TOPIXが4カ月ぶり高値、米統計良好と円安-金融、鉱業中心上げ

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  • ISM非製造業景況指数は昨年10月来の高水準
  • 午後は伸び悩む、米雇用統計など意識

6日の東京株式相場は4日続伸し、TOPIXが4カ月ぶりの高値を付けた。良好な経済指標を受け米国景気の回復期待や為替の円安推移を受け、電機など輸出株、保険や証券、銀行など金融株が高い。海外原油価格が上昇、節目の50ドルに接近し、鉱業や石油株も高い。

  TOPIXの終値は前日比6.12ポイント(0.5%)高の1353.93、日経平均株価は79円86銭(0.5%)高の1万6899円10銭。TOPIXは6月1日以来の高値となり、4日連続の上昇はは9月6日(5日続伸)以来だ。

  BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパンの王子田賢史・日本株式運用部長は、原油高と米長期金利の上昇、円安が重なり、「足元の日本株はややリスクを取りやすい環境が整っている。今のような好意的にみるセンチメントなら、早ければ11月初旬から株価が切り上がる動きがあってもおかしくない」と指摘。企業業績の観点では、「投資家は今が大底を通過中だと分かっており、上期決算で株価が下げた場合に出尽くしになるのかどうかを見極めようとしている」と言う。

東証

Photographer: Tomohiro Ohsumi/Bloomberg

  米供給管理協会(ISM)が5日に発表した9月の非製造業総合景況指数は57.1と、昨年10月以来の高水準になった。上昇は3カ月ぶりで、エコノミスト予想の53を上回った。項目別では雇用指数が57.2と前月の50.7から上昇し、6.5ポイントの伸びは1997年のデータ集計開始以来で最大。8月の製造業受注と耐久財受注も小幅に増えた。

  5日のニューヨーク為替市場ではドル・円相場が一時1ドル=103円67銭と、9月6日以来のドル高・円安水準に振れた。同日の日本株終値時点は102円90銭。ドルが円に対し7営業日上昇するのは3月28日以来。米金融当局が数カ月以内に利上げするとの見方が広がっている。きょうの東京市場では103円30銭ー60銭台で推移した。

  このほか、5日のニューヨーク原油先物は2.3%高の1バレル=49.83ドルと節目の50ドルに接近、終値で6月29日以来の高値となった。米エネルギー情報局(EIA)の統計で、先週の米原油在庫がアナリストの予想に反し減少したことが明らかになった。

  いちよしアセットマネジメントの秋野充成執行役員は、「米経済は昨年12月に利上げした後も想定通り回復が持続している。FRBからみると、2回ほど利上げできるイメージ。これまでは海外情勢から利上げできなかったが、12月は確実に利上げを行うだろう」と予想。原油高に関しては、「原油が実体経済に近づいている表れ。米景気の堅調に加え、中国経済が回復していることが大きい」とみる。

  業種別では保険や証券、銀行など金融セクターが業種別の上昇率上位に並んだ。マクロ統計の好転に加え、「マーケットは金融不安を最も恐れるが、欧州金融不安は後退している」と岡三オンライン証券の伊藤嘉洋チーフストラテジストは話した。また、規模別では小型株より大型株の上げが相対的に大きかった。

  TOPIX規模別指数         上昇率     
    コア30指数       0.5%
    ラージ70指数       0.6%
    ミッド400指数       0.3%
    スモール指数       0.3%

  もっとも、日経平均は心理的節目の1万7000円には届かず、米雇用統計を控え午後は伸び悩み。ADPリサーチ・インスティテュートの集計調査によると、9月の米民間部門の雇用者数は15万4000人増で、市場予想の16万5000人増に届かなかった。「米大統領選前に為替の明確な方向感は出にくい。日経平均は1万7000円を超えることがあっても、そこが当面の上限で、短期的な動きだろう」といちよしアセットの秋野氏はみている。東証1部の売買高は17億244万株、売買代金は1兆8674億円。値上がり銘柄数は1116、値下がりは714。

  • 東証1部33業種は鉱業、保険、石油・石炭製品、証券・商品先物取引、倉庫・運輸、パルプ・紙、空運、繊維、銀行など28業種が上昇。サービスやその他製品、非鉄金属、小売、食料品の5業種は下落。

  • 売買代金上位では三井住友フィナンシャルグループや小野薬品工業、ファナック、日立製作所、第一生命ホールディングス、SOMPOホールディングス、国際石油開発帝石が高く、中国レノボとパソコン事業の統合で協議している富士通は急伸。半面、任天堂や良品計画、ディー・エヌ・エー、セブン銀行は下げ、業績計画を下方修正したエービーシー・マートも安い。
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