欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は 次の通り。

◎NY外為:ドル下落、ペソ買い戻しで急伸-トランプ大統領就任

  20日のニューヨーク外国為替市場ではドルが下落。ドナルド・トランプ氏の大統領就任式が行われる中、メキシコ・ペソが急伸し、ドルはこの日の安値を更新する展開となった。

  薄商いの中、午前中遅くにペソが急伸する中でドルは下げ始めた。メキシコと米国のトレーダーは、このところのペソ下落の阻止を目的としたメキシコ中央銀行による介入はなかったとしている。ペソはつい先週、対ドルで22.0385ペソと過去最安値を付けた。ドルはこの日、対ペソで一時1.9%安の1ドル=21.5286ペソ。トレーダーらは、ペソのショートポジションが膨らみ過ぎて維持
できなくなったと説明している。

  ニューヨーク時間午後5時現在、主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は前日比0.4%低下。メキシコ・ペソは1.7%上昇し1ドル=21.5877ペソ。

  ドルは対円で0.2%下げて1ドル=114円62銭。

  トランプ氏は就任演説で、景気を押し上げる上で重要とみられる財政支出や減税についての詳細には触れなかった。一方で「米国第一主義」の政策推進を表明した。就任式が行われたワシントンでは抗議活動も見られ、トロント在勤のトレーダーによれば、これもドルの下落基調に拍車を掛けた。この日ドルは、主要通貨の大半に対して値下がりした。
原題:Dollar Slips as Trump Inaugurated; Mexican Peso Surges 1.9%(抜粋)

◎米国株:反発、生活必需品に買い-大統領演説で伸び悩み

  20日の米株式相場は反発。原油相場の上昇を背景にエネルギー銘柄に買いが入った。ただ、トランプ大統領の就任演説を受けて株価は伸び悩んだ。プロクター・アンド・ギャンブル(P&G)が発表した四半期決算で利益が予想を上回ったため、生活必需品も高い。

  S&P500種株価指数は前日比0.3%上昇して2271.31で終了。ダウ工業株30種平均は94.85ドル(0.5%)高い19827.25ドルで終えた。

  S&P500種の11セクターのうち、8セクターが上昇した。

  AT&Tを中心に買いが入り、通信サービス株は0.9%高。

  S&P500種採用銘柄の昨年第4四半期決算は4.3%の増益が予想されている。通期の増益率予想は12%。

  四半期決算で売上高が予想を下回ったゼネラル・エレクトリック(GE)は一時2.9%下げ、日中取引ベースでは昨年9月9日以来の大幅安となった。

  週間ベースでは金融株が1.6%安と、セクター別では最も下げた。ヘルスケア株は1.5%下げた。2週連続で上昇していたラッセル2000指数が1.5%下げ、小型株の上げが一服。ダウ平均は0.3%下げた。構成銘柄の中ではゴールドマン・サックス・グループとJPモルガン・チェースの下げが最もきつかった。
  この日のトランプ大統領就任式を前に米国株は選挙後の上昇が足踏み状態となり、狭いレンジ内にとどまっていた。
原題:U.S. Stocks Gain After Inauguration; Consumer Shares Increase(抜粋)
Financials Sap S&P 500 as Earnings Reports Stifle Trump Rally(抜粋)

◎米国債:週間ベースで下げ幅縮小、トランプ氏の大統領就任後

  20日の米国債市場は不安定な動きとなった。一時10年債利回りは1月3日以降初めて2.5%を上回り、ドナルド・トランプ米大統領が就任する前の1時間で2.51%を記録した。トランプ氏が大統領に就任するとまもなく米国債は回復し始めた。

  ニューヨーク時間午後5時現在、10年債利回りは1ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)未満下げて2.47%。2年債利回りは3ベーシスポイント下げて1.19%。

  トランプ大統領の就任に抗議するデモ隊と警察との衝突がテレビで放映されると、ドルが下落し、金はこの日の高値に上昇した。2年債を中心に利回りは低下した。

  週間ベースの国債利回りは2年債を除き上昇した。上昇分の大半は18日のイエレン米連邦準備制度理事会(FRB)議長の発言に反応した。議長は「金融政策の支援レベルを緩やかに減らすのが合理的だ」と述べた。  

  5年債と30年債の利回り差は約2.5bpスティープ化し111bpとなった。フィラデルフィア連銀のハーカー総裁やサンフランシスコ連銀のウィリアムズ総裁は米当局がバランスシートを縮小させる可能性について言及した。
原題:Treasuries Pare Weekly Declines After Trump Inauguration(抜粋)

◎NY金:反発、週間では4週続伸-トランプ経済政策不透明で

   20日のニューヨーク金先物相場は反発。週間ベースでは米大統領選以降で最長の連続上昇となった。投資家はトランプ大統領の貿易・経済政策が一段と明確になるのを待っている状態で、逃避需要が増えた。

  • ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物2月限は0.3%高 の1オンス=1204.90ドルで終了
    • 週間では0.7%上昇と、昨年11月4日終了週以来最長の4週連 続高
  • 「トランプ大統領の経済政策計画に関する詳細が不足していること を踏まえれば、米金融当局はさらなる政策措置を実施する前に恐ら く時間稼ぎをするだろう」-コメルツ銀行がリポートで指摘
    • パラジウム先物3月限は5%高の788.40ドル
    • 銀先物とプラチナ先物も上昇

原題:Gold Posts Fourth Weekly Advance Amid Trumponomics Uncertainty(抜粋)

◎NY原油:続伸、サウジが産油国は減産順守と表明

  20日のニューヨーク原油先物市場ではウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物が続伸。サウジアラビアが石油輸出国機構(OPEC)加盟国と非加盟国は合意した減産を順守しているとの見方を示したことから買いが膨らんだ。

  サウジのファリハ・エネルギー産業鉱物資源相はアルアラビーヤTVに対し、1月に入って原油市場では日量150万バレルの減産が実施されたと見積もっていると語った。

  USバンクでプライベート・クライエント・グループの地域投資マネジャーを務めるマーク・ワトキンス氏(ユタ州パークシティ在勤)は「今週末の産油国会議で明るいニュースが出てくるとの期待がある。市場は好意的に生産目標の順守状況に注目するだろう。予想よりも順守されていた場合、相場は55ドルを上抜けるだろう」と述べた。

  ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のWTI先物2月限は前日比1.05ドル(2%)高い1バレル=52.42ドルで終了。同限月はこの日が最終取引だった。週間ではほぼ変わらず。中心限月の3月限は1.10ドル上げて53.22ドル。ロンドンICEの北海ブレント3月限は1.33ドル(2.5%)高の55.49ドル。
原題:Oil Rises a Second Day as Saudis Say Producers Curb Output(抜粋)

◎欧州株:ほぼ変わらず、注目はトランプ米大統領の就任演説

  20日の欧州株式市場では、指標のストックス欧州600指数がほぼ変わらずで引けた。投資家の注目はトランプ米新大統領が就任演説で、歳出拡大と減税で経済成長を促進するとの期待をかき立て続けることができるかに集まっている。

  ストックス欧州600指数は前日比0.1%安の362.58で終了。同指数は12月に米S&P500種株価指数をアウトパフォームしたが、1月に入り勢いを失った。

  ストックス600指数の業種別では、銀行株指数が2日続伸。英FTSE100指数は週間で1.9%安と、7週ぶりに下落した。

  この日はトランプ氏が大統領に宣誓就任した。資産家のジョージ・ソロス氏はトランプ氏が失敗し、同氏の規制緩和と歳出拡大の公約を材料にした昨年11月の米大統領選から続いてきた株高は終わりを迎えるだろうと予想した。
原題:European Stocks Little Changed as Investors Focus on Trump Oath(抜粋)

◎欧州債:総じて下落、ギリシャ支援協議の行方を懸念

  20日の欧州債市場は総じて下落。支援協議の行方が懸念されるギリシャの10年物国債などが売られた。

  ドイツのショイブレ財務相は前日、ギリシャ支援策から国際通貨基金(IMF)が離脱する場合には支援策を打ち切る可能性があると示唆。IMFが電子メールで配布した発表文によると、これを受けてラガルド専務理事は20日にダボスで同財務相と会談し、「IMFは支援策の早期合意を目指し、協議に全力で関与を続ける」と話すなど懸念の払しょくに努めた。

  ロンドン時間午後4時17分現在、ギリシャ10年債は前日比5ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の7.11%。アイルランド10年債も8bp上昇し、1.06%となった。
原題:Schaeuble, Lagarde Seek to Bridge Greek Gap Amid Talks Deadlock(抜粋)
Euro-Area Government Bonds End-of-Day Curves and Cross Spreads(抜粋)
U.S. Stocks Rise, Treasuries Slip Ahead of Trump: Markets Wrap(抜粋)

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