4日の欧州マーケットサマリー:株反落、周辺国債も上げ一服

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欧州の為替・株式・債券・商品相場は次の 通り。(表はロンドン午後6時現在)

為替         スポット価格 前営業日
ユーロ/ドル        1.1150   1.1136
ドル/円            102.52   102.52
ユーロ/円          114.31   114.16


株              終値   前営業日比 変化率
ダウ欧州株600  329.78     -2.46     -.7%
英FT100     6,522.26   -55.57     -.8%
独DAX      9,709.09   -67.03     -.7%
仏CAC40    4,234.86   -39.10     -.9%


債券          直近利回り 前営業日比
独国債2年物      .67%        -.02
独国債10年物     .14%        -.02
英国債10年物     .83%        -.03


商品                  直近値   前営業日比 変化率
金   現物午後値決め  1,350.75    +10.75    +.80%
原油 北海ブレント         50.09      -.26     -.52%

◎欧州株:5日ぶり下落、イタリア銀行株が売り浴びる-鉱業株は上昇

4日の欧州株式相場は5営業日ぶりに下落。鉱業株が買われたもの の、イタリアの銀行銘柄が売りを浴び、指標のストックス欧州600指数 を2月以来の大幅高に押し上げた勢いは失速した。

ストックス600指数は前週末比0.7%安の329.78で終了。米金融市場 が独立記念日の祝日で休場だったこの日の出来高は、30日平均を約30% 下回る水準となった。イタリアのモンテ・デイ・パスキ・ディ・シエナ が14%下げるなど、銀行株は安い。一方、フレスニーヨとランドゴール ド・リソーシズなどの鉱業株は買われた。銀と金相場がいずれも2014年 以来の高値をうかがう勢いを示していることが好感された。

ストックス600指数は英国の国民投票でEU(欧州連合)離脱が選 ばれた直後の2日間で急落したが、その後の4営業日で7.6%反発し、 下げ幅を半分以下に縮めた。

MPPM(独エップシュタイン)のギレルモ・ヘルナンデス・サン ペレ氏は「先週に大幅上昇したことや米休場で欧州株は一息ついてい る」とし、「金融銘柄や周辺国の株式から産金会社などの安全な資産に 資金を移す動きが続いている。イタリアの銀行株は引き続き売られてい る。政府支援にもかかわらず、相変わらず資本不足だとの意見が多いた めだ」と語った。

イタリアのFTSE・MIB指数は1.7%安と、西欧市場の主要株 価指数の中で最もきつい値下がりを記録。欧州中央銀行(ECB)がモ ンテ・デイ・パスキ・ディ・シエナに対し不良債権の対処策をまとめる よう求めたことが売りを誘った。ストックス600指数の業種別指数の中 では自動車株と不動産関連銘柄の下げが大きかった。

原題:Italy Banks Drag Europe Stocks Down for First Time in Five Days(抜粋)

◎欧州債:周辺国債、最近の上昇基調に一服感-米休場で薄商い

4日の欧州債市場では、ユーロ参加国の高利回り国債に一服感が出 た。先週は1週間にわたる価格上昇でイタリア10年債利回りは約1年ぶ りの低水準、スペイン国債の利回りは過去最低に達していた。

米金融市場が独立記念日の祝日で薄商いの中、前週末まで5日続伸 していたスペイン10年債は横ばい。同年限のイタリア国債は英国の欧州 連合(EU)離脱選択が明らかになって以降で初めて値下がりした。

スペインの長期国債は週間ベースで2012年以降最高の上昇幅を記録 したばかりだった。欧州中央銀行(ECB)が量的緩和(QE)の条件 を緩和する場合、最も恩恵を受けるとの観測が高まったためだ。2年物 と10年物の利回りは前週末の1日にいずれも過去最低を付けた。ラホイ 暫定首相が総選挙で自らの立場を強めたことも追い風となった。

DZバンク(フランクフルト)の主席市場ストラテジスト、ダニエ ル・レンツ氏は「混乱を経て、市場に新たな均衡が生まれている様子 だ」とし、「全体的に現時点で利益確定の動きが見受けられる。ECB をめぐる観測に基づいた周辺国債の勢いはなくなった」と語った。

ロンドン時間午後4時45分現在、イタリア10年債利回りは前週末比 1ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の1.24%。1日には 一時1.15%と、2015年3月以来の低水準を付けた。同国債(表面利 率1.6%、2026年6月償還)価格はこの日、0.135下げ103.34。

スペイン10年債利回りはほぼ変わらずの1.15%。1日には過去最低 となる1.047%まで下げる場面があった。

原題:Europe’s Higher-Yielding Government Bonds Halt Last Week’s Rally(抜粋)

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