形状について見方が割れていることが示された。利上げ見通しは通常フラット化につながり、財政面の刺激策はスティープ化をもたらし得る。

  5日には連邦公開市場委員会(FOMC)の3月会合の議事録が公表され、それによりバランスシート政策をめぐる議論が活発になる可能性がある。

  7日には3月の米雇用統計が発表される。3月の雇用統計は歴史的に見て市場予想を下回るケースが多い。
原題:Treasuries Decline After Yields Test Bottom of Range for 2017(抜粋) 

◎NY金:続伸、逃避需要強まる-世界的な政治と経済への不安で

  4日のニューヨーク金先物相場は続伸。世界的な政治の緊張や経済への不安を背景に、逃避先としての金買いが活発になった。

  メタルズ・フォーカス(ロンドン)の調査コンサルタントマネジャー、ニール・ミーダー氏は、市場に広がる不透明感が「金に投資する絶好の背景となっている」と指摘。金需要は続くだろうと述べた。

  ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物6月限は前日比0.4%高の1オンス=1258.40ドルで終了。一時は1263.70ドルと、3月27日以来の高値をつけた。

  銀先物5月限は0.6%高の18.323ドル。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のプラチナは0.7%上昇、パラジウムは0.5%値上がりした。
原題:Sibanye, AngloGold Lead Jump in Gold Miners as Angst Buoys Metal(抜粋)

◎NY原油:反発、4週ぶり高値-統計控え米在庫減少の観測

  4日のニューヨーク原油先物市場ではウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物が反発。米国の原油在庫が過去最高水準から減少に転じたとの観測や、北海のバザード油田が予定外の操業停止に入ったことを追い風に、4週間ぶり高値に達した。

  みずほセキュリティーズUSA(ニューヨーク)の先物部門ディレクター、ボブ・ヨーガー氏は電話インタビューで、「私は共有していない見方だが、米エネルギー情報局(EIA)と米石油協会(API)が原油在庫の減少を報告するはずだとの期待がある」と指摘。「ガソリン在庫は減少が続く見通しだ」と述べた。

  ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のWTI先物5月限は前日比79セント(1.57%)高い1バレル=51.03ドルで終了。終値としては3月7日以来の高水準だった。ロンドンICEの北海ブレント6月限は1.05ドル(2%)高い54.17ドルと、やはり3月7日以来の高水準で取引を終えた。
原題:Crude Rises to Four-Week High as U.S. Supplies Seen Declining(抜粋)

◎欧州株:ストックス600指数、上昇-自動車軟調も鉱業株に買い

  4日の欧州株式相場は上昇し、過去6営業日で5回目の上げとなっ た。自動車株が下げたものの、資源高で石油・ガス株と鉱業株が買わ れ、全体を押し上げた。

  指標のストックス欧州600指数は前日比0.2%高の380.03で終了。自 動車株ではフランスのルノーとドイツのBMWの下げが目立った。3月 の米新車販売台数が失望を誘う内容だったことが売り材料。その一方、 原油相場が3月初め以来の高値を付けたことを受け、石油・ガス株と鉱 業株は大きく上げた。

  ロンドン・キャピタル・グループの市場アナリスト、ジャスパー・ ローラー氏はリポートで、「新車販売台数は通常、株式相場と強い相関 関係にある」とし、米新車販売台数のデータが投資家心理に影響を及ぼ したと指摘。「販売減はベア相場を招かないが、下振れリスクの高まり を示す別の先行指数だ」と語った。 個別銘柄では、ノルウェーの石油掘削請負会社シードリルが38%下 落。再び期限を延長した債務再編のプロセスによって株主と債券保有者 が大幅な損失を迫られる公算だと警告したことが嫌気された。
原題:European Stocks Rise as Miners’ Advance Offsets Carmakers’ Drop(抜粋)

◎欧州債:ドイツ国債が上昇、ハト派的な金利見通し織り込む

  4日の欧州債市場ではドイツ国債先物が上昇。ハト派的な見方を織 り込む動きが継続した。この後、準中核国の長期債にまとまった買いが 入り、利回り曲線は平坦化した。

  ブルスティープ化はブルフラット化に転じ、ドイツ国債の5年債 と30年債の利回り格差は2bp前後縮まった。準中核国の長期債とイタ リア国債が午前に上げたが、イタリア国債の出来高は現物、先物ともに 薄く、値動きの幅を反映せず-ロンドンのトレーダー。

  ECBのデータは、ドイツ国債の短期債が引き続き購入対象の中心 であることを裏付けた。平均残余期間は4.72年、これまでの最短期間 は4.34年。
原題:Strong Semi-Core Rally Supports EGBs; End-of-Day Curves, Spreads(抜粋)

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